Vale (VALE3) é a nova queridinha dos dividendos: mineradora supera Petrobras (PETR4) e se torna a maior vaca leiteira do Brasil no 3T24 — mas está longe do pódio mundial
A mineradora brasileira depositou mais de R$ 10 bilhões para os acionistas entre julho e setembro deste ano, de acordo com o relatório da gestora Janus Henderson
Ainda que a Petrobras (PETR4) tenha recentemente aberto a porta para novos dividendos extraordinários polpudos, a petroleira acaba de perder a coroa de maior vaca leiteira do Brasil. Uma outra gigante das commodities assumiu a liderança como a maior pagadora de proventos do terceiro trimestre de 2024: a Vale (VALE3).
A mineradora depositou um total de US$ 1,8 bilhão — equivalente a R$ 10,5 bilhões, no câmbio atual — aos acionistas entre julho e setembro deste ano, de acordo com o relatório Global Dividend Index, da gestora Janus Henderson.
- VEJA MAIS: 40% dos gestores apontam o setor de serviços básicos como o favorito para investir agora – veja um papel que pode disparar e pagar dividendos neste cenário.
Com a remuneração farta aos investidores no terceiro trimestre, a Vale não só superou a Petrobras, que distribuiu em torno de US$ 1,41 bilhão (R$ 8,2 bilhões) aos investidores no mesmo período, como também liderou o ranking entre as 1,2 mil empresas brasileiras e latino-americanas monitoradas para o relatório.
| As brasileiras que mais pagaram dividendos no 3T24 | Total de dividendos pagos no 3T24 | Empresas que mais pagaram dividendos no 3T23 |
|---|---|---|
| Vale (VALE3) | US$ 1,684 bilhão | Petrobras (US$ 2,837 bilhões) |
| Petrobras (PETR4) | US$ 1,410 bilhão | Vale (US$ 1,764 bilhão) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | US$ 679 milhões | Banco do Brasil (US$ 678 milhões) |
| Telefônica (VIVT3) | US$ 277 milhões | Bradesco (US$ 251 milhões) |
| Weg (WEGE3) | US$ 207 milhões | B3 (US$ 138 milhões) |
Mas, apesar de ter levado medalha de ouro em relação a outros nomes da América Latina, a Vale (VALE3) — ou qualquer outra empresa sediada no Brasil — não conseguiu figurar no “top 20” das maiores pagadoras de dividendos no contexto global.
Além dos dividendos bilionários da Vale (VALE3)
No Brasil, o total de dividendos pagos por empresas brasileiras chegou a US$ 4,4 bilhões (R$ 25,58 bilhões) no terceiro trimestre.
A cifra paga pelas companhias locais entre julho e setembro representa um recuo de aproximadamente 45% em relação aos US$ 8 bilhões depositados aos acionistas no mesmo período do ano passado.
Leia Também
A queda na remuneração total das empresas brasileiras veio na contramão do desempenho mundial como um todo.
Neste ano, os dividendos globais atingiram um novo recorde para um terceiro trimestre, com pagamentos combinados de US$ 431,1 bilhões (R$ 2,5 trilhões) de julho a setembro, segundo a Janus Henderson.
A cifra corresponde a um aumento de 3,1% em relação a igual intervalo do ano passado.
Veja o ranking das empresas que mais remuneraram os acionistas com dividendos no 3T24:
| Nome da empresa | País de origem | Total de dividendos pagos no 3T24 |
|---|---|---|
| China Construction Bank | China | US$ 13,5 bilhões |
| China Mobile Limited | China | US$ 6,86 bilhões |
| PetroChina | China | US$ 6,83 bilhões |
| Microsoft Corporation | Estados Unidos | US$ 5,57 bilhões |
| Alibaba Group Holding | China | US$ 4,26 bilhões |
Mesmo com o recorde para o período, “grandes cortes em apenas cinco empresas explicam a aparente desaceleração e obscureceram um crescimento muito mais forte em todo o mercado global”, segundo a gestora.
O destaque ficou para as reduções de dividendos realizadas pela Evergreen Marine, de Taiwan, e pela Glencore, do Reino Unido, no último trimestre.
- Virada de chave do Ibovespa? Analista cita 3 fatores para otimismo com o Ibovespa a partir de agora
O brilho dos dividendos na China
As empresas chinesas dominaram a lista de maiores pagadoras de dividendos do terceiro trimestre: no “top 10” das vacas leiteiras globais, seis companhias têm sede na China.
Do total de proventos depositados mundialmente entre julho e setembro deste ano, aproximadamente US$ 44,6 bilhões (R$ 259,25 bilhões) — isto é, cerca de 10% do total — foram pagos por companhias sediadas na China, um aumento de 15,4% em relação a 2023.
A liderança mundial dos dividendos ficou com o China Construction Bank Corporation, que depositou US$ 13,5 bilhões aos investidores no trimestre.
Em seguida, vieram a China Mobile Limited (US$ 6,86 bilhões) e a Petrochina (US$ 6,83 bilhões).
O quarto lugar ficou com a norte-americana Microsoft, que distribuiu US$ 5,57 bilhões, enquanto o Alibaba, dono do AliExpress, assumiu a quinta posição com uma remuneração de US$ 4,26 bilhões após distribuir proventos pela primeira vez no ano.
Vem proventos polpudos pela frente
Na avaliação da gestora, esses primeiros proventos do ano demonstram “como esses setores relativamente novos estão amadurecendo e começando a devolver algumas das grandes quantidades de caixa que estão acumulando aos acionistas”.
A Alphabet, por exemplo, tem US$ 80,9 bilhões de caixa líquido no balanço patrimonial, apesar de ter gasto aproximadamente US$ 46,7 bilhões em recompras de ações e quase US$ 5 bilhões em dividendos nos primeiros nove meses deste ano.
Isso indica que ainda há espaço para um aumento significativo dos dividendos da dona do Google no futuro, segundo a Janus Henderson.
A gestora prevê que o total de dividendos mundiais pagos em 2024 chegue a US$ 1,73 trilhão (R$ 10,06 trilhões), levemente abaixo da projeção anterior de US$ 1,74 trilhão no acumulado do ano.
“A lucratividade das empresas em grande parte do mundo parece robusta e implica que o crescimento dos dividendos pode continuar em 2025. De qualquer forma, os dividendos mostram um crescimento mais estável ao longo do tempo do que os lucros, à medida que as empresas procuram gerenciar as taxas de pagamento ao longo do ciclo econômico”, escreveu Jane Shoemake, gestora de ações globais da Janus Henderson.
COMPARTILHAR
Itaú BBA eleva projeção para o Ibovespa até o fim de 2025; saiba até onde o índice pode chegar
Banco destaca cenário favorável para ações brasileiras com ciclo de afrouxamento monetário e menor custo de capital
Falta de OPA na Braskem não é o que preocupa o BTG: o principal catalisador da petroquímica está em outro lugar — e não tem nada a ver com Tanure
Embora as questões de governança e mudança de controle não possam ser ignoradas, o verdadeiro motor (ou detrator) é outro; veja o que dizem os analistas
Enquanto Banco do Brasil (BBAS3) sofre o peso do agronegócio, Bradesco (BBDC4) quer aumentar carteira agrícola em até 15% na safra 2025/26
O Bradesco traçou uma meta ousada: aumentar sua carteira agrícola entre 10% e 15% para a safra 2025/2026; veja os detalhes da estratégia
XP cobra na Justiça a Grizzly Research por danos milionários após acusações de esquema de pirâmide
A corretora acusa a Grizzly Research de difamação e afirma que o relatório causou danos de mais de US$ 100 milhões, tanto em perdas financeiras quanto em danos à sua reputação
Fundador da Hypera (HYPE3) estabelece acordo para formar bloco controlador — e blindar a empresa contra a EMS; entenda
Mesmo com a rejeição da oferta pela Hypera em outubro do ano passado, a EMS segue demonstrando interesse pela aquisição da rival
IPO da pressão: Shein faz pedido de abertura de capital em Hong Kong para “colocar na parede” os reguladores do Reino Unido
A gigante do fast fashion busca acelerar sua estreia internacional e contornar impasse com reguladores britânicos sobre riscos ligados à cadeia de suprimentos na China.
Oi (OIBR3) abre brecha para recuperação judicial nos EUA, depois de pedir para encerrar Chapter 15
A empresa avaliou que, dado o avanço do processo de Recuperação Judicial no Brasil, o Chapter 15 não seria mais necessário. Mas isso não significa que os problemas acabaram
IPO de ouro: Aura Minerals (AURA33) quer brilhar em Wall Street com oferta de ações milionária. O que isso significa para os acionistas?
A partir dessa listagem, as ações ordinárias da Aura Minerals passarão a ser negociadas na Nasdaq, sob o ticker AUGO. Entenda a estratégia da mineradora
Tesla (TSLA34) paga o preço pela língua de Elon Musk e perde mais de US$ 60 bilhões em valor de mercado
O tombo acontece após bilionário afirmar no último sábado (5) que criaria um novo partido sob sua tutela: o America Party
Carrefour (CAFR31): saiba quem é o argentino que assumirá o comando da rede no Brasil
Stéphane Maquaire, atual CEO, deixa o cargo após seis anos à frente das operações e do processo de incorporação da empresa pela matriz francesa
Assaí (ASAI3): segundo trimestre deve ser mais fraco, mas estes são os 5 motivos para ainda acreditar na ação
Em relatório, o Itaú BBA revisou para baixo as estimativas para o Assaí. O banco projeta um segundo trimestre mais fraco, mas ainda acredita nas ações — e um dos motivos é a potencial aprovação da venda de medicamentos nos supermercados
Embraer (EMBR3): CEO confirma negociações sigilosas com até dez países interessados no cargueiro militar KC-390; veja o que se sabe até o momento
A Lituânia foi o comprador mais recente, juntando-se a Portugal, Hungria, Áustria e Coreia do Sul na lista de clientes do modelo
Ações do Banco do Brasil (BBAS3) somam R$ 5 bi em posições vendidas e XP projeta menos lucros e dividendos a partir de agora
Analistas da XP sinalizam problemas persistentes na qualidade de crédito do setor agrícola do banco estatal e mantém cautela para os próximos trimestres
Ataque hacker: como a Polícia conseguiu prender o suspeito de facilitar o ‘roubo do século’ na C&M?
Para descobrir os responsáveis, as autoridades recorreram a imagens registradas pelas câmeras internas da C&M; entenda o que aconteceu
Gafisa (GFSA3) lança follow-on de até R$ 107 milhões para engordar caixa — com direito a “presente” aos acionistas que participarem da oferta
Considerando apenas a distribuição do lote inicial, a companhia pode captar pelo menos R$ 26,9 milhões com a oferta. Veja os detalhes da operação
Eletrobras (ELET3): UBS aumenta preço-alvo e vê dividendos altos no longo prazo
Privatização resolveu disputas políticas e otimizou o balanço da Eletrobras, segundo o banco, tornando os papéis um investimento de risco-retorno mais atrativo
Musk bate o pé e Tesla paga a conta: ação cai forte com intenção do bilionário de criar novo partido político nos EUA
No sábado, o bilionário anunciou que pretende criar o Partido América com foco nas eleições de meio de mandato nos EUA
Nelson Tanure pede aval do Cade para abocanhar o controle da Braskem (BRKM5) — e não quer saber de tag along ou OPA
Tanure formalizou pedido ao Cade para obter a autorização necessária e seguir com a transação junto à NSP Investimentos, holding que detém a participação da Novonor na petroquímica
Após fala de CEO, Magazine Luiza (MGLU3) faz esclarecimento sobre as projeções de faturamento para 2025
Em evento do BNDES, Fred Trajano afirmou que o Magalu tinha projeções de faturar R$ 70 bilhões em 2025
Consignado privado: Banco do Brasil (BBAS3) supera a marca de R$ 4,5 bi em contratações na modalidade de crédito para o trabalhador
O programa tem como público-alvo os trabalhadores com carteira assinada da iniciativa privada, com juros mais baixos
