CSN acerta preço para viabilizar IPO de unidade de mineração
Oferta será apenas secundária, com a empresa vendendo sua participação na subsidiária para reduzir endividamento
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) bateu o martelo em relação ao preço e seguirá com a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade de mineração.
A fabricante de minério de ferro da companhia de Benjamin Steinbruch buscará estrear na bolsa de valores com um valor de mercado entre R$ 47,5 bilhões e R$ 63 bilhões.
Inicialmente, a gigante esperava avaliação mínima de R$ 60 bilhões, mas o empresário aceitou reduzir o preço depois de interação com potenciais investidores, apurou o Estadão. A estreia na Bolsa brasileira está prevista para a segunda semana de fevereiro.
A oferta deverá girar R$ 5,3 bilhões (cerca de US$ 1 bilhão) e será apenas secundária, ou seja, com a CSN vendendo ações da sua subsidiária, disseram fontes. Com isso, os recursos provenientes do IPO irão para o caixa da CSN, que os utilizará exclusivamente para reduzir seu endividamento – uma demanda antiga do mercado. Ao fim de setembro, a dívida líquida superava os R$ 30 bilhões.
A subsidiária da CSN congrega duas minas: a Namisa e a famosa Casa de Pedra, produtora de um dos minérios de maior qualidade da região produtora. A companhia de Steinbruch possui quase 90% da CSN Mineração. Um consórcio asiático detém o restante.
O IPO será lançado oficialmente até o fim desta semana, momento em que será dado o pontapé para as reuniões formais de apresentação da companhia a investidores nacionais e estrangeiros. Para analistas, a oferta tende a ter boa demanda por conta do elevado preço do minério de ferro, atualmente ao redor de US$ 170 a tonelada.
Leia Também
A CSN já anunciou que estima que sua produção de minério cresça de 33 milhões de toneladas anuais, hoje, para nada menos do que 108 milhões, em 2033.
A agência de classificação de risco Fitch elevou recentemente o rating da empresa, além de revisar a perspectiva para positiva. Disse, contudo, que a expectativa é reflexo da expectativa de que a companhia continuará a enxugar sua estrutura de capital ao longo dos próximos 12 a 18 meses.
Já analistas do Credit Suisse, após participarem de viagem organizada pela companhia para conhecer Casa de Pedra, disseram que a CSN sinalizou entender que a redução das dívidas vem antes dos projetos de crescimento programados. O banco disse ainda, em relatório, que a venda de ativos deverá ser o foco da companhia em 2021.
Procurada, a CSN não comentou.
* As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
COMPARTILHAR
Lucro da CSN (CSNA3) cai no 4T21, mas triplica em 2021; siderúrgica vai distribuir 25% do resultado em dividendos
CSN registrou lucro líquido de R$ 13,6 bilhões em 2021, um aumento de 217% em relação ao ano anterior; endividamento fica abaixo da meta
CSN desiste de IPO de CSN Cimentos e engorda lista de empresas que abriram mão de ofertar ações neste ano
Subsidiária da siderúrgica é a 14ª empresa a desistir de IPO na B3 em 2022
Depois da Usiminas, Vale anuncia retomada gradual das atividades após chuvas devastadoras em MG
Retorno parcial das operações coincide com trégua nos temporais que deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados no Estado
Usiminas (USIM5) retoma gradualmente atividades de mineração afetadas por chuvas em Minas Gerais
Segundo o grupo, os problemas ainda afetam empresas responsáveis pela cadeia de escoamento de minério
Vale (VALE3), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3) e Usiminas (USIM5) paralisam atividades em MG por causa de fortes chuvas; entenda a situação no Estado
Enquanto a Vale afirmou não haver alteração do nível de emergência em nenhuma de suas estruturas, a Usiminas entrou em estado de alerta para a sua Barragem Central, desativada desde 2014
Dividendos e JCP: EDP Brasil (ENBR3) e CSN (CSNA3) distribuirão mais de R$ 700 milhões aos acionistas; saiba quem pode receber
Raia Drogasil também anunciou nesta quarta-feira (29) proventos que somam de R$ 99 milhões para quem está em sua base acionária
Três ações sobem para a ‘primeira divisão’ da B3 e duas são ‘rebaixadas’; confira como fica o Ibovespa em 2022
3R Petroleum (RRRP3), CSN Mineração (CMIN3) e Positivo Tecnologia (POSI3) vão subir para a elite da bolsa em 2022; Banco Inter PN (BIDI4) e GetNet (GETT11) deixam o Ibovespa
Dividendos: Papai Noel do mercado chega com mais de R$ 1,5 bilhão em proventos às vésperas do Natal
Distribuição de dividendos e JCP é estrelada por Cosan e CSN Mineração, mas conta com outros proventos volumosos
CSN (CSNA3) e Via (VIIA3) sobem forte com anúncio de recompra de ações. Como ficam os acionistas?
A Via pode adquirir até 18 milhões de ações nos próximos 18 meses, enquanto a CSN estabeleceu um limite de 30 milhões de papéis e seis meses para seu programa
Ações da Metalgráfica Iguaçu (MTIG4) disparam quase 100% com acordo de incorporação pela CSN
Apesar do salto no preço, liquidez do papel da fábrica de embalagens metálicas é baixa e intensifica movimento exacerbado
A Gerdau (GGBR4) teve um trimestre mais forte que o das rivais. Mas CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) também estão sólidas
A Gerdau (GGBR4) mostrou que ainda vive um momento operacional firme; CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5), no entanto, seguem com folga no balanço
Compra da Holcim põe CSN na briga pelo 2º lugar do setor de cimento
CSN Cimentos disputará espaço com a InterCement como segunda maior cimenteira do Brasil
CSN compra ativos da Holcim no Brasil por mais de R$ 1 bilhão
Acordo de compra e venda está sujeito a aprovação do Cade
Vale (VALE3) ou CSN Mineração (CMIN3): dividendos e valuation atrativos podem indicar o momento de investir no melhor minério do mundo
Entre duas mineradoras tão fortes, o analista Max Bohm indica como avaliar as empresas e qual delas é mais importante para a compor a carteira
Siderúrgicas esfriando: Itaú BBA corta recomendação para Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3); só Gerdau (GGBR4) segue como compra
O Itaú BBA está mais cauteloso com CSN (CSNA3) e Usiminas PNA (USIM5), dadas as perspectivas para o setor; Gerdau PN (GGBR4) é a top pick
Impulsionado por preços do aço, lucro da CSN cresce mais de 10 vezes em um ano
Resultado foi de R$ 5,513 bilhões no segundo trimestre, ante R$ 446 milhões no ano passado; CSN Mineração triplica lucro, para R$ 2,5 bilhões no mesmo período
CSN Cimentos faz compra bilionária no Nordeste e reforça as estruturas antes do IPO
Com a aquisição do grupo Elizabeth, a CSN Cimentos eleva sua capacidade de produção em 28% antes do IPO e aumenta sua exposição ao Nordeste
Governo de MG obtém liminar para obrigar CSN a garantir segurança de barragem
Justiça mineira determinou que a siderúrgica apresente plano para assegurar o abastecimento de água em caso de rompimento da barragem de Mina de Fernandinho, que poderia contaminar os rios locais
CSN capta R$ 4,3 bilhões com emissão de bonds de 10 anos
A demanda pelos títulos, puxada principalmente pela valorização do minério, teria sido ainda maior caso a empresa tivesse mantido a taxa de retorno original
A volta dos IPOs: nova onda de ofertas iniciais de ações deve movimentar até R$ 30 bilhões
Mesmo com a pandemia ainda no caminho da recuperação econômica, a terceira janela de ofertas promete balançar a bolsa brasileira
