Smart Fit prepara oferta inicial de ações no Novo Mercado da B3
Com 550 unidades e 1,9 milhão de alunos, rede de academias está neste momento em sondagens iniciais no exterior para testar o interesse de investidores pelo IPO

A rede de academias de ginástica Smart Fit se prepara para fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa.
A empresa, que já tem o capital aberto, fará uma assembleia de acionistas no dia 10 de dezembro para aprovar a oferta. O Pátria Investimentos, gestor de fundos de private equity (que investem em participações em empresas), é o maior acionista da Smart Fit.
Representantes da empresa e dos bancos coordenadores estão neste momento em sondagens iniciais com investidores no exterior, conforme apurou o Seu Dinheiro. Esse processo é conhecido no mercado como “pilot fishing”.
Com 550 unidades no país e presença no México, Chile, República Dominicana, Peru e Colômbia, a Smart Fit possui mais de 1,9 milhão de alunos.
A rede de academias já está listada no Bovespa Mais, segmento de acesso da bolsa. Mas pretende fazer o IPO no Novo Mercado, no qual estão listadas as empresas com práticas mais rigorosas de governança corporativa.
Para se adequar às regras do Novo Mercado, os acionistas da Smart Fit terão de aprovar a conversão de todas as ações preferenciais (PN) em ordinárias (ON, com direito a voto).
Leia Também
Bombada
Os números do balanço da Smart Fit mostram que a empresa deu uma bela bombada neste ano.
De janeiro a setembro, a rede de academias registrou lucro líquido de R$ 140,6 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 11,4 milhões do mesmo período do ano passado.
A receita líquida da empresa somou R$ 781 milhões, um aumento de 44% na comparação com os nove primeiros meses de 2017.
Os bancos Itaú BBA e Bank of America Merrill Lynch estão entre os coordenadores do IPO da Smart Fit, segundo fontes de mercado.
AS 3 ESTAÇÕES
Ganho de até 50% em dólares: as ações que florescem na primavera da bolsa brasileira
22 de outubro de 2026 - 19:45MUDOU A META?
Meta (META) cai mais de 7% após balanço; veja 3 pontos para prestar atenção, segundo o Safra
22 de outubro de 2026 - 14:32PODCAST TOUROS E URSOS
Crescimento à vista? As oportunidades que podem surgir na bolsa e na renda fixa após as eleições
22 de outubro de 2026 - 11:00ENTRE CHIPS E TIJOLOS
A corrida da IA precisa de imóveis para data centers. E isso pode abrir espaço — e riscos — para os FIIs
21 de outubro de 2026 - 15:30ORGANIZANDO A CASA
Gigante à vista: Patria fica a um passo de unir quatro fundos imobiliários (FIIs) em um só
21 de outubro de 2026 - 11:20DECOLOU
SpaceX salta 10% após balanço, mas duas linhas do resultado servem para manter investidores ‘com os pés no chão’, diz BTG
21 de outubro de 2026 - 11:17É COMPRA
XP dá sinal verde para fundo imobiliário e recomenda compra — mas com uma ressalva
20 de outubro de 2026 - 15:07ESG
B3 realiza 2ª edição de toque de campainha dedicado à filantropia para levar a causa para dentro das empresas
20 de outubro de 2026 - 13:32DEPOIS DO TOMBO
Com queda de 30% em 2026, TRXF11 quer recomprar cotas, mas um ‘detalhe’ pode limitar a operação
20 de outubro de 2026 - 12:32MERCADOS HOJE
3 mil pontos em 13 minutos: o gatilho que disparou o Ibovespa antes da eleição
20 de outubro de 2026 - 12:04BILHÕES NO RALO
“O investidor trocou Vale por Petrobras”: a combinação que faz a mineradora perder R$ 24 bilhões enquanto o Ibovespa festeja
20 de outubro de 2026 - 10:29FOME RENOVADA
TRXF11 coloca maior centro de distribuição do Mercado Livre (MELI34) na carteira por R$ 250 milhões — mas volta atrás em outro negócio
19 de outubro de 2026 - 10:07'NÃO É HORA DE VENDER'
Ibovespa a 240 mil pontos? Inter explica por que ainda vê espaço para a bolsa subir
18 de outubro de 2026 - 15:30MOVIMENTOS TÁTICOS
Estrangeiros despejam R$ 19 bilhões na bolsa em outubro; desafio agora é transformar aposta eleitoral em fluxo permanente
17 de outubro de 2026 - 12:11RESUMO SEMANAL
Petrobras (PETR4) sobe mais de 6% e escapa do tombo do Ibovespa; veja o que movimentou a bolsa na semana
17 de outubro de 2026 - 9:58MUDANÇA DE ARES
Brasil é a melhor escolha na América Latina: BTG zera posição em Argentina e aposta em oito ações brasileiras
16 de outubro de 2026 - 19:27UM TEMPERO EXTRA
Não é só o rali eleitoral: BTG tem mais motivos para recomendar C&A (CEAB3), XP (XPBR31), Cyrela (CYRE3) e estas outras ações
16 de outubro de 2026 - 18:28DEPOIS DA FESTA
Ibovespa a 240 mil pontos? Mesmo após o rali eleitoral com Flávio Bolsonaro, Inter e Citi ainda veem espaço para a bolsa subir
16 de outubro de 2026 - 14:00TOUROS E URSOS #292
Juros altos vieram para ficar? Gestor da XP diz que investidor terá de reaprender a investir em um novo mundo
16 de outubro de 2026 - 12:17TARDE DEMAIS?