Bolsa hoje: Ibovespa recupera fôlego com petróleo e sobe, mas dia é de cautela em NY; dólar desacelera alta

O Ibovespa avançou 0,83%, aos 117.197 pontos.

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,31%, a R$ 5,1840

Depois de passar o dia em queda, de olho na alta do retorno dos títulos do Tesouro americano, as bolsas americanas ensaiam uma recuperação e passam a operar no azul. Parte do bom humor vem do setor de energia, que repercute a alta do petróleo.

A inflação dos insumos construtivos e a alta da taxa de juros não impediram a Direcional (DIRR3) de ser destaque entre as incorporadoras de baixa renda no passado. E, agora que o cenário macroeconômico deu uma trégua, o Santander espera resultados ainda melhores para a companhia.

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Em dia de novo corte na produção de petróleo por parte da Opep+ e de um contra-ataque norte-americano, com a liberação de novos barris da reserva estratégica, o barril do Brent encerrou a sessão em alta de 1,71%, a US$ 93,37.

O Ibovespa vem renovando máximas no início desta tarde. O índice se beneficia de uma leve melhora nas bolsas americanas, ainda que a cautela prevaleça em Nova York. No Brasil, o mercado acompanha os desdobramentos da formação de novas alianças políticas. 

Em recuperação judicial desde 2016, a Oi (OIBR3) tem feito um intenso trabalho de venda de seus ativos e enxugamento de despesas para conseguir honrar com os seus débitos — e apesar de ter reduzido a conta de R$ 36 bilhões para R$ 21 bilhões, o valor ainda assusta e levou o BTG Pactual a rebaixar a sua recomendação para os papéis. 

Com a maior parte da venda de ativos concluída, o banco de investimentos reclassificou as ações OIBR3 com uma recomendação neutra, ante indicação anterior de compra. Além disso, os analistas também revisaram a estimativa de preço-alvo para R$ 0,40 — um potencial de queda de quase 7%. 

Apesar da redução do débito, os analistas da casa apontam a operação de venda dos seus ativos de telefonia móveis acabou sendo pior do que o esperado, — já que as compradoras Tim (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro questionam na Justiça o valor pago —, um custo maior de capital e perspectivas mais conservadoras de crescimento para uma de suas subsidiárias, como a ClientCo. 

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Revertendo parte dos fortes ganhos acumulados no início desta semana, as bolsas em Wall Street voltam a pesar o risco de um aperto monetário mais forte e operam em queda. Confira:

• Nasdaq: -1,98%
• S&P 500: -0,88%
• Dow Jones: -0,63%

• Frankfurt: -1,20%
• Londres: -0,47%
• Paris -0,90%
• Stoxx-600: -1,02%

Logo após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados decidirem pelo corte de dois milhões de barris por dia, o presidente americano Joe Biden anunciou nova liberação de suas reservas estratégicas em novembro. Serão liberados 10 milhões de barris.

Os barris do Brent e do WTI operam em alta de mais de 2% nesta tarde. Com o fortalecimento da commodity, o Ibovespa também renova maximas.

Conforme esperado pelo mercado, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) confirmou que irá cortar a produção em dois milhões de barris por dia (bpd) a partir de novembro, no maior corte realizado desde o início da pandemia do coronavírus.

De acordo com o cartel, existem incertezas sobre as perspectivas econômicas globais que podem atrapalhar o mercado de petróleo. Novas reuniões ministeriais serão realizadas a cada seis meses.

O barril do petróleo, em reação, estende os ganhos dos últimos dias e sobe cerca de 1,5%.

De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da Tim, Vivo e Claro para suspender a liminar contra a Oi. Segundo o veículo, as teles deverão honrar o pagamento de R$ 1,5 bilhão em juízo até amanhã.

As ações da Oi (OIBR3) operam em queda nesta quarta-feira. Por volta das 12h15, o recuo era de 4,65%, a R$ 0,41

O Ibovespa, que passou por momentos de instabilidade no pregão desta quarta-feira (5), sustenta uma leve alta de 0,34%, aos 116.616 pontos.

A bom desempenho é impulsionado pelas altas do minério de ferro, em Cingapura, e petróleo.

O minério fechou as negociações em alta de 0,20%, com a tonelada cotada a US$ 93,55.

Vale lembrar que, nesta semana, as bolsas chinesas seguem fechadas em razão de um feriado nacional. Sem negociações em Dalian (China), a cotação referencial é de Cingapura.

O petróleo tipo Brent sobe a 1,67%, com o barril negociado a US$ 93,78 após a Opep+ anunciar o corte na produção em 2 milhões de barris por dia.

Com isso, as ações das petroleiras 3R Petroleum (RRRP3), Prio (PRIO3) e Petrobras (PETR4;PETR3) lideram os ganhos do Ibovespa, com altas acima de 2%.

As bolsas americanas, contudo, vivenciam um dia de baixas. Nova York despenca após o recuo menor que o esperado do PMI de serviços em setembro, que caiu a 56,7.

O resultado elevou as apostas dos investidores de maior aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed).

Confira o desempenho de Nova York:

• Dow Jones: -1,33%;
• S&P 500: -1,65%;
• Nasdaq: -2,20%.

Com a maior cautela do exterior, o dólar à vista opera em alta de 1,02%, cotado a R$ 5,2294.

As ações da Sabesp (SBSP3), a estatal de saneamento de São Paulo, dispararam quase 25% desde a semana passada com o avanço do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) na campanha para o governo do Estado. A expectativa do mercado é que o ex-ministro de Jair Bolsonaro leve adiante o plano de privatização da companhia caso seja eleito.

O Itaú BBA decidiu aumentar o preço-alvo para os papéis da Sabesp de R$ 65,00 para R$ 74,90, o que representa um potencial de alta de quase 30% em relação ao fechamento de ontem na B3.

Mas será que a perspectiva de privatização tem fundamento e justifica a compra das ações?

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Apesar da turbulência do exterior, o Ibovespa voltou a operar no campo positivo, com leve alta de 0,25%.

A valorização das commodities sustentam a recuperação da bolsa brasileira, com 3R Petroleum (RRRP3) e Prio (PRIO3) liderando os ganhos do pregão.

O Ibovespa, que sustentava alta com a valorização das commodities, perdeu o fôlego com a queda acentuada das bolsas americanas.

A bolsa brasileira opera na linha da estabilidade, a -0,01%.

Nova York despenca após os PMIs composto e de serviços de setembro acima do esperado, o que aumenta as previsões de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed).

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) composto subiu a 49,5 em setembro nos EUA.

O dado, que é um indicador de atividade econômica, foi divulgado há pouco pelo instituto ISM. Em agosto, o PMI composto ficou em 44,6.

No setor de serviços, o índice recuou a 56,7, um pouco acima das expectativas do mercado, que projetava uma queda a 56.

A alta dos indicadores tendem a reforçar as apostas pelo aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed), o que acelerou as quedas das bolsas americanas. Confira:

• Dow Jones: -1,12%;
• S&P 500: -1,46%;
• Nasdaq: -1,91%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciou, há pouco, o corte de 2 milhões de barris na produção de petróleo em novembro.

A decisão já era esperada pelo mercado, que reage positivamente. A commodity opera em alta de 0,71%, com o barril negociado a US$ 92,45.

A valorização do petróleo impulsiona o desempenho do Ibovespa nesta quarta-feira (5), apesar da queda de 1% das bolsas americanas.

A bolsa brasileira tem alta de 0,56%, aos 116.878 pontos, com liderança de 3R Petroleum (RRRP3). A petroleira sobe 5,41% e é acompanhada por Prio (PRIO3) e Petrobras (PETR3;PETR4).

Interessada na demanda cada vez maior por baterias e outros equipamentos que auxiliem na transição para uma energia mais limpa, a Vale (VALE3) está tentando vender uma participação minoritária de seus negócios em metais. A fatia, entre 10% e 15%, é avaliada em US$ 2,5 bilhões.

Assim, a mineradora busca aumentar sua produção de cobre e níquel, mais demandados conforme a procura por soluções de energia limpa também crescem. A própria companhia estima que a demanda global por níquel irá crescer 44% até 2030.

No pregão desta quarta-feira (5) , a Vale sobe 2,45%, com ações negociadas a R$ 77,68 no Ibovespa.

Após dados de emprego no setor privado vieram acima do esperado, os investidores operam com maior cautela no exterior e expectativa de uma postura mais agressiva do Fed e de recessão global.

Confira a abertura das bolsas de Wall Street:

• Dow Jones: -0,71%;
• S&P 500: -0,80%;
• Nasdaq: -1,03%.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Ibovespa perdeu o fôlego da abertura e passou a operar, há pouco, em queda de 0,22%, aos 115.974 pontos.

O maior aversão ao risco do exterior, com a reunião da Opep+ no radar, pesou na bolsa brasileira.

No Brasil, o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) composto ficou em 51,9 em setembro, segundo o S&P Global.

O índice recuou em relação ao mês anterior. Em agosto, o PMI ficou em 53,2.

Contudo, o dado segue acima dos 50 pontos, o que significa que a economia está em expansão (em crescimento).

Ibovespa abre em leve alta de 0,56%, aos 116.881 pontos e destoa do exterior. O bom desempenho da abertura é impulsionada pela valorização do petróleo.

No mesmo horário, o dólar à vista opera em alta de 0,40%, a R$ 5,1975

Após abrir em queda, o Ibovespa futuro testa alta e sobe 0,04%, aos 116.935 pontos, ainda que os futuros de Nova York acentuaram as perdas após dados sobre emprego no setor privado.

O relatório de empregos no setor privado (ADP, na sigla em inglês) apontou a criação de 208 mil postos de trabalho em setembro.

A previsão dos analistas era de abertura de 200 mil empregos.

Além disso, a geração de vagas, no setor privado em agosto, foi revisado de 132 mil para 185 mil novos postos de trabalho.

Vale ressaltar que o ADP antecede o principal relatório de empregos dos EUA, o payroll, que deve ser divulgado na próxima sexta-feira (7).

A taxa de emprego é um dos principais índices considerados pelo Federal Reserve (Fed) para a definição da política monetária.

Até o momento, a expectativa é de que o Fed promova um novo aumento na taxa de juros entre 50 e 75 pontos-base.

A produção industrial caiu 0,6% em agosto ante julho, segundo o IBGE.

O dado, divulgado há pouco, veio melhor que as projeções dos analistas, que esperavam um queda de 0,7%.

Na comparação com agosto de 2021, houve crescimento de 2,8%.

No ano, a indústria acumula queda de 1,3% e, em 12 meses, de 2,7%.

O Ibovespa futuro abre em queda de 0,73%, aos 116.035 pontos e acompanha o ritmo de alta do exterior.

No mesmo horário, o dólar à vista abre em alta 1,17%, cotado a R$ 5,2285.

O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: lucro de mais de 4% com ações da Embraer (EMBR3).

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Bom dia!

O fôlego demonstrado pelos mercados financeiros no início de outubro parece ter sido curto. Bolsas de todos os cantos do mundo registraram altas robustas nas duas primeiras sessões do mês. Foram momentos de alívio para os ativos de risco, principalmente nos Estados Unidos e na Europa.

Hoje, porém, os focos de tensão relegados a segundo plano nos últimos dias voltam a pesar sobre os mercados. Os principais índices de ações da Europa abriram em queda generalizada em reação aos números dos índices dos gerentes de compra (PMI, em inglês) da região.

A leitura entre os analistas é de que a Europa estaria cada vez mais perto da recessão.

Nos Estados Unidos, os investidores estão à espera de novos dados sobre o andamento da economia do país. Os analistas estão de olho principalmente no relatório de emprego no setor privado. Há uma percepção de que o número de novos postos de trabalho estaria perdendo força.

Mas a dúvida entre os profissionais do mercado financeiro está em como isso poderia eventualmente influenciar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a atenuar a intensidade do agressivo aperto monetário em andamento nos EUA.

Se os dados do payroll de sexta-feira (07) mostrarem a perda de força no mercado de trabalho norte-americano, o Fed pode ser obrigado a antecipar o fim do ciclo de juros, o que seria benéfico para as bolsas; do contrário, o cenário permanecerá desfavorável para os ativos de risco.

Por aqui, todo mundo está de olho nas primeiras pesquisas de intenção de voto do Datafolha e do Ipec com vistas ao segundo turno das eleições presidenciais.

Os resultados serão conhecidos somente depois do fechamento do mercado, mas elas chegam em meio a duros questionamentos quanto a tendências não captadas no primeiro turno, especialmente nas eleições estaduais em São Paulo e na Bahia.

Houve inclusive quem chegasse a sugerir a criminalização de erros dos institutos de pesquisa. De qualquer modo, é sempre bom lembrar, pesquisa não é eleição. O segundo turno, sim, é uma nova eleição.

No pregão de ontem (04), o Ibovespa teve alta de 0,08%, enquanto o dólar à vista caiu 0,11%, a R$ 5,1680.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa hoje.