Dia de uma super decisão: bolsas amanhecem voláteis em meio à espera das decisões sobre juros no Brasil e EUA

É um pássaro? É um avião? Nada disso: é a Super Quarta dos mercados que finalmente chegou e deve tirar os investidores do compasso de espera no qual se encontram.

Hoje, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, deve baixar os juros pela primeira vez desde março de 2020. Resta saber se o corte será da ordem de 0,25 ou de 0,50 ponto percentual (p.p.).

De acordo com as estimativas do CME Group, as chances do corte maior acontecer saltaram para 63%, enquanto uma redução mais modesta segue no radar, porém com uma possibilidade de 37% de acontecer.

Seja como for, a Super Quarta não é “super” sem a decisão de política monetária aqui no Brasil.

Por aqui, o nosso Banco Central deve inverter o sinal e subir os juros em 0,25 p.p., de acordo com estimativas do mercado, ainda que alguns acreditem em uma manutenção da taxa básica em 10,5% ao ano.

Os dados positivos de atividade econômica e a primeira deflação — isto é, inflação negativa — em mais de um ano corroboram com a tese de que subir os juros agora pode ser contraditório.

Do outro lado do campo, alguns defendem que já passou da hora de o BC tomar uma posição mais dura em relação à taxa de juros.

Isso porque o desemprego segue próximo das menores taxas em dez anos, a massa salarial continua crescendo — o que tende a pressionar a inflação para cima no longo prazo — e há ainda a sombra de que o governo federal não cumpra a meta fiscal neste e nos próximos anos.

Dado o cenário, há quem acredite que uma alta de 0,50 p.p. na Selic seja necessária — e quem diz isso é responsável pela gestão de mais de R$ 20 bilhões.

Quem trouxe essa outra perspectiva para os leitores e as leitoras do Seu Dinheiro foi o nosso diretor de redação Vinícius Pinheiro, onde ele conversa com Felipe Guerra, sócio-fundador da Legacy Capital.

Enquanto as decisões de juros não saem, os investidores tendem a dar um tom mais volátil às bolsas mundo afora, o que se refletiu em um encerramento misto dos negócios na Ásia.

A abertura na Europa começa no vermelho, com expectativas envolvendo a decisão de juros do Reino Unido, que só acontece amanhã. O pré-mercado em Nova York é positivo, mas sem tração.

O que você precisa saber hoje

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Hoje os Bancos Centrais do Brasil e dos EUA decidem sobre as suas novas taxas de juros e o Money Times vai liberar um dossiê gratuito com tudo o que você precisa saber para investir a partir disso. Clique aqui para saber mais.

VOANDO ALTO
Ações da Azul (AZUL4) já sobem mais de 47% nos últimos dias e companhia diz o que está por trás da disparada na bolsa. A aérea respondeu um ofício da B3 que solicitou esclarecimentos a respeito das fortes oscilações registradas na cotação dos papéis desde o início do mês.

INADIMPLÊNCIA NA MIRA
Fundo imobiliário RCRB11 obtém decisão favorável em ação de despejo contra a WeWork; companhia deve pagar aluguéis atrasados ou desocupar imóvel até a próxima semana. Vale destacar que outro FII, o Vinci Offices (VINO11), já havia afirmado ter obtido uma liminar parecida na Justiça no início deste mês.

CADÊ MEU POTINHO?
É o fim da Tupperware? Ação da “rainha dos potes” desaba 57% em Nova York em meio a rumores de falência. Segundo a Bloomberg, a companhia estaria se preparando para pedir falência nos Estados Unidos ainda nesta semana após acumular mais de US$ 700 milhões em dívidas.

APOSTAS ONLINE
Tem estudante trocando os livros pelo Jogo do Tigrinho e pelas bets — e esta é a nova ameaça às empresas de educação na B3. Banco BTG Pactual vê crescimento das bets como uma potencial ameaça às empresas de educação, mas tem uma ação preferida no setor.

RETORNO AOS ACIONISTAS
Investidores da Microsoft em festa? Gigante da tecnologia eleva dividendos em 10% e vai abocanhar até US$ 60 bilhões em ações. A big tech declarou um provento trimestral de US$ 0,83 por ação, um aumento de 8 centavos em relação à remuneração paga aos investidores no trimestre anterior.

ATENÇÃO, ACIONISTA
Dividendos e JCP: Cemig (CMIG4) e TIM (TIMS3) pagam juntas mais de R$ 700 milhões em proventos; confira os prazos. Conselhos das empresas aprovaram mais uma distribuição de juros sobre o capital próprio para quem estiver na base acionária em setembro.

DESTAQUES DA BOLSA
É hora de vender São Martinho (SMTO3)? Morgan Stanley rebaixa ação na B3 — mas não é por causa das queimadas. Os analistas ainda cortaram o preço-alvo das ações de R$ 35 para R$ 26, o que implica em uma leve desvalorização de 1,6% em relação ao último fechamento.

REONERAÇÃO SANCIONADA
Lula aprova lei de arrecadação de impostos que pode ‘abocanhar’ dinheiro esquecido nos bancos, mas com vetos. O presidente sancionou as propostas de reoneração gradual da folha de pagamento e Tesouro Nacional pode usar dinheiro esquecido para calibrar contas públicas.

VÍCIO E DÍVIDAS
Bets viraram uma pandemia, diz Haddad: bancos querem ‘barrar’ o cartão de crédito nas apostas online. Bets ilegais serão bloqueadas em outubro, mas o ministro da Fazenda destaca que esse é apenas o início da regulamentação das apostas online.

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Evento em NY visa atrair investidores estrangeiros para negócios verdes no Brasil; veja o potencial das principais oportunidades no país. Brazil Climate Summit ocorre nesta quarta (18) e visa “vender” o país como hub de soluções climáticas para o mundo.

WORLD LIBERTY FINANCIAL
Donald Trump anuncia que vai emitir ‘token da liberdade’, mas ninguém sabe exatamente o que World Liberty Token vai fazer. Segundo o anúncio, o token WL será programado sobre a rede (blockchain) do ethereum para aproveitar a infraestrutura de segurança e escalabilidade.

AMEAÇA AOS NEGÓCIOS
Para driblar sanções dos EUA, China busca alternativas locais à Nvidia — e 3 empresas conhecidas e 4 fora do radar despontam como potenciais substitutas. Em outubro de 2023, o Departamento de Comércio norte-americano afirmou que iria “restringir significativamente” as exportações de chips para a China.

EXPLORAÇÃO ESPACIAL
SpaceX, empresa de Elon Musk, é multada em mais de R$ 3 milhões nos EUA por supostas violações em lançamentos de foguetes. Agência americana alega que a SpaceX violou as recomendações de lançamento de foguetes em duas missões realizadas em 2023.

BIG TECHS NO RADAR
Não é a Nvidia: Amazon fecha parceria multibilionária com outra gigante para a fabricação de chips de IA. Parceria da Amazon Web Services (AWS) com esta outra big tech pode transformar um estado dos EUA em uma potência de inteligência artificial.

MERCADO FORTE
Gigante de eletrodomésticos da China, Midea Group faz o maior IPO do ano em Hong Kong — mesmo com economia e bolsas patinando. A listagem de US$ 3,98 bilhões da Midea ultrapassou a oferta pública inicial de US$ 315 milhões da Sichuan Baicha Baidao Industrial, gigante chinesa de lojas de chá, em abril.

RANKING DOS RICAÇOS
Novo líder no clube dos super-ricos: China mais que dobra número de centimilionários, mas crescimento vem perdendo força. O crescimento no número de super-ricos na China foi impulsionado pelo setor tecnológico, mas o gigante asiático vem perdendo o fôlego desde 2020. Nos EUA, eleições devem impactar na criação de centimilionários.