Responsabilidade com o dinheiro do cliente: o pilar da Acqua Vero Investimentos para se consolidar como um ‘one-stop shop’ do segmento financeiro

“Trabalho incansável” e um forte “senso de responsabilidade” com seus clientes. Essas são as características que Eduardo Akira, sócio-fundador da Acqua Vero Investimentos, considera os pilares do sucesso de sua empresa.

A Acqua Vero foi reconhecida em 2024 pelo BTG Pactual como um dos melhores escritórios de assessoria de investimentos do Brasil. Atualmente, possui cerca de R$ 7 bilhões sob sua custódia, mais de 200 profissionais credenciados e treze escritórios espalhados pelo Brasil.

Akira é o convidado do quarto episódio da série Guardiões do Seu Dinheiro, no qual conta a trajetória da empresa – desde o início como assessoria para investidores pessoa física até se tornar um hub de serviços financeiros. Além, também, dos planos para o futuro.

A série foi lançada no YouTube do Seu Dinheiro com patrocínio do BTG Pactual e traça, a cada episódio, um perfil das principais assessorias do país, buscando entender por que seus serviços se mostram diferenciados.

Senso de responsabilidade: o segredo por trás do sucesso

Segundo Akira, o reconhecimento pelo BTG Pactual se deve ao “trabalho incansável” e ao senso de responsabilidade diante do dinheiro dos clientes.

“E isso não é ‘papo’, ou da boca pra fora. [...] A gente procura passar isso a todos os nossos assessores – que eles têm uma responsabilidade fiduciária com os nossos clientes. É isso que eu acho que faz a gente ter sucesso. E, é claro, que tem muito suor também.”

Akira explica melhor o que a Acqua Vero entende por “responsabilidade”: o futuro de milhares de famílias por trás do dinheiro confiado a eles.

Isso, no caso, considerando as famílias de 200 colaboradores e mais de 15 mil clientes da base da empresa.

A transição de assessoria PF para hub de serviços financeiros

O que começou como apenas um escritório de assessoria de investimentos para pessoa física em 2012, hoje é um one-stop shop que oferece serviços em:

• Investimentos para clientes PF e PJ; 
• Seguros – corporativos, de vida e saúde;
• Gestora de fundos abertos;
• Multi-family Office (gestão sucessória e de patrimônio para grandes fortunas);
• Mercado de capitais (estruturação de dívidas, crédito privado e M&A);
• Situações especiais: questões legais, precatórios e recuperação tributária para empresas.

A expansão começou a partir de 2015, quando a Acqua Vero se deu conta de que “atrás de toda pessoa física tem uma pessoa jurídica”, segundo ele. E completou:

“O relacionamento muitas vezes começa pela pessoa física. O cliente confia a nós o seu patrimônio. [...] se ele confia a nós seu dinheiro, por que não nos abrir uma oportunidade na empresa em que ele trabalha ou da qual é dono?”

Assim, viram a oportunidade de atender um portfólio de clientes middle market (empresas de médio porte) com um “serviço consultivo” em crédito, câmbio, seguros ou mercado de capitais. “Coisas que muitas empresas médias não conhecem e não entendem como funciona”, afirmou.

A concorrência não é um problema

Apesar do mercado de assessoria ser cada vez mais concorrido, com a entrada de novos players a cada dia, Akira afirma que há espaço para todo mundo.

“Dizer que o serviço de assessoria foi ‘commoditizado’, eu acho que é muito forte. A gente tem realmente mais concorrência no mercado hoje, mas é um modelo que veio para ficar. [...] É um mercado que ainda está em maturação, [...] com oportunidades grandes para todos aqueles que querem entrar nesse modelo.”

O futuro da Acqua Vero

Apesar das muitas unidades de negócio “dentro de casa”, a empresa não se dá por satisfeita com o status quo: o grande objetivo é transformar-se em uma corretora, algo que já acontece com outros escritórios.

“O futuro nos reserva algo muito bom. [...] Vimos o Itaú completando 100 anos de instituição; a gente tem nosso sonho de ter algo perene também. [...] E, para ter perenidade, precisamos trabalhar sério.”

Confira a entrevista na íntegra pelo link abaixo:

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Anna Larissa Zeferino

Jornalista no mercado financeiro desde 2022. Escreve para os portais Empiricus, Money Times e Seu Dinheiro, e já passou por casas como Itaú BBA e XP.