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oferta na bolsa

BNDES quer vender ações da Suzano em oferta que pode movimentar R$ 7,2 bilhões

Operação seria por meio de uma oferta pública de distribuição secundária de ações; banco já selecionou coordenadores da oferta

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4 de setembro de 2020
9:44 - atualizado às 10:17
Linha de produção da Suzano SUZB3
Linha de produção da Suzano - Imagem: Clayton de Souza/Estadão Conteúdo

O BNDES avalia vender todas as ações da Suzano que o banco detém, segundo comunicado da empresa. A operação seria por meio de uma oferta pública de distribuição secundária de ações (follow-on).

A oferta pode movimentar R$ 7,2 bilhões, considerando a cotação das ações da Suzano nesta quinta-feira (3) e a participação do BNDES na companhia em 31 de agosto.

Os papéis SUZB3 fecharam ontem cotados a R$ 48 - alta de 20% neste ano. O BNDES detém 150.217.425 ações ordinárias de emissão da Suzano, representando cerca de 11,03% do total.

A BNDESPar, braço de participações do banco público, disse que selecionou o Banco JP Morgan S.A. para figurar como coordenador líder da oferta - que terá também no consórcio de coordenação o Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI e a XP Investimentos.

A instituição ressaltou que o lançamento da oferta está sujeito a "diversos fatores", entre os quais a existência de condições de mercado favoráveis - notadamente de preço, a aprovação de sua governança interna e a análise dos órgãos reguladores e autorreguladores.

No primeiro semestre, a venda de participações societárias do BNDES resultaram em R$ 8 bilhões ao banco. O destaque foi a oferta pública de ações da Petrobras, em fevereiro. Recentemente, o BNDES também vendeu 2,56% de ações da Vale em leilão na B3.

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