Follow-on

A captação do mercado de capitais chegou ao recorde de R$ 130,9 bilhões entre janeiro e março deste ano, impulsionada pelas ofertas de renda fixa

A Caixa é dona de 82,75% do capital da seguradora, mas o possível follow-on não teria como objetivo alterar o controle da empresa

A empresa contratou o BTG Pactual, a XP Investimentos, o Bradesco BBI e o Santander Brasil como assessores financeiros para o potencial negócio

A fusão aprovada pelo Cade cria um dos líderes no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas no setor privado, de acordo com a Sequoia

Follow-on teve excesso de demanda dos investidores e conseguiu colocar no mercado parte do lote adicional de papéis

A fabricante de calçados recebeu compromissos de investimento para a aquisição de até R$ 334,3 milhões em novos papéis

A companhia elegeu os bancos BTG Pactual, XP Investment Banking e Citigroup como assessores financeiros para a possível operação

A operação poderá chegar até R$ 199,9 milhões se houver demanda dos investidores, mas montante ainda estaria abaixo do previsto na oferta anterior

Oferta primária da Energisa saiu com desconto de apenas 1,5% em relação ao fechamento de ontem e foi amplamente garantida pelos controladores

A companhia já recebeu três compromissos de investimento para potencial oferta de ações na bolsa

O grupo, que anunciou em dezembro a contratação de bancos para estruturar o follow-on, deu mais um passo rumo à realização da transação bilionária

O follow-on da companhia pode movimentar até R$ 2,5 bilhões — e pelo menos uma parte da demanda pelas ações já está garantida

No entanto, o objetivo principal da operação seria aumentar a liquidez das ações do Inter na Nasdaq, e não levantar capital

A companhia de logística afirmou que um potencial follow-on não está no radar; combinação de negócios com a Move3 foi anunciada em 2 de janeiro

Pão de Açúcar pretende usar dinheiro levantado em possível oferta primária para reduzir seu endividamento

Pátria e outros investidores se comprometem a colocar até R$ 291 milhões na oferta da Infracommerce, cuja ação cai mais de 80% desde o IPO, em 2021

O follow-on da companhia saiu com desconto de 28% em relação ao inicialmente previsto pela empresa; além disso, o lote adicional não foi colocado na íntegra

Diante de um grande desconto, a fabricante de autopeças levantou apenas R$ 402,45 milhões com a oferta, bem abaixo das projeções iniciais

Nas contas da Mahle Metal Leve, o follow-on poderia levantar cerca de R$ 949,89 milhões, se considerada a venda do lote adicional

Executivos do Bank of America, Bradesco Asset, Goldman Sachs e do Santander Brasil revelaram as perspectivas para o cenário financeiro do Brasil no próximo ano. Confira