Banco Modal e outras cinco empresas iniciam processo de abertura de capital
Ofertas podem movimentar R$ 7,2 bilhões; além de Modal, lançaram IPO Kora Saúde, Infracommerce Cxaas, Rio Alto Energias Renováveis, Vittia Fertilizantes e Boa Safra
Banco Modal e outras cinco empresas lançaram nesta semana suas ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla inglês). As companhias podem movimentar cerca de R$ 7,2 bilhões. Em todo o ano de 2020, os IPOs movimentaram pouco mais de R$ 110 bilhões.
Além da instituição financeira, deram início ao processo de abertura de capital as seguintes empresas: Kora Saúde, Infracommerce CXAAS, Rio Alto Energias Renováveis, Vittia Fertilizantes e Boa Safra Sementes.
O movimento acontece apesar de ao menos outras 18 empresas terem postergado a ida à bolsa brasileira neste ano, diante do cenário mais volátil. Na terça (6), a LG Informática informou a interrupção do IPO por 60 dias.
Modal: tecnologia, aquisições e expansão da carteira
A oferta do Modal pode movimentar R$ 1,457 bilhão, considerando a oferta base de 51 milhões de units ao preço de R$ 28,56 - que é o meio da faixa indicativa.
Os recursos da oferta serão usados em investimento em tecnologia, marketing, aquisições e expansão da carteira de crédito. Há possibilidade de venda de lote adicional e suplementar.
Fundado em 1995, o Modal informa ter uma base de 1,1 milhão de clientes, com R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia.
Leia Também
A operação do banco é coordenada por Credit Suisse, Bank of America e Itaú BBA, além do Modal. A companhia define o preço dos papéis do dia 28 de abril, com as ações sob o ticker MODL11.
Kora: compra de hospitais e expansão de segmentos
A rede hospitalar Kora Saúde define o preço dos papéis (KRSA3) no mesmo dia que o Modal. Com faixa indicativa fixada entre R$ 11,20 e R$ 15,50, a empresa pode levantar R$ 1,880 bilhão no IPO, também com possiblidade de lotes adicionais e suplementares.
A companhia pretende usar os recursos para aquisição de ativos (incluindo o pagamento de parcela da compra do Hospital Anchieta), ampliação dos ativos já existentes, inauguração de novos hospitais e expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico).
A Kora diz ser lider de atuação no Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso. A empresa tem dez hospitais com mil leitos. A operação da companhia é coordenada por Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Santander, XP e UBS BB.
Infracommerce: aquisições, pesquisas e despesas
A empresa de soluções para o varejo Infracommerce, que também lançou uma oferta inicial de ações, pode levantar R$ 1,982 bilhão, em um IPO com faixa de preço entre R$ 22 e R$ 28, de acordo com o prospecto.
A oferta primária será de 50 milhões de papéis, e a secundária, de 29 milhões - com possibilidade de lotes adicional e suplementar. A empresa define o preço dos papéis, de ticker IFCM3, no dia 27 de abril.
A Infracommerce afirma ser referência na digitalização para B2C (venda para consumidores) e B2B (venda entre empresas). A companhia é responsável pela operação de e-commerce de Ambev, Motorola, Nike, entre outras.
Parte dos recursos do IPO serão destinados a aquisições estratégicas, pesquisa, desenvolvimento e despesas comerciais, além de pagamento de dívida. A coordenação da oferta é de Itaú, BTG, Goldman Sachs e Morgan Stanley.
Rio Alto: investimento em energia solar e reforço de caixa
A Rio Alto deve movimentar R$ 804,99 milhões no IPO, que tem faixa de preço entre R$ 15,87 e 20,63. Há a possibilidade de lotes adicional e suplementar. Segundo a empresa, a precificação dos papéis (RIOS3) acontece no dia 26 de abril.
A companhia diz ser uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica (energia elétrica produzida a partir da luz do sol) do País.
A maior parte dos recursos do IPO (90%) vai ser usada para investimento em projetos de geração de energia solar em construção e desenvolvimento. A Rio Alto também quer reforçar o caixa e o capital de giro.
XP, BTG, Bradesco BBI e Credit Suisse coordenam a operação, de acordo com comunicado divulgado ao mercado.
Vittia: aquisições e modernização
A Vittia deve movimentar R$ 572,5 milhões ao abrir capital na B3 (com oferta primária e secundária), considerando o ponto médio da faixa de preço que está entre R$ 7,80 e R$ 9,80.
Também estão previstas a possibilidade de lotes adicional e suplementar. A companhia define o preço dos papéis (VITT3) no dia 28 de abril. A operação é coordenada por Morgan Stanley, XP, Itaú BBA e Citi.
O Grupo Vittia diz que promove, com o auxílio de tecnologia, a nutrição e proteção vegetal por meio de fertilizantes especiais e de defensivos biológicos. A empresa afirma ser líder na utilização de biotecnologia para desenvolvimento de seus produtos.
"Possuímos presença nacional consolidada em todas as regiões agrícolas do País por meio de uma força de vendas altamente especializada e com abrangência nacional", disse a empresa.
Os recursos da oferta devem usados em aquisições, expansão e modernização das operações, segundo a companhia.
Boa Safra: crescimento e capital de giro
A Boa Safra pode movimentar R$ 454,545 milhões no IPO, considerando o meio da faixa entre R$ 9,90 e R$ 12,60. Podem ser exercidos lotes adicional e suplementar.
Segundo a companhia, o preço das ações (GBSA3) deve ser definido em 27 de abril. A operação é coordenada por XP e UBS BB.
A Boa Safra diz ser líder do mercado brasileiro de sementes de soja, oferecendo tratamentos com "diversos componentes químicos e genéticas adaptados às mais distintas regiões do País". O portfólio da companhia contempla ainda sementes de milho e feijão.
A empresa pretende usar metade dos recursos levantados no IPO para crescimento orgânico e inorgânico. Outra fatia seria para reforçar o capital de giro.
COMPARTILHAR
Governo vai abrir crédito de R$ 3 bilhões para ressarcir vítimas da fraude do INSS; confira como vai funcionar o reembolso
Entre os R$ 3 bilhões em crédito extraordinário, R$ 400 milhões vão servir para ressarcir as vítimas em situação de vulnerabilidade e que não tenham questionado os valores descontados
Trump é a maior fonte de imprevisibilidade geopolítica e econômica da atualidade — e quem diz isso pode surpreender
Gustavo Loyola, ex-presidente do BC, falou com exclusividade ao Seu Dinheiro sobre a imposição, por Donald Trump, da sobretaxa de 50% às exportações brasileiras para os EUA
De Galípolo para Haddad: a carta do presidente do BC ao ministro da Fazenda deixa alerta sobre inflação
Embora Galípolo tenha reforçado o compromisso com a convergência, foi o que ele não disse que chamou atenção
O Brasil pode escapar dos impactos das tarifas de Trump: economista-chefe da ARX revela estratégias — e diz por que a retaliação não é uma delas
Segundo Gabriel Barros, Lula teria uma série de opções estratégicas para mitigar os efeitos negativos dessa medida sobre a economia; confira a visão do especialista
Tarifa de Trump sobre produtos do Brasil acirra guerra política: PT mira Eduardo Bolsonaro, e oposição culpa Lula e STF
Sobretaxa de 50% vira munição em Brasília; governo estuda retaliação e Eduardo, nos EUA, celebra medida como resposta ao ‘autoritarismo do STF’
Trump cortou as asinhas do Brasil? Os efeitos escondidos da tarifa de 50% chegam até as eleições de 2026
A taxação dos EUA não mexe apenas com o volume de exportações brasileiras, mas com o cenário macroeconômico e político do país
Dólar disparou, alerta de inflação acendeu: tarifa de Trump é cavalo de troia que Copom terá que enfrentar
Depois de meses de desvalorização frente ao real, o dólar voltou a subir diante dos novos riscos comerciais para o Brasil e tende a pressionar os preços novamente, revertendo o alívio anterior
Meta de inflação de 3% é plausível para o Brasil? Veja o que dizem economistas sobre os preços que não cedem no país
Com juros nas alturas e IPCA a 5,35%, o Banco Central se prepara para mais uma explicação oficial, sem a meta de 3% no horizonte próximo
Lotofácil, Quina e Dupla Sena dividem os holofotes com 8 novos milionários (e um quase)
Enquanto isso, começa a valer hoje o reajuste dos preços para as apostas na Lotofácil, na Quina, na Mega-Sena e em outras loterias da Caixa
De Lula aos representantes das indústrias: as reações à tarifa de 50% de Trump sobre o Brasil
O presidente brasileiro promete acionar a lei de reciprocidade brasileira para responder à taxa extra dos EUA, que deve entrar em vigor em 1 de agosto
Tarifa de 50% de Trump contra o Brasil vem aí, derruba a bolsa, faz juros dispararem e provoca reação do governo Lula
O Ibovespa futuro passou a cair mais de 2,5%, enquanto o dólar para agosto renovou máxima a R$ 5,603, subindo mais de 2%
Não adianta criticar os juros e pedir para BC ignorar a meta, diz Galípolo: “inflação ainda incomoda bastante”
O presidente do Banco Central participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados e ressaltou que a inflação na meta é objetivo indiscutível
Lotofácil deixa duas pessoas mais próximas do primeiro milhão; Mega-Sena e Quina acumulam
Como hoje só é feriado no Estado de São Paulo, a Lotofácil, a Quina e outras loterias da Caixa terão novos sorteios hoje
Horário de verão pode voltar para evitar apagão; ONS explica o que deve acontecer agora
Déficit estrutural se aprofunda e governo pode decidir em agosto sobre retorno da medida extinta em 2019
Galípolo diz que dorme tranquilo com Selic em 15% e que o importante é perseguir a meta da inflação
Com os maiores juros desde 2026, Galípolo dispensa faixa e flores: “dificilmente vamos ganhar o torneio de Miss Simpatia no ano de 2025”
Investidores sacam R$ 38 bilhões de fundos no ano, e perdem a oportunidade de uma rentabilidade de até 35,8% em uma classe
Dados da Anbima mostram que a sangria dos multimercados continua, mas pelo menos a rentabilidade foi recuperada, superando o CDI com folga
Cury (CURY3): ações sobem na bolsa depois da prévia operacional do segundo trimestre; bancos dizem o que fazer com os papéis
Na visão do Itaú BBA, os resultados vieram neutros com algumas linhas do balanço vindo abaixo das expectativas. O BTG Pactual também não viu nada de muito extraordinário
Bolsa, dólar ou juros? A estratégia para vencer o CDI com os juros a 15% ao ano
No Touros e Ursos desta semana, Paula Moreno, sócia e co-CIO da Armor Capital, fala sobre a estratégia da casa para ter um retorno maior do que o do benchmark
Lotofácil inicia a semana com um novo milionário; Quina acumula e Mega-Sena corre hoje valendo uma fortuna
O ganhador ou a ganhadora do concurso 3436 da Lotofácil efetuou sua aposta em uma casa lotérica nos arredores de São Luís do Maranhão
Cruzar do Atlântico ao Pacífico de trem? Brasil e China dão primeiro passo para criar a ferrovia bioceânica; entenda o projeto
O projeto pretende unir as ferrovias de Integração Oeste-Leste (Fiol) e Centro-Oeste (Fico) e a Ferrovia Norte-Sul (FNS) ao recém-inaugurado porto de Chancay, no Peru.
