Bolsa agora: Com arcabouço fiscal e inflação mais fraca, Ibovespa sobe mais de 5% na semana; dólar cai

O arcabouço fiscal e as intensas brigas entre o governo Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foram foco dos noticiários da economia nos últimos meses. A incerteza no campo doméstico ainda afetou as visões do mercado financeiro para investimentos na bolsa de valores brasileira, a B3.

Isso porque há muito ruído envolvendo o cenário local — e muitos motivos para ficar pessimista para além do curto prazo, segundo a Kapitalo Investimentos.

Fundada em 2009, a Kapitalo é atualmente uma das principais gestoras independentes do Brasil, com R$ 30 bilhões em ativos sob gestão espalhados em 13 estratégias diferentes, e foi a protagonista do episódio #40 do Market Makers.

A nova edição do bate-papo conta com a presença dos três gestores e sócios da empresa, Bruno Cordeiro, Carlos Woelz e Nuno Sampaio.

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Confira as maiores altas do dia:

Confira também as maiores quedas da sessão:

O Ibovespa encerrou a sessão de hoje em queda de 0,17%, aos 106.279 pontos. Na semana, a alta foi de 5,29%

Apesar das indicações dadas pelos dados mais amenos do que o esperado da inflação americana nos últimos dias, as bolsas em Wall Stteet encerraram a sessão em alta. Alguns dirigentes da instituição indicam que o recuo observado é insufiente para alter o curso das decisões.
Confira:

• Nasdaq: -0,35%
• S&P 500: -0,21%
• Dow Jones: -0,42%

O dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,23%, a R$ 4,9151.

As ações da Braskem (BRKM5) têm potencial de subir mais de 20% neste ano, de acordo com relatório do UBS BB publicado nesta sexta-feira (14). O banco mudou sua recomendação para os papéis de Neutro para Compra, com preço-alvo estipulado em R$ 26, mas colocou como fator de risco o imbróglio envolvendo a venda da fatia da Novonor, ex-Odebrecht, na petroquímica.

O UBS BB espera que os spreads da Braskem voltem a se recuperar ao longo de 2023, após a queda observada no ano passado. Na indústria petroquímica, spread é a diferença entre o preço do produto e sua matéria-prima. 

Mas os números não devem chegar nem perto dos observados em 2021, quando a quebra nas cadeias produtivas encareceu os preços das resinas termoplásticas. Porém, qualquer recuperação é bem-vinda.

“Nós não esperamos que os spreads voltem às altas históricas, mas prevemos uma melhoria a partir dos níveis atuais, o que apoia nossa recomendação de compra”, afirmou o UBS BB em relatório.

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O Ibovespa mantém-se em tom negativo com o exterior. O índice cai 0,30%, aos 106.141 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

As ações da Cielo (CIEL3) tornaram-se a maior alta do dia, com avanço de 3,04%, a R$ 5,09. Os investidores repercutem a expectativa sobre os resultados da companhia no primeiro trimestre neste ano.

Em relatório, a Genial Investimentos afirma que a "Cielo vem se reerguendo gradualmente desde 2021, entregando resultados crescentes e mais consistentes".

"Para o 1T23, esperamos que a companhia seja impactada pela sazonalidade de começo de ano que afeta negativamente o resultado, devido a tendência de menor volume transacionado, apresentando uma queda no resultado t/t. Por outro lado, esperamos um controle das despesas totais e maior take rate em relação ao 1T22 devido a reprecificação ocorrida nos últimos trimestres", afirma o relatório.

Na visão da corretora, o segundo trimestre, porém, deve superar os números do ano passado por dois motivos: (i) melhora nas margens de cartões pré-pagos por conta de mudanças das regras de intercâmbio; (ii) ambiente competitivo racional criando um ambiente propício para aumento de preço (MDR) de cartões de crédito e débito.

As ações da Petrobras (PETR4) voltaram ao tom negativo na segunda parte da sessão, acompanhando a retomada do fôlego do petróleo.

Os papéis preferenciais da estatal sobem 0,81%, a R$ 26,24.

Os contratos futuros para maio do petróleo Brent encerraram as negociações em leve alta de 0,25%, com o barril a US$ 86,31. Na semana, a commodity acumula alta de 1,40%, na Intercontinental Exchange (ICE).

Já o petróleo tipo WTI para maio fechou com ganho de 0,44%, a US$ 82,52 o barril; na semana, os contratos acumulam alta de 2,26%.

Há pouco, o dólar à vista retornou à trajetória negativa, com leve queda de 0,18%, a R$ 4,9170.

O temor à recessão nos EUA, com dados do varejo mais fracos que o esperado para março e falas de dirigentes do Fed mantendo a postura mais "hawkish" na política monetária.

Entre os analistas, aumentou-se a expectativa de alta de 25 pontos-base nos juros americanos na reunião do BC americano em maio. Por lá, os retornos dos Treasuries ampliam os ganhos, o que impacta também a curva dos juros futuros (DIs).

Confira o desempenho dos DIs:

Na contramão das demais varejistas, que recuam pressionadas pelos juros futuros (DIs), as ações da Marisa (AMAR3) sobem 12,99%, a R$ 0,87.

Os papéis, negociados fora do Ibovespa, avançam repercutindo a emissão de R$ 90 milhões em debêntures, informada ontem (13) depois do fechamento de mercados.

As debêntures tem prazo de vencimento de sete anos e carência de cinco anos para pagamentos de juros e principal. A remuneração mensal será equivalente à taxa CDI mais 3% ao ano.

Por fim, os recursos serão destinados ao aumento de capital da MPagamentos, braço financeiro da Marisa.

*Com informações de Broadcast

Na "corrida" para a privatização, a Copel (CPLE6) está cada vez mais perto de cruzar a linha de chegada. E para os analistas do Itaú BBA esse pode ser um bom gatilho de compra para as ações da estatal paranaense de energia na B3.

O governo do Paraná conseguiu eliminar dois obstáculos para a venda do controle da Copel nesta semana. O primeiro foi a definição do valor das outorgas para a renovação da concessão de três usinas.

A outra pendência para a privatização resolvida nos últimos dias curiosamente tem o Itaú como protagonista. Isso porque o banco fechou acordo para receber uma dívida bilionária do governo paranaense, e que tinha ações da Copel como garantia.

Sendo assim, os analistas do Itaú BBA resolveram elevar o preço-alvo para as ações da estatal (CPLE6) para R$ 9,60. O valor representa um potencial de valorização de 26%. No pregão de hoje da B3, os papéis subiam 0,64% por volta das 14h55, cotados a R$ 7,88.

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O Ibovespa segue em tom de queda, aos 106.283 pontos, acompanhando a cautela das bolsas de Nova York. Por aqui, os juros futuros (DIs) e o dólar também ganham força com o risco de recessão da economia americana.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O dólar à vista opera a R$ 4,9276, em leve alta de 0,03%.

Com temor de uma recessão e aumento das expectativas de alta de 25 pontos-base nos juros americanos em maio, as bolsas americanas operam em tom negativo:

• Dow Jones: -0,82%;
• S&P 500: -0,75%;
• Nasdaq: -1,05%.

A queda, porém, é limitada pelo forte avanço das ações dos bancos JP Morgan e Citigroup, que reportaram resultados acima do esperado no primeiro trimestre deste ano, apesar da crise bancária devido à falência do Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank, em março.

Com a piora das bolsas de NY, o Ibovespa mantém-se em tom negativo, com queda de 0,21%, aos 106.232 pontos.

O Ibovespa tenta ensaiar alta de 0,02%, aos 106.482 pontos, com impulso de Petrobras (PETR4).

O Grupo Petrópolis, dono das marcas de cerveja Itaipava, Crystal, Petra, entre outras, entrou, oficialmente, na lista de empresas em recuperação judicial. O pedido, feito em 27 de março, foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro na quinta-feira (13) e inaugura um novo capítulo na história da cervejaria.

Com dívidas estimadas em R$ 4,2 bilhões, o Grupo Petrópolis explicou no pedido que o “aumento incessante” da taxa Selic gera um impacto de aproximadamente R$ 395 milhões por ano no fluxo de caixa.

Assim, a juíza Elisabete Longobard, da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, decidiu aceitar o pedido e determinou a suspensão de todas as ações ou execuções de dívida contra o grupo.

Agora, a empresa tem um prazo de 60 dias para apresentar um plano de reestruturação que precisa elencar todas as medidas principais a serem tomadas para recuperar a companhia. Entre elas, deverá constar um plano para levantar capital, seja por meio de aportes, seja por venda de ativos.

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Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

As ações da CSN (CSNA3) passaram a liderar as perdas do dia, com queda de 6,65%, a R$ 14,60.

Os investidores repercutem o rebaixamento da recomendação dos papéis de neutro para venda pelo Goldman Sachs. O banco também cortou o preço-alvo em 22%, para R$ 12,50.

Também pesam sobre as ações, a queda de quase 1% do minério de ferro.

As bolsas europeias encerraram as sessões em alta, acompanhando o desempenho semanal positivo e impulsionada pelos resultados acima do esperado de bancos americanos no primeiro trimestre — em meio à crise bancária de março, com a falência do SVB.

Confira o fechamento:

• Frankfurt: +0,49%;
• Londres: +0,39%;
• Paris: +0,52%;
• Madri: +0,51%;
• Stoxx 600: +0,56%

Em dia de cautela no exterior, as ações de companhias mais descontadas ganham força no Ibovespa. O principal índice da bolsa brasileira cai 0,43%, aos 106 mil pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Com o recuo do minério de ferro de quase 1%, em Dalian, ainda em movimento de realização de ganhos recentes, as companhias atreladas às commodities metálicas caem em bloco:

Os contratos futuros de ouro aceleram queda e perdem 2%, após aumento nas expectativas de inflação nos EUA medido pelo Índice de Sentimento do Consumidor, divulgado pela manhã pela Universidade de Michigan.

Soma-se a isso, as projeções de juros mais altos, que fortalecem o dólar e os retornos dos Treasuries, pesam sobre o ativo, considerado também uma proteção em meio ao risco econômico.

*Com informações de Broadcast

O Ibovespa opera em tom negativo em dia de cautela no exterior. O principal índice da bolsa brasileira cai 0,57%, aos 105.854 pontos.

Com a agenda local esvaziada, as atenções se voltam aos dados econômicos dos EUA. As vendas no varejo caíram 1,0% em março ante fevereiro no país, acima da expectativa de queda de 0,5%. Por outro lado, a produção industrial avançou em março.

Contudo, a fala dos dirigentes do Federal Reserve (Fed), com sinalizações de continuidade do aperto monetário com uma recessão econômica à vista aumentam a cautela dos investidores. Como resultado disso também, o dólar voltou a ganhar força ante o real e flerta ao nível de R$ 5,00.

No Ibovespa, os destaques do dia são Braskem (BRKM5), com alta de 5% após o UBS BB elevar a recomendação de neutra para compra dos papéis. Itaú (ITUB4) também sobe com expectativas de resultados fortes no primeiro trimestre de 2023, de acordo com analistas do UBS BB.

Na ponta negativa, as companhias dos setores mais sensíveis aos juros futuros, como as de saúde e varejo, recuam. Rede D'Or (RDOR3) lidera as perdas com queda próxima a 7%.

No Giro dos Mercados de hoje (14) o analista Fernando Ferrer fala sobre as privatizações no governo Lula.

Ele responde se o processo de desestatização de companhias estaduais como Sabesp (SBSP3) e Copasa (CSMG3) estão ameaçados depois que o presidente retirou 6 estatais do programa de privatização.

Ainda nesta edição do Giro dos Mercados, o analista João Piccioni comenta sobre o início da temporada de balanços nos Estados Unidos com resultado dos bancos.

O especialista vai explicar qual o impacto da crise bancária causada pela quebra do SVB no primeiro trimestre das instituições financeiras norte-americanas.

Aperte o play e acompanhe:

O Ibovespa opera em queda de 0,51%, aos 105.918 pontos, acompanhando a cautela das bolsas americanas.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O petróleo tipo Brent inverteu o sinal e opera em recuo de 0,37%, a US$ 85,78 o barril. A commodity, mais volátil ao risco, precifica o temor à recessão nos EUA, após falas de dirigentes do Fed pela manhã.

Os juros futuros (DIs), que iniciaram as negociações com viés de queda, inverteram a trajetória e sobem em toda a curva. O movimento de alta acompanha a recuperação do dólar à vista e o aumento da cautela do exterior com a perspectiva de uma recessão nos EUA.

Por aqui, as incertezas sobre o arcabouço fiscal seguem no radar, com o envio da proposta ao Congresso adiado para a próxima semana. Mais cedo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o governo deve encaminhar o projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (PLDO) ainda hoje, com "parâmetros" para a nova regra fiscal.

O Ibovespa mantém-se em tom negativo, pela segunda sessão seguida, após forte alta no início da semana. O principal índice da bolsa brasileira cai 0,36%, aos 106.075 pontos.

O Índice de Sentimento do Consumidor preliminar avançou a 63,5 em abril, informou há pouco a Universidade de Michigan. O dado veio acima das expectativas de alta a 62,0.

O dólar à vista renovou a máxima a R$ 5,9616, em alta de 0,72%.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

As ações da Braskem (BRKM5) lideram a ponta positiva do Ibovespa, com alta de 5,89%, a R$ 21,54, após o UBS BB elevar a recomendação de neutra para compra dos papéis.

Em 2023, os ativos de Braskem acumulam queda de quase 10%.

O Ibovespa reduz queda com melhora do humor em Nova York e recuperação de Petrobras (PETR4).

As ações preferenciais da estatal caíram mais de 0,70% na abertura dos negócios, mas recuperaram o fôlego há pouco com o avanço de quase 1% do petróleo no mercado internacional. PETR4 sobe 0,77%, a R$ 26,23.

O monitoramento do CME Grupo aponta, nesta manhã, um claro aumento na chance de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) eleve os juros em 25 pontos-base em sua próxima decisão, de 3 de maio.

Após a publicação das vendas no varejo e em meio a declarações de alguns dirigentes do Fed, essa chance estava em 85,8%. Logo antes do indicador, estava em 68,5% e ontem, em 67,0%.

Já a possibilidade de manutenção dos juros na faixa entre 4,75% e 5,00% em maio recuava a 14,2%, de 31,5% logo antes das vendas no varejo e de 33,0% ontem.

Para dezembro, a chance vista como mais provável agora (33,2%) é de que os juros estejam na faixa entre 4,25% e 4,50%, seguida de perto (31,5%) pela de que estejam entre 4,50% e 4,75%.

[Broadcast/Estadão Conteúdo]

As bolsas internacionais inverteram o sinal há pouco e ensaiam alta, repercutindo alta da produção industrial em março.

• S&P 500: +0,28%;
• Dow Jones: +0,10%;
• Nasdaq: +0,11%.

As bolsas americanas abriram em queda nesta sexta-feira (14), com dados mais fracos do varejo em março e temor à recessão, após falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed).

Por outro lado, as perdas são limitadas com o avanço da produção industrial acima do esperado para março e a repercussão dos balanços do primeiro trimestre dos bancos americanos, também melhores que as expectativas.

Confira a abertura de Nova York:

• Dow Jones: -0,11%;
• S&P 500: -0,13%;
• Nasdaq: -0,38%.

O dólar à vista segue renovando máxima e flerta ao nível de R$ 5,00 novamente. A moeda americana sobe a R$ 5,9551, após alta da produção industrial em março nos EUA, acima do esperado.

Soma-se a isso, uma realização técnica puxada pelo exterior após sucessivas quedas do dólar ante o real. Em abril, a moeda americana acumula recuo de mais de 2%.

Em queda generalizada, apenas duas ações sobem no Ibovespa:

• BRKM5: +4,03%, a R$ 21,17;
• EMBR3: +0,84%, a R$ 20,45.

O Ibovespa cai 0,99%, aos 105.255 pontos, com os índices futuros de NY em queda após dados fracos do setor de varejo e fala de dirigentes do Federal Reserve (Fed), há pouco, com expectativas de "leve recessão" da economia americana.

Os investidores em criptomoedas podem comemorar mais uma semana de forte valorização. Nos últimos dias, os principais tokens do mercado subiram até 20% — e o bitcoin (BTC) renovou as máximas do ano com uma alta de 10% nos últimos sete dias.

O relativo arrefecimento da inflação norte-americana deu espaço para alta, mas o gatilho principal foi a barreira psicológica dos US$ 30 mil, rompida na última terça-feira (11). Com isso, os investidores tentam emplacar novos patamares de preço, agora que o otimismo está nas alturas.

De acordo com o índice de medo e ganância (Fear & Greed Index), o mercado está mais inclinado ao risco do que no último mês. A migração para o setor de ativos digitais após a pior fase da crise bancária nos Estados Unidos e Europa foi um dos fatores da alta. 

Confira o desempenho das dez maiores criptomoedas do mundo hoje:

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A produção industrial avançou 0,4% em março ante fevereiro, segundo o Federal Reserve (Fed). O indicador veio acima da expectativa de alta de 0,2% para o mês.

Na base anual, a produção industrial avançou 0,5% em março; em fevereiro, o setor havia registrado alta de 0,3%.

O dólar à vista atingiu a máxima do dia há pouco, a R$ 4,9410, em alta de 0,30%.

O Ibovespa abriu em queda de 0,43%, aos 106.014 pontos, ainda em movimento de correção e maior cautela sobre recessão nos EUA. Apesar do tom negativo, o índice da bolsa brasileira acumula alta de 5,59% na semana.

Os investidores aguardam o envio do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (PLDO) ao Congresso Nacional ainda hoje. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o texto deve sair em edição extra do Diário Oficial da União, com parâmetros do arcabouço fiscal. Já a proposta da nova regra fiscal será encaminhada apenas na próxima segunda-feira (17).

No exterior, os índices futuros operam em tom misto com investidores repercutindo positivamente os resultados de JP Morgan e Wells Fargo no primeiro trimestre, acima do esperado.

Por outro lado, dirigentes do Federal Reserve defenderam, há pouco, a continuidade do aperto monetário pelo BC americano e a perspectiva de que o país deve vivenciar um "leve recessão" em breve.

O topo da lista de bilionários lembra em muito um palácio: repleto de luxo, pedras preciosas e roupas de grife. Dono da LVMH, Bernard Arnault parece decidido a manter a coroa no ranking de pessoas mais ricas do mundo — e isso inclui perder Elon Musk de vista, dada a crescente distância entre suas fortunas.

Também chamado de Lobo de Cashmere, o bilionário engordou a sua riqueza em US$ 14,2 bilhões nas últimas 24 horas — isto é, o executivo ficou R$ 70 bilhões mais rico em apenas um dia, segundo dados da Forbes.

Dono de marcas de luxo como Louis Vuitton, Dior, Tiffany&Co, Givenchy e Sephora, o empresário é o maior bilionário da atualidade, com uma fortuna avaliada em US$ 240,4 bilhões pela revista Forbes.

Mesmo com a recente desvalorização do dólar, isso tornaria o Lobo de Cashmere no único trilionário do planeta se sua fortuna fosse cotada em reais, totalizando a nada modesta cifra de R$ 1,182 trilhão.

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Com os índices futuros de Nova York em tom misto, os recibos de ações (ADRs) das companhias brasileiras Vale e Petrobras acompanham o desenvolvimento das commodities atreladas às atividades de cada uma.

• Petrobras (PBR): +1,19%, a US$ 11,89, com leve alta do petróleo após dados mais fracos de inflação ao consumidor e ao produtor nos EUA;
• Vale (VALE): -1,17%, a US$ 16,05; com a realização do minério de ferro na China.

As vendas no varejo caíram 1,0% em março ante fevereiro nos EUA, acima da expectativa de queda de 0,5%.

Sem automóveis, as vendas no setor registraram queda de 0,8% em março na comparação com o mês anterior, também acima das projeções de recuo em 0,4%.