Ações do “iFood dos EUA” têm estreia arrasadora e disparam mais de 25% após IPO na Nasdaq

Ainda que a palavra “blockbuster” seja usada principalmente nos cinemas, o termo tem invadido os mercados financeiros dos Estados Unidos com os IPOs “arrasa-quarteirões”. Dias depois da abertura de capital da Arm, a empresa de entrega de alimentos Instacart estreou em Wall Street com pé direito nesta terça-feira (19). 

Por volta das 15h25, as ações da companhia, listadas sob o ticker CART, subiam 26,7% na Nasdaq no primeiro dia de negociação, cotadas a US$ 37.

Com isso, a companhia — uma espécie de versão norte-americana do iFood — atingiu um valor de mercado de US$ 10,2 bilhões (cerca de R$ 49,67 bilhões, nas cotações atuais).

Vale ressaltar que a chegada da Instacart ao mercado de ações norte-americano acontece quase três anos depois que a empresa iniciou os preparativos para a abertura de capital.

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Quem é a Instacart

Fundada em 2012, a Instacart entrega compras de supermercado de redes de varejo como a Kroger, Costco e Wegmans. De certa forma, trata-se de um serviço semelhante ao do iFood, com a diferença que a Instacart não opera com o delivery de restaurantes.

Apesar dos onze anos de história, a empresa só se tornou rentável uma década depois da sua criação. 

A startup começou a gerar lucros no segundo trimestre de 2022. A companhia terminou o ano passado com lucro líquido de US$ 428 milhões e uma receita de US$ 2,55 bilhões. 

Atualmente, a maior parte da concorrência da Instacart vem da Amazon e de varejistas tradicionais, como Target e Wal-Mart, que possuem serviços de entrega próprios. 

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Os detalhes do IPO da Instacart

A Instacart fixou na noite de ontem o preço do IPO em US$ 30 por ação, no patamar mais alto da faixa indicativa de preço da  oferta de ações, que começava em US$ 28.

Vale destacar que, apesar do forte desempenho da Instacart em Nova York na estreia, a empresa teve que cortar drasticamente o preço das ações para atrair investidores para o IPO. 

Isso porque, no começo de 2021, a Instacart chegou a ser avaliada em US$ 39 bilhões após captar US$ 265 milhões em uma nova rodada de financiamento com as empresas de risco Sequoia Capital e Andreessen Horowitz e as gestoras de ativos Fidelity e T. Rowe Price.

A empresa levantou um total de US$ 660 milhões com o IPO. Desse montante, cerca de US$ 237 milhões pertencem a investidores que venderam suas ações na oferta inicial.

No total, foram 22 milhões de ações vendidas na oferta, sendo 14,1 milhões provenientes da empresa e 7,9 milhões de acionistas já existentes. 

A Sequoia é a maior investidora da Instacart, com participação de 15%. 

Segundo a empresa, os cofundadores Brandon Leonardo e Maxwell Mullen estão vendendo 1,5 milhão cada. 

Enquanto isso, o até então presidente executivo Apoorva Mehta está vendendo 700 mil papéis. Mehta deixará a posição no conselho, que passará a ser ocupada pelo CEO Fidji Simo.

Outros ex-funcionários, incluindo os que ocuparam cargos executivos, estão vendendo um total de 3,2 milhões de ações na oferta.

*Com informações de Reuters e CNBC.