A AÇÃO QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO A INFRAESTRUTURA DO BRASIL E PODE SUBIR 50%. BAIXE UM MATERIAL GRATUITO

2022-07-14T14:36:48-03:00
Camille Lima
MAIOR PARTICIPAÇÃO

Warren Buffett e as pechinchas: Berkshire Hathaway aproveita queda do petróleo para aumentar fatia na Occidental Petroleum

Holding do megainvestidor investiu mais US$ 250 milhões na petroleira nesta semana e atingiu participação de 19,2% na gigante de energia

14 de julho de 2022
14:36
O bilionário Warren Buffett, dono do conglomerado de investimentos Berkshire Hathaway (BERK34)
O bilionário Warren Buffett - Imagem: CNBC/Getty Images

O petróleo pode estar em baixa, mas as apostas de Warren Buffett no setor estão cada vez mais altas. Apesar dos analistas do Goldman Sachs terem rebaixado as ações da Occidental Petroleum de “compra” para “neutra” na segunda-feira, o Oráculo de Omaha já aumentou a posição da Berkshire Hathaway na empresa.

A holding do megainvestidor investiu mais US$ 250 milhões na petroleira nesta semana para adquirir 4,3 milhões de ações, pagando um preço médio de US$ 58 por ação, de acordo com documento arquivado na SEC, a xerife do mercado nos EUA, na quarta-feira.  

Warren Buffett e a Occidental Petroleum

Com a nova aquisição de papéis da produtora de petróleo, o conglomerado eleva a participação na Occidental para 19,2%, sendo detentor de quase 179,4 milhões de ações da produtora de petróleo e gás.

A posição na petroleira equivale ao montante de aproximadamente de US$ 10,4 bilhões, com base no preço das ações no fechamento da sessão de quarta-feira, de US$ 58,01.

Nos dois primeiros meses de 2022, a Berkshire acumulou uma posição de aproximadamente 3% na Occidental Petroleum e investiu cerca de US$ 9 bilhões em acréscimos desde então. 

Vale destacar que, só entre 28 de fevereiro e 16 de março, a holding gastou aproximadamente US$ 7 bilhões em ações da petroleira. 

Berkshire Hathaway pode conseguir participação nos lucros

Se a empresa de Buffett atingir uma fatia de 20% na empresa, ela poderá incorporar uma parcela proporcional dos lucros da petrolífera em seus próprios ganhos.

De acordo com a Reuters, analistas do mercado consultados pela Refinitiv projetam que o lucro líquido da Occidental deve superar os US$ 10 bilhões neste ano.

Essa participação nos lucros se dá por meio da equivalência patrimonial, o mesmo método usado pela Berkshire na sua participação de 26,6% na Kraft Heinz, além das fatias na Pilot e Berkadia.

Veja também: As ações com a maior 'promoção' da história? I Recessão global à vista: hora de investir na bolsa?

Garantias da Berkshire na Occidental

Além das ações ordinárias na petroleira, o conglomerado de Warren Buffett possui US$ 10 bilhões em ações preferenciais da Occidental, que pagam à Berkshire um dividendo de US$ 800 milhões por ano.

A holding ainda possui 83,9 milhões em garantias de subscrição a um custo fixo de US$ 5 bilhões.

A empresa recebeu as garantias em troca do financiamento de US$ 10 bilhões para a fusão da Occidental com a Anadarko Petroleum em 2019.

Essas garantias têm um preço de exercício de US$ 59,62 por ação — isto é, menos de US$ 2 abaixo do valor atual das ações da Occidental.

Caso os papéis avancem além do preço das garantias, a Berkshire Hathaway pode exercer as garantias e vender ações com lucro, mantê-las ou comprar mais papéis com desconto em relação ao preço de mercado.

O desempenho da Occidental nas bolsas

De acordo com a Forbes, a Occidental Petroleum é a ação com melhor desempenho no S&P 500 até agora em 2022 e acumulou valorização de 95% no ano devido ao aumento dos preços do petróleo este ano.

As ações da gigante da energia mais do que dobraram de preço nos primeiros cinco meses deste ano, impulsionada pela guerra na Ucrânia e pela alta dos preços dos combustíveis. No mês passado, os papéis despencaram cerca de 7%.

Já nesta semana, as ações acumulam baixa de 6,71% — sendo que, só nesta quinta-feira (14), o recuo é de 2,43% por volta das 14h20, puxadas pela brusca queda do petróleo, que caiu 10% na semana.

Hoje, os contratos futuros da commodity do tipo Brent — referência para o mercado internacional — operam em queda de 0,93% no mesmo horário, nos níveis prévios à invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Occidental ainda possui BDRs negociados na bolsa de valores brasileira sob o ticker BERK34. Os ativos acumulam alta de 91,23% na B3 neste ano, apesar de serem negociados em desvalorização de 2,44% hoje.

O que dizem os analistas sobre a empresa em que Warren Buffett está investindo 

Apesar das apostas de Warren Buffett, na segunda-feira, o Goldman Sachs rebaixou as ações da petroleira de “compra” para “neutra”, com um preço-alvo de US$ 70 para as ações, o que implica em um potencial de alta de aproximadamente 23,52% em relação ao preço atual.

"Enquanto continuamos a ver uma perspectiva atraente de fluxo de caixa livre, a avaliação da Occidental Petroleum parece menos atraente, especialmente em relação a outras empresas de energia”, disse Neil Mehta, analista do Goldman Sachs.

Para Mehta, a Occidental chegou a ter um "desempenho superior em relação aos pares". Porém, agora, outras ações de energia estão ficando cada vez mais atraentes.

*Com informações de Reuters, Forbes e Markets Insider 

Comentários
Leia também
CUIDADO COM OS ATRAVESSADORES

Onde está o seu iate?

Está na hora de tirar os intermediários do processo de investimento para deixar o dinheiro com os investidores

BALANÇO

Inter (INBR31) reverte prejuízo em lucro de R$ 15,5 milhões no segundo trimestre; confira os números

15 de agosto de 2022 - 21:01

No semestre encerrado em 30 de junho de 2022, o Inter superou a marca de 20 milhões de clientes, que equivale a 22% de crescimento no período

BALANÇO DA HOLDING

Lucro líquido da Itaúsa (ITSA4) recua 12,5% no segundo trimestre, mas holding anuncia JCP adicional; confira os destaques do balanço

15 de agosto de 2022 - 19:52

A Itaúsa (ITSA4) esperou até o último dia da temporada de balanços para revelar os números do segundo trimestre. E a paciência dos investidores não foi recompensanda: a companhia lucrou R$ 3 bilhões, uma queda de 12,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) sobre o […]

BALANÇO

Resultado da Méliuz (CASH3) piora e empresa de cashback registra prejuízo líquido de R$ 28,2 milhões no segundo trimestre

15 de agosto de 2022 - 19:07

Os papéis da Méliuz amargam perdas de 87% no ano, mas entraram no mês de agosto em tom mais positivo, com ganho mensal de 7%

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

Magazine Luiza (MGLU3) dá a volta por cima, XP vai às compras e futuro do ethereum; confira os destaques do dia

15 de agosto de 2022 - 18:52

Há pouco mais de dois meses, quando conversei com diversos analistas e gestores de mercado sobre as expectativas para o segundo semestre, poucos foram aqueles que apostaram nos setores de grande exposição à economia doméstica como boas alternativas para a segunda metade do ano.  Não que empresas ex-queridinhas como Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) e […]

ACIONISTAS FELIZES

Dividendos: Itaúsa (ITSA4) pagará JCP adicional e data de corte é nesta semana; veja como receber

15 de agosto de 2022 - 18:47

Vale lembrar que, após a data de corte, as ações serão negociadas “ex-direitos” e passarão por um ajuste na cotação referente aos proventos já alocados

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies