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DINHEIRO NO BOLSO

Locaweb movimenta R$ 2,7 bilhões com oferta de ações

Follow on serviu para levantar recursos para novas aquisições e permitir a venda de participação de acionistas

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10 de fevereiro de 2021
7:47
Imagem: Divulgação

A Locaweb (LWSA3) anunciou nesta quarta-feira (10) que a oferta subsequente de ações (follow on) anunciada no fim de janeiro movimentou um total de R$ 2,7 bilhões.

A empresa vendeu 78,2 milhões de ações na oferta primária (quando os recursos vão para o caixa da companhia) e 13,6 milhões na secundária (quando acionistas vendem participação). Os papéis foram precificados em R$ 30,00, pouco abaixo dos R$ 30,70 em que fecharam o pregão de terça-feira (9).

A Locaweb pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária para pagar as aquisições realizadas e para financiar potenciais novas compras.

No caso da oferta secundária, os recursos foram para os acionistas que venderam participação. Os grandes investidores da Locaweb são os fundadores (33,8%), o fundo soberano de Cingapura GIC Private (6,4%), a BlackRock (5%) e o J.P. Morgan (5,2%).

O follow on teve caráter restrito, ou seja, foi limitado a investidores profissionais. Ele foi coordenado pelo Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investimentos e BTG Pactual.

Diante da boa demanda pelos papéis, a Locaweb decidiu elevar em 35% a quantidade de ações inicialmente ofertada, vendendo mais 23,8 milhões de papéis.

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No mercado

Desde que estreou na B3, em fevereiro do ano passado, as ações da Locaweb acumulam alta de 497,3%.

Mais conhecida até o IPO como uma empresa de hospedagem de sites, a companhia avançou na pandemia oferecendo serviços a varejistas que desejam vender seus produtos pela internet.

O CFO da Locaweb, Rafael Chamas, disse ao Seu Dinheiro em setembro passado que a companhia foi à bolsa porque mirava o "gap" que existe na digitalização do varejo — em janeiro, apenas 5% das vendas do setor eram online. 

A grande promessa no IPO era crescer através da compra de outras empresas. A Locaweb levantou R$ 400 milhões exclusivamente para esse tipo de operação e desde então adquiriu outras seis companhias.

No balanço mais recente, do terceiro trimestre, a Locaweb apresentou um avanço de 90% na operação de "commerce", que reúne soluções para o varejo online. No período, o lucro da empresa cresceu 30% na comparação anual, chegando a R$ 7,8 milhões. Os números do quarto trimestre serão divulgados no dia 24 de março.

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