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Jasmine Olga
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É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e o setor de comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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Nubank oficialmente vai à Nyse (e à B3) e convidará clientes a serem sócios do banco; Inter pega carona e sobe 15%

Com a execução dos lotes adicional e suplementar das ações classes A e B – que não serão vendidas -, o Nubank pode chegar ao mercado valendo mais de US$ 50 bilhões

Jasmine Olga
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1 de novembro de 2021
14:07 - atualizado às 17:03
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Nubank vai abrir capital nos EUA e terá BDRs listados no Brasil. - Imagem: Shutterstock

A contagem regressiva já pode começar. Uma das ofertas de ações mais aguardadas dos últimos anos já tem data para acontecer — e deve pintar Wall Street e a B3 de roxo. 

O banco digital Nubank, dono do cartão roxinho que virou febre, apresentou nesta segunda-feira (01) o seu prospecto preliminar para a oferta de ações, que ocorrerá na Bolsa de Nova York (Nyse). O investidor brasileiro, no entanto, não ficará de fora dessa. A companhia negociará os seus recibos de ações (Brazilian Depositary Receipts ou BDRs) na bolsa brasileira, e a estreia será simultânea. 

Com mais de 40 milhões de clientes e presença no Brasil, México e Colômbia, a fintech que revolucionou o mundo dos bancos digitais pode se tornar o banco mais valioso da América Latina após a oferta. 

A empresa pode movimentar mais de R$ 23 bilhões caso a oferta saia no topo da faixa indicativa, que vai de US$ 10 a US$ 11. As ações negociadas serão as de classe A, que dão ao seu titular o direito a um voto nas assembleias. 

As ações classe B, que dão direito a 20 votos, não farão parte da oferta, ou seja, não haverá mudanças no atual bloco de controle do banco digital, que seguirá com David Vélez.

No caso dos BDRs, o direito a voto será exercido pela instituição depositária. Segundo o prospecto, será possível registrar pedidos de investimento a partir de R$ 30, com limite de R$ 300 mil. Enquanto na B3 o código será NUBR33, na Nyse as ações serão negociadas como NU. 

Com a execução dos lotes adicional e suplementar das ações classes A e B - que não serão vendidas -, o Nubank pode chegar ao mercado valendo mais de US$ 50 bilhões. O número é mais modesto do que os US$ 100 bilhões inicialmente almejados, mas é superior ao valor de mercado de grandes bancos brasileiros. O Itaú Unibanco, atual líder, tem valor de mercado estimado em US$ 30,44 bilhões. 

A cifra gorda impulsiona os papéis de outros bancos digitais, como os do Inter, que sobem mais de 10% nesta sessão pré-feriado. O Inter também tem planos de fazer uma listagem em Nova York já no próximo ano.

O dinheiro captado pelo Nubank terá quatro destinos principais: capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital e investimentos e potenciais aquisições, com cerca de 25% do total destinado para cada operação.

Aliás, antes de continuar, vale falar também do serviço da fintech. O Nubank é o banco com o menor número de queixas no Banco Central, segundo um levantamento da própria autoridade monetária. Apresentamos essa análise no nosso Instagram, caso queira conferir.

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Voltando ao assunto, como ficam os 'NuSócios'?

O banco digital trouxe outra novidade em seu prospecto: a criação de um programa que distribuirá BDRs para os clientes do banco. 

Serão destinados entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs. Para participar, os investidores devem se inscrever até o dia 9 de novembro e ter sido um cliente ativo nos últimos 30 dias. 

Cronograma oficial

Esse é oficialmente apenas o primeiro passo da companhia para uma abertura de capital de sucesso. 

A partir do dia 8 de novembro, a companhia começará a apresentar a companhia para eventuais investidores. A precificação das ações será feita no dia 8 de dezembro, com a estreia no dia 9.

Os coordenadores globais da oferta são Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi, e os coordenadores conjuntos são HSBC, UBS BB e Safra. A Nu Invest coordenará a oferta de BDRs. 

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