Follow-on do Méliuz (CASH3) movimenta R$ 180 milhões com adesão de 239 investidores; veja os detalhes da emissão

O Méliuz (CASH3)  divulgou nesta quarta-feira (18) os resultados da oferta pública primária de ações. A operação contou com a adesão de 239 investidores, entre pessoas físicas e institucionais.

Ao todo, o follow-on da plataforma de cashback e cupons de desconto movimentou R$ 180 milhões com a emissão de 25,5 milhões de papéis, incluindo uma remessa adicional de 8,5 milhões de ações adicionais, cotadas a R$ 7,06 cada.

Além do follow-on, o Méliuz distribuiu gratuitamente 43,36 milhões de bônus de subscrição, divididos em cinco séries, com tickers de CASH12 a CASH16 — incluindo 14,45 milhões de bônus emitidos além do lote original. Cada ação subscrita deu direito a frações desses bônus.

Méliuz analisa novas formas de levantar capital para investir em BTC

A oferta de ações primárias faz parte da estratégia da plataforma de cashback para intensificar seus investimentos em bitcoin (BTC), especialmente após a mudança do estatuto social para adotar o BTC como principal ativo de investimento da sua tesouraria. Atualmente, o Méliuz possui 320,25 bitcoins.

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Junto com o follow-on, o conselho de administração do Méliuz também aprovou o aumento de capital, que passa a ser de R$ 570,5 milhões, dividido em 112,7 milhões de ações ordinárias.

Em meados de maio, o Méliuz anunciou que, "em linha com sua estratégia voltada para a realização de investimento em bitcoin", avaliava alternativas de captação de recursos, como o follow-on e a emissão de valores mobiliários representativos de títulos de dívida conversíveis ou não em ações.

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Patrick Fuentes

Jornalista formado pela ECA-USP, foi repórter de Economia na Folha de S.Paulo e na CNN Brasil. Atualmente, atua na cobertura de empresas no Seu Dinheiro.