🔴 NOVA META: RENDA EXTRA DE ATÉ R$ 2 MIL POR DIA ENTENDA COMO

Larissa Vitória
Larissa Vitória
É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo portal SpaceMoney e pelo departamento de imprensa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
POTENCIAL FOLLOW-ON

Vem oferta de ações da Caixa Seguridade (CXSE3) por aí? Caixa autoriza estudos para possível venda de papéis da seguradora

A Caixa é dona de 82,75% do capital da seguradora, mas o possível follow-on não teria como objetivo alterar o controle da empresa

Larissa Vitória
Larissa Vitória
28 de março de 2024
20:16 - atualizado às 20:22
Caixa Seguridade
Imagem: Shutterstock/Helena Aymee

Quase três anos após levantar R$ 5 bilhões com um dos maiores IPOs de 2021, a Caixa Seguridade (CXSE3) confirmou pode voltar ao mercado para uma nova oferta de ações.

O possível follow-on já havia sido especulado pelo mercado — rumores levantam a possibilidade de uma operação que movimente de R$ 1 bilhão a R$ 3 bilhões.

Agora, a companhia confirmou que a Caixa Econômica Federal autorizou a elaboração de estudos e análises necessários para uma eventual venda de papéis no mercado. Por enquanto, porém, não fora divulgadas informações sobre valores envolvidos na potencial oferta.

Follow-on deve adequar Caixa Seguridade às regras da B3

Vale relembrar que a Caixa é dona de 82,75% do capital da seguradora, segundo informações disponíveis no portal de relações com os investidores.

Mas, de acordo com um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira (28), o possível follow-on não tem como objetivo alterar o controle da empresa.

Na verdade, a operação está ligada ao atingimento do percentual mínimo de ações em circulação da Caixa Seguridade.

Leia Também

Atualmente, o chamado free float, que indica o percentual de papéis em livre circulação, é de 17,25% na companhia,

Pelas regras da B3, atualizadas no ano passado, o patamar mínimo para o indicador em empresas dos segmentos especiais de listagem da bolsa — que é o caso da Caixa Seguridade, listada no Novo Mercado é de 20%. Antes de modificação, esse percentual era ainda maior, de 25%.

COMPARTILHAR

Whatsapp Linkedin Telegram
MERCADO DE CAPITAIS

Vem follow-on pela frente: Boa Safra (SOJA3) pretende levantar R$ 200 milhões em oferta — e mais da metade da demanda já está garantida

25 de março de 2024 - 10:10

A empresa contratou o BTG Pactual, a XP Investimentos, o Bradesco BBI e o Santander Brasil como assessores financeiros para o potencial negócio

LOGÍSTICA EM FOCO

Sequoia (SEQL3) e Grupo Move3 recebem sinal verde do Cade para fusão

26 de fevereiro de 2024 - 9:03

A fusão aprovada pelo Cade cria um dos líderes no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas no setor privado, de acordo com a Sequoia

DINHEIRO NO CAIXA

Priner (PRNR3) levanta quase R$ 90 milhões em oferta de ações na B3, apesar de desconto no preço do follow-on 

9 de fevereiro de 2024 - 9:54

Follow-on teve excesso de demanda dos investidores e conseguiu colocar no mercado parte do lote adicional de papéis

CORRIDA NA BOLSA

Vulcabrás (VULC3) capta R$ 501 milhões com oferta de ações na B3; veja o que a dona da Mizuno quer fazer com o dinheiro

7 de fevereiro de 2024 - 10:01

A fabricante de calçados recebeu compromissos de investimento para a aquisição de até R$ 334,3 milhões em novos papéis

MERCADO AQUECIDO

Banco de Brasília – BRB (BSLI4) está mais perto de lançar oferta de ações na B3 — e pode captar até R$ 2 bilhões com o follow-on

1 de fevereiro de 2024 - 10:43

A companhia elegeu os bancos BTG Pactual, XP Investment Banking e Citigroup como assessores financeiros para a possível operação

TIRA CASACO, BOTA CASACO

Agora vai? Priner (PRNR3) lança outra oferta de ações na B3 — mas novo follow-on vem ainda menor que antes

31 de janeiro de 2024 - 19:53

A operação poderá chegar até R$ 199,9 milhões se houver demanda dos investidores, mas montante ainda estaria abaixo do previsto na oferta anterior

FOLLOW-ON

Energisa (ENGI11) levanta quase R$ 2,5 bilhões em oferta de ações; veja o que a empresa pretende fazer com o dinheiro

30 de janeiro de 2024 - 9:34

Oferta primária da Energisa saiu com desconto de apenas 1,5% em relação ao fechamento de ontem e foi amplamente garantida pelos controladores

FOLLOW-ON

De Mizuno no pé, Vulcabrás (VULC3) quer correr para captar até R$ 500 milhões em oferta de ações — e mais da metade desse valor já está garantida

26 de janeiro de 2024 - 8:22

A companhia já recebeu três compromissos de investimento para potencial oferta de ações na bolsa

SINAL VERDE

Oferta de ações de R$ 1 bilhão vem aí: acionistas do Pão de Açúcar (PCAR3) aprovam aumento no limite de capital que deve viabilizar operação

22 de janeiro de 2024 - 19:36

O grupo, que anunciou em dezembro a contratação de bancos para estruturar o follow-on, deu mais um passo rumo à realização da transação bilionária

VEIO AÍ O FOLLOW-ON

Energisa (ENGI11) lança oferta de ações bilionária e pode captar mais de R$ 2 bilhões; veja o que a empresa pretende fazer com o dinheiro

20 de janeiro de 2024 - 9:32

O follow-on da companhia pode movimentar até R$ 2,5 bilhões — e pelo menos uma parte da demanda pelas ações já está garantida

FOLLOW-ON

Oferta-surpresa do Inter (INBR32) sai com desconto acentuado e fica longe da marca de R$ 1 bilhão

18 de janeiro de 2024 - 10:59

No entanto, o objetivo principal da operação seria aumentar a liquidez das ações do Inter na Nasdaq, e não levantar capital

NEGANDO RUMORES

Sequoia (SEQL3) nega potencial oferta de ações para financiar fusão com a Move3; ações sobem quase 45% na B3 na primeira semana do ano 

6 de janeiro de 2024 - 10:20

A companhia de logística afirmou que um potencial follow-on não está no radar; combinação de negócios com a Move3 foi anunciada em 2 de janeiro

FOLLOW-ON

Diluição à vista? Pão de Açúcar (PCAR3) desaba na B3 após contratar bancos para buscar R$ 1 bilhão em oferta de ações

11 de dezembro de 2023 - 6:35

Pão de Açúcar pretende usar dinheiro levantado em possível oferta primária para reduzir seu endividamento

FOLLOW-ON

Infracommerce (IFCM3) lança oferta de ações para captar até R$ 407,5 milhões; Pátria deve bancar parte da operação

7 de dezembro de 2023 - 14:59

Pátria e outros investidores se comprometem a colocar até R$ 291 milhões na oferta da Infracommerce, cuja ação cai mais de 80% desde o IPO, em 2021

FOLLOW-ON

Ambipar (AMBP3) lança oferta de ações com grande desconto na B3, mas papéis avançam na bolsa brasileira

1 de novembro de 2023 - 11:33

O follow-on da companhia saiu com desconto de 28% em relação ao inicialmente previsto pela empresa; além disso, o lote adicional não foi colocado na íntegra

MENOS DINHEIRO

Sem demanda? Mahle Metal Leve (LEVE3) capta menos que o esperado em oferta de ações

1 de novembro de 2023 - 9:41

Diante de um grande desconto, a fabricante de autopeças levantou apenas R$ 402,45 milhões com a oferta, bem abaixo das projeções iniciais

FOLLOW-ON

Mahle Metal Leve (LEVE3) reestrutura oferta de ações multimilionária na B3 e papéis desabam 9% na bolsa. Mas o que muda para o investidor?

31 de outubro de 2023 - 10:02

Nas contas da Mahle Metal Leve, o follow-on poderia levantar cerca de R$ 949,89 milhões, se considerada a venda do lote adicional

MERCADO DE CAPITAIS

Os IPOs vão voltar? O que o Brasil precisa para atingir R$ 100 bilhões em ofertas de ações na B3

23 de outubro de 2023 - 15:06

Executivos do Bank of America, Bradesco Asset, Goldman Sachs e do Santander Brasil revelaram as perspectivas para o cenário financeiro do Brasil no próximo ano. Confira

FOLLOW-ON

Estourou o limite de compras? Ambipar (AMBP3) lança oferta primária para levantar até R$ 1,12 bilhão; veja o que a empresa pretende fazer com o dinheiro

20 de outubro de 2023 - 12:18

Sócio controlador da Ambipar vai exercer direito de preferência e comprar até R$ 560 milhões em AMBP3 na oferta

PIORA DO MERCADO

Priner (PRNR3) cancela oferta de ações que mirava recursos para aquisições; entenda

16 de outubro de 2023 - 19:56

O objetivo da Priner com a oferta de ações era levantar R$ 280 milhões para possíveis compras de empresas de infraestrutura, inspeção e outros

Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Fechar