A Ser Educacional (SEER3) anunciou neste domingo (13) um acordo vinculante para a aquisição dos ativos do Grupo Laureate no Brasil. Em julho, a companhia havia confirmado que estudava realizar uma oferta pelos ativos.
Com a transação, a Laureate se tornará acionista da Ser Educacional. A transação será paga com R$ 1,7 bilhão em dinheiro e 44% em ações ordinárias da Ser Educacional a serem no fechamento da transação (101.138.369). O acordo deverá ser submetido à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral.
Atualmente, a Laureate Brasil tem cerca de 267 mil alunos, incluindo a Universidade Anhembi Morumbi e o Centro Universitário FMU e FIAM-FAAM. Segundo o comunicado emitido pela Ser Educacional, os ativos do grupo tiveram receita líquida de R$ 2,2 bilhões e Ebitda ajustado de R$ 413 milhões nos últimos 12 meses, com um endividamento líquido de R$ 623,3 milhões.
A transação tem grande caráter estratégico para a Ser Educacional, que hoje tem uma forte presença nas regiões Norte e Nordeste. Com a aquisição, a companhia se firmará entre os maiores grupos de ensino privado do Brasil, com 452 mil alunos.
"A consumação da Transação fortalecerá a capacidade da SER de realizar novos investimentos e permitirá aumentar a presença de seus serviços educacionais no Brasil, gerando valor aos seus acionistas e stakeholders em geral. "
O Grupo Laureate tem até o dia 13 de outubro para receber novas propostas de compra. Caso a Ser Educacional não cubra a proposta apresentada por terceiros, terá direito a uma multa rescisória de R$ 180 mil.
