Aumento de capital da Alphaville (AVLL3) termina longe da faixa do bilhão, mas reduz dívidas e traz novo acionista de peso
Quando o aumento foi anunciado pela companhia, a intenção era levantar até R$ 1,2 bilhão, mas a cifra final ficou em R$ 685 milhões
O aumento de capital da Alphaville (AVLL3) superou por pouco a faixa mínima esperada, mas ainda levará milhões para o caixa da empresa. Segundo um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira (24), a operação levantou R$ 685 milhões.
Quando a capitalização foi anunciada pela companhia, em dezembro do ano passado, a intenção era levantar, no mínimo, R$ 677 milhões e, no máximo, R$ 1,2 bilhão, de acordo com a demanda.
Mas, mesmo com a cifra próxima ao piso, a conclusão da operação era importante para a empresa, que ganhou fama com os condomínios de alto padrão na década de 70 e enfrentou dificuldades financeiras nos últimos anos.
Boa parte dos recursos será utilizada para controlar o endividamento e reforçar o caixa. De acordo com a Alphaville, a dívida líquida — que terminou o terceiro trimestre de 2023 em R$ 895 milhões — terá uma redução substancial de aproximadamente 80%.
O restante das obrigações financeiras foi renegociado e terá vencimento em dez anos, com carência de principal, juros de três anos e redução do custo financeiro, de acordo com comunicado enviado à imprensa.
Com isso, a urbanizadora poderá voltar a focar na recuperação da operação. “Nosso volume de lançamentos vem crescendo ano a ano. Apenas em 2023, lançamos R$ 1 bilhão. Além disso, possuímos um landbank de R$ 23 bilhões em potencial de lançamentos futuros”, ressalta, em nota, o CEO da empresa, Klaus Monteiro.
Alphaville (AVLL3) ganha novo acionista
“A operação é um marco importante para a empresa, que passa a ter uma estrutura de capital mais adequada ao seu modelo de negócios, priorizando rentabilidade e geração de caixa, e uma maior capacidade de investimento na ampliação do volume de lançamentos e oferta de produtos”, afirma Eduardo Bruni, sócio da Ulbrex Asset — cujo fundo foi responsável por bancar a maior parte da operação.
A gestora, que ainda não investia na urbanizadora, já chegará ao quadro na posição de principal investidora com uma fatia de 40,49%.
Um fundo do Pátria, que era até então o maior acionista da Alphaville, também assinou parte do cheque, deixando a gestora com uma participação de 37,91% no capital social da empresa.
Compartilhe
Uma luz para a Light (LIGT3): acordo com bondholders pode levar a aprovação de plano de recuperação judicial ainda este mês
A recuperação judicial da companhia está prestes a completar um ano, mas um passo importante para o fim do processo acabou sendo adiado para o dia 29 de maio
Magazine Luiza (MGLU3) supera previsões com lucro no 1T24, aumento de margem e caixa estável; confira os números da varejista
As vendas nas lojas físicas cresceram 8% entre janeiro e março deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o marketplace avançou 6%
Bradesco (BBDC4) contrata executivo do Mercado Livre (MELI34) para comandar varejo digital
Banco está passando por um grande processo de reestruturação após resultados que o distanciaram de rivais como o Itaú Unibanco e o Banco do Brasil
“A gente não tem plano de crescimento forte em 2024”, afirma CEO da Casas Bahia (BHIA3). Saiba qual é a nova meta da varejista
Isso não significa que a empresa vá performar mal este ano — o presidente da varejista prevê uma expansão de um dígito em relação a 2023, ajudado pela sazonalidade de eventos do segundo semestre
Executivo da Braskem (BRKM5) esquiva-se de comentar desistência da Adnoc e fala sobre paralisação das operações no RS; ações caem 14% após balanço
Pedro Freitas, diretor financeiro e de relações com os investidores, comentou que a empresa não está envolvida diretamente com os debates de outras companhias
A ação da Cogna está reprovada? COGN3 chega a cair 14% após balanço e surge entre as maiores perdas do Ibovespa — saiba o que fazer com os papéis agora
A empresa registrou prejuízo líquido de R$ 8,5 milhões no primeiro trimestre de 2024, revertendo lucro líquido de R$ 54,3 milhões registrado no mesmo período de 2023 e o mercado castiga as ações
É o fim dos dividendos gordos? CEO da Taesa (TAEE11) revela motivo por trás da mudança na política de proventos
Além do balanço do primeiro trimestre de 2024, a empresa de transmissão de energia anunciou ontem uma proposta para alterar a distribuição de proventos; entenda
Lojas Marisa (AMAR3) propõe chamar acionistas para injetar pelo menos R$ 600 milhões em capital
Inicialmente, a Marisa cogitava também fazer uma oferta de ações, mas o caminho adotado acabou sendo um aumento de capital privado
Casas Bahia (BHIA3) tem prejuízo menor no 1T24: perdas somam R$ 261 milhões no período; confira os números da varejista
A expectativa era de que a companhia registrasse um prejuízo líquido de R$ 375 milhões, segundo a média das projeções compiladas pela Bloomberg
Acordo bilionário: Rede D´Or (RDOR3) e Bradesco Seguros se unem para criar uma nova rede de hospitais
A parceria se dará à razão de 50,01% para a Rede D´Or, que será a operadora hospitalar, e 49,99% para a Atlântica, controlada indireta do Bradesco
Leia Também
-
Fundo Imobiliário XP Malls (XPML11) e Allos (ALOS3) compram participação em um dos mais importantes shoppings do Rio; confira detalhes da aquisição
-
Bolsa barata não basta: enquanto os astros locais não se alinham, esses ativos são indispensáveis para a sua carteira
-
“A gente não tem plano de crescimento forte em 2024”, afirma CEO da Casas Bahia (BHIA3). Saiba qual é a nova meta da varejista
