Petz pode levantar mais de R$ 3 bilhões em oferta de ações

A Petz, varejista de produtos para animais de estimações, pode levantar até R$ 3,33 bilhões em sua estreia na bolsa, caso as ações sejam precificadas no topo da faixa indicativa. A companhia, que será negociada com o código PETZ3, definiu a faixa indicativa para a oferta entre R$ 12,25 e R$ 15,25.

Serão oferecidas 24.489.796 ações no lote principal da oferta primária e 138.775.510 ações de propriedade do fundo de private equity Warburg Pincus e de seu fundador Sergio Zimerman na oferta secundária. Um lote adicional com 32.653.061 e 24.489.795 ações podem ser executados nas ofertas primárias e secundárias, respectivamente.

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A Petz havia feito o pedido o registro da oferta em fevereiro, antes da crise causada pela pandemia do coronavírus.

Com os recursos oriundos da oferta primária, a Petz pretende financiar a abertura de novas lojas e hospitais (85%), além de investir no braço de tecnologia e digital da companhia (15%).

Segundo o cronograma divulgado pela empresa, a precificação da oferta deve acontecer no dia 9 de setembro e os papéis começam a ser negociados na B3 no dia 11.

A oferta é coordenada pelo Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Santander, JP Morgan e BTG Pactual, com esforços de colocação no exterior pelo Itaú BBA USA.

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