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2019-07-13T11:43:18+00:00
Vinícius Pinheiro
Vinícius Pinheiro
Formado em jornalismo, com MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pela FIA. Trabalhou por 18 anos nas principais redações do país, como Agência Estado/Broadcast, Gazeta Mercantil e Valor Econômico. É coautor do ensaio “Plínio Marcos, a crônica dos que não têm voz" (Boitempo) e escreveu os romances “O Roteirista” (Rocco), “Abandonado” (Geração) e "Os Jogadores" (Planeta).
Mercado de capitais

Mais aquisições no radar? Hapvida quer captar até R$ 2,6 bilhões em oferta de ações

Com sede em Fortaleza (CE) e pouco mais de 4 milhões de beneficiários, a Hapvida vai usar o dinheiro da oferta para reforçar o caixa, de olho em novas oportunidades no mercado

13 de julho de 2019
11:43
médico/hapvida
Imagem: Shutterstock

De olho em novas aquisições, a operadora de planos de saúde Hapvida engrossou a fila de empresas com planos de realizar ofertas de ações na bolsa. A companhia pretende captar até R$ 2,6 bilhões de investidores na operação, com base na cotação de fechamento dos papéis (HAPV3) na sexta-feira (R$ 41,99).

Todos os recursos captados irão para o caixa da Hapvida. Ou seja, não haverá uma uma oferta secundária, com a venda de ações dos controladores da empresa.

A Hapvida pretende usar o dinheiro para financiar futuras aquisições "que possam contribuir para a execução de sua estratégia de expansão para novos mercados".

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Com sede em Fortaleza (CE) e pouco mais de 4 milhões de beneficiários em planos de saúde e planos odontológicos, a Hapvida abriu o capital em em abril de 2018, também com o plano de crescer via aquisições.

Mas demorou até maio deste ano para realizar o primeiro grande negócio, com a compra do Grupo São Francisco, por R$ 5 bilhões. No mês seguinte, anunciou a aquisição do Grupo América por R$ 426 milhões.

A Hapvida também quer usar os recursos da oferta de ações para reforçar o próprio balanço e das companhias recém adquiridas ou em processo de aquisição. No ano, os papéis da companhia acumulam uma valorização de 36,19% na B3.

A oferta da empresa será realizada com esforços restritos de colocação. Isso significa que você não poderá investir diretamente, já que a participação é limitada a até 50 investidores, que possuem pelo menos R$ 10 milhões para aplicar.

As companhias se valem dessa prerrogativa porque as ofertas restritas dispensam o registro prévio na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que acelera o processo. A definição do preço por ação está previsto para o dia 24 de julho.

A oferta da Hapvida será inicialmente de 46,440 milhões de ações, o equivalente a R$ 1,950 bilhão. Mas pode ser ampliada em até 35% dependendo da demanda dos investidores. A operação é coordenada pelos bancos BTG Pactual, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs e Santander.

Além da empresa de planos de saúde, a locadora de veículos Movida anunciou recentemente a intenção de realizar uma oferta de ações na bolsa. Quem também anunciou recentemente os planos de captar dinheiro de investidores com a venda de ações no mercado foi o grupo de resseguros IRB Brasil., além da rede de postos de combustível BR Distribuidora.

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