Grupo Toky (TOKY3) quer reduzir a dívida com aumento de capital — mas ainda falta o aval dos acionistas; entenda o que está em jogo

O Grupo Toky (TOKY3) está de olho nas dívidas e já está na rota para reduzir a alavancagem: a empresa informou a renegociação de uma parcela importante de seu endividamento com a empresa Domus Aurea, que detém debêntures simples emitidas pela Tok&Stok.

Segundo fato relevante enviado ao mercado, o Grupo, que também detém a marca Mobly, comprou a totalidade dos títulos detidos pela Domus por R$ 25,2 milhões — o que corresponde a 34,123% do valor nominal unitário. 

O montante será pago por meio de um aumento do capital social do Grupo Toky, com emissão de novas ações ordinárias. O preço da operação será de R$ 1,00.

Porém, a empresa ainda precisa do sinal verde dos acionistas. Com isso, a companhia informou que convocou uma assembleia geral extraordinária para 4 de dezembro.

Além disso, o Grupo Toky também anunciou a convocação de uma assembleia geral de debenturistas da 1ª emissão de debêntures conversíveis da empresa. O objetivo é discutir o aditamento da escritura de emissão, incluindo o desdobramento das debêntures conversíveis. A reunião será realizada em 24 de novembro.

Caso aprovado, o aditamento permitirá que a companhia converta 99% do saldo das debêntures conversíveis, que somam R$ 142,1 milhões, por ações, ao preço de conversão de R$ 9,00.

Grupo Toky na corrida pela redução da alavancagem

Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as operações fazem parte da estratégia do Grupo Toky, que está em busca de reduzir a alavancagem consolidada e melhorar a estrutura de capital da empresa.

Após concluídas, as operações devem reduzir as dívidas da empresa em aproximadamente R$ 212 milhões, o que representa 32% do endividamento bruto consolidado.

Além disso, para reduzir ainda mais o montante devido, o Grupo Toky anunciou que vai estender a todos os demais detentores de debêntures Tok&Stok a possibilidade de compra em termos similares aos ofertados para a Domus.

Dani Alvarenga

danielle.silva@seudinheiro.com

Repórter do Seu Dinheiro e jornalista formada pela Universidade de São Paulo (ECA-USP) com certificação em curso de Mercado Financeiro pela Ibmec. Possui experiência na cobertura de economia, política e internacional. Atualmente, cobre o mercado imobiliário e de FIIs.