Rede de joalherias fará primeiro IPO do 2º semestre na bolsa

A primeira oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) na bolsa brasileira no segundo semestre deste ano será de uma rede de joalherias.

A paulista Vivara, empresa que tem a modelo Gisele Bündchen como garota-propaganda, entrou com o pedido de abertura de capital junto à Comissão de Valores Imobiliários (CVM).

A empresa vai à bolsa porque quer dinheiro para inaugurar e reformar lojas, aumentar a quantidade de produtos no portfólio e aprofundar a integração entre o canal online e os estabelecimentos físicos.

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Os recursos captados também devem fazer com que a Vivara avalie a compra de outras companhias e possíveis parcerias estratégias.

A precificação dos papéis deve acontecer no dia 22 de outubro e o início das negociações dois dias depois, informa a empresa em documento apresentado à CVM nesta terça-feira, 20.

Números

Controlada pela família Kaufman, a rede de joalherias informa que registrou receita líquida em 2018 de R$ 1,1 bilhão, Ebitda ajustado de R$ 245,8 milhões e um lucro líquido de R$ 198,4 milhões.

Hoje, o capital social da Vivara é de R$ 651 milhões, representado por 217 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

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