A XP Inc. anunciou na quarta-feira (2) que precificou a sua oferta pública subsequente de ações (follow on) em US$ 39,00 por unidade, abaixo dos US$ 40,41 em que fecharam o pregão de ontem. Com isto, a venda de 31.654.894 ações Classe A levantou um total de US$ 1,2 bilhão.
A operação serviu para dar saída ao Itaú Unibanco, que anunciou a intenção de vender 5% da participação na corretora e separar os outros 41% em uma nova empresa.
O banco, por meio da ITB Holding Brasil Participações, vendeu 24.524.459 ações Classe A, levantando US$ 956,4 milhões. A XP colocou no mercado 7.130.435 papéis, arrecadando US$ 278 milhões.
Os coordenadores da oferta foram Morgan Stanley, Itaú BBA, XP e JP Morgan.
Separação
O Itaú Unibanco anunciou no final de novembro a segregação de seu investimento na XP em uma nova empresa, a Newco, que vai ficar com a participação de 41,05% do banco no capital da XP.
Apesar do investimento na XP, o Itaú tem um histórico de desentendimento com a corretora. Em junho, o banco lançou uma campanha publicitária na qual atacou o modelo de remuneração dos assessores de investimento adotado pelas corretoras.
