Dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, a Mosaico pode levar R$ 800 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO). O valor considera o preço por ação de R$ 17,60, médio da faixa indicativa.
Segundo a empresa, será feita uma oferta primária de, inicialmente, 29,2 milhões de ações, e secundária de 16,2 milhões de papéis. Há possibilidade de um lote adicional de 9 milhões de ações e suplementar de 6,8 milhões
A Mosaico pode movimentar R$ 1,080 bilhão no IPO, caso siga com lotes adicional e suplementar. A precificação ocorre em 3 de fevereiro, com a empresa estreando sob o ticker "MOSI3".
A oferta é coordenada por BTG Pactual em conjunto com Itaú BBA, J. P. Morgan e Goldman Sachs. A Mosaico pretende usar 15% do valor da oferta para quitar o financiamento usado na compra do Buscapé e o restante em investimentos para ampliar a participação no mercado.
Segundo a companhia, a ideia é aumentar "fortemente" a produção de conteúdo (artigos, vídeos, reviews) — própria ou através de redes de colaboradores — e distribuição de conteúdo nas plataformas da empresa.
Foco na jornada
A Mosaico trabalha com produção de conteúdo e foco na jornada inicial do consumidor. A dona do Zoom tem inclusive Magazine Luiza, Via Varejo, B2W e Amazon como parceiras.
O consumidor que acessa o site Buscapé hoje, por exemplo, encontra um mesmo produto com um comparativo de preços entre os sites das varejistas e a opção de ser redirecionado para a compra em um deles.
Segundo a Mosaico, há um excesso de players e soluções sendo pensadas para o final do processo de compra, mas no início da jornada o consumidor tem grande dificuldade de encontrar informação de fontes confiáveis.
A empresa também apoia a tese de que há espaço para crescer no fato de que o e-commerce tem baixa penetração no Brasil — em 2019, 71% da população tinha acesso à internet, mas o comércio eletrônico correspondia a 7% das vendas totais do varejo no país.
