Vale (VALE3) é a nova queridinha dos dividendos: mineradora supera Petrobras (PETR4) e se torna a maior vaca leiteira do Brasil no 3T24 — mas está longe do pódio mundial
A mineradora brasileira depositou mais de R$ 10 bilhões para os acionistas entre julho e setembro deste ano, de acordo com o relatório da gestora Janus Henderson
Ainda que a Petrobras (PETR4) tenha recentemente aberto a porta para novos dividendos extraordinários polpudos, a petroleira acaba de perder a coroa de maior vaca leiteira do Brasil. Uma outra gigante das commodities assumiu a liderança como a maior pagadora de proventos do terceiro trimestre de 2024: a Vale (VALE3).
A mineradora depositou um total de US$ 1,8 bilhão — equivalente a R$ 10,5 bilhões, no câmbio atual — aos acionistas entre julho e setembro deste ano, de acordo com o relatório Global Dividend Index, da gestora Janus Henderson.
- VEJA MAIS: 40% dos gestores apontam o setor de serviços básicos como o favorito para investir agora – veja um papel que pode disparar e pagar dividendos neste cenário.
Com a remuneração farta aos investidores no terceiro trimestre, a Vale não só superou a Petrobras, que distribuiu em torno de US$ 1,41 bilhão (R$ 8,2 bilhões) aos investidores no mesmo período, como também liderou o ranking entre as 1,2 mil empresas brasileiras e latino-americanas monitoradas para o relatório.
| As brasileiras que mais pagaram dividendos no 3T24 | Total de dividendos pagos no 3T24 | Empresas que mais pagaram dividendos no 3T23 |
|---|---|---|
| Vale (VALE3) | US$ 1,684 bilhão | Petrobras (US$ 2,837 bilhões) |
| Petrobras (PETR4) | US$ 1,410 bilhão | Vale (US$ 1,764 bilhão) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | US$ 679 milhões | Banco do Brasil (US$ 678 milhões) |
| Telefônica (VIVT3) | US$ 277 milhões | Bradesco (US$ 251 milhões) |
| Weg (WEGE3) | US$ 207 milhões | B3 (US$ 138 milhões) |
Mas, apesar de ter levado medalha de ouro em relação a outros nomes da América Latina, a Vale (VALE3) — ou qualquer outra empresa sediada no Brasil — não conseguiu figurar no “top 20” das maiores pagadoras de dividendos no contexto global.
Além dos dividendos bilionários da Vale (VALE3)
No Brasil, o total de dividendos pagos por empresas brasileiras chegou a US$ 4,4 bilhões (R$ 25,58 bilhões) no terceiro trimestre.
A cifra paga pelas companhias locais entre julho e setembro representa um recuo de aproximadamente 45% em relação aos US$ 8 bilhões depositados aos acionistas no mesmo período do ano passado.
Leia Também
A queda na remuneração total das empresas brasileiras veio na contramão do desempenho mundial como um todo.
Neste ano, os dividendos globais atingiram um novo recorde para um terceiro trimestre, com pagamentos combinados de US$ 431,1 bilhões (R$ 2,5 trilhões) de julho a setembro, segundo a Janus Henderson.
A cifra corresponde a um aumento de 3,1% em relação a igual intervalo do ano passado.
Veja o ranking das empresas que mais remuneraram os acionistas com dividendos no 3T24:
| Nome da empresa | País de origem | Total de dividendos pagos no 3T24 |
|---|---|---|
| China Construction Bank | China | US$ 13,5 bilhões |
| China Mobile Limited | China | US$ 6,86 bilhões |
| PetroChina | China | US$ 6,83 bilhões |
| Microsoft Corporation | Estados Unidos | US$ 5,57 bilhões |
| Alibaba Group Holding | China | US$ 4,26 bilhões |
Mesmo com o recorde para o período, “grandes cortes em apenas cinco empresas explicam a aparente desaceleração e obscureceram um crescimento muito mais forte em todo o mercado global”, segundo a gestora.
O destaque ficou para as reduções de dividendos realizadas pela Evergreen Marine, de Taiwan, e pela Glencore, do Reino Unido, no último trimestre.
- Virada de chave do Ibovespa? Analista cita 3 fatores para otimismo com o Ibovespa a partir de agora
O brilho dos dividendos na China
As empresas chinesas dominaram a lista de maiores pagadoras de dividendos do terceiro trimestre: no “top 10” das vacas leiteiras globais, seis companhias têm sede na China.
Do total de proventos depositados mundialmente entre julho e setembro deste ano, aproximadamente US$ 44,6 bilhões (R$ 259,25 bilhões) — isto é, cerca de 10% do total — foram pagos por companhias sediadas na China, um aumento de 15,4% em relação a 2023.
A liderança mundial dos dividendos ficou com o China Construction Bank Corporation, que depositou US$ 13,5 bilhões aos investidores no trimestre.
Em seguida, vieram a China Mobile Limited (US$ 6,86 bilhões) e a Petrochina (US$ 6,83 bilhões).
O quarto lugar ficou com a norte-americana Microsoft, que distribuiu US$ 5,57 bilhões, enquanto o Alibaba, dono do AliExpress, assumiu a quinta posição com uma remuneração de US$ 4,26 bilhões após distribuir proventos pela primeira vez no ano.
Vem proventos polpudos pela frente
Na avaliação da gestora, esses primeiros proventos do ano demonstram “como esses setores relativamente novos estão amadurecendo e começando a devolver algumas das grandes quantidades de caixa que estão acumulando aos acionistas”.
A Alphabet, por exemplo, tem US$ 80,9 bilhões de caixa líquido no balanço patrimonial, apesar de ter gasto aproximadamente US$ 46,7 bilhões em recompras de ações e quase US$ 5 bilhões em dividendos nos primeiros nove meses deste ano.
Isso indica que ainda há espaço para um aumento significativo dos dividendos da dona do Google no futuro, segundo a Janus Henderson.
A gestora prevê que o total de dividendos mundiais pagos em 2024 chegue a US$ 1,73 trilhão (R$ 10,06 trilhões), levemente abaixo da projeção anterior de US$ 1,74 trilhão no acumulado do ano.
“A lucratividade das empresas em grande parte do mundo parece robusta e implica que o crescimento dos dividendos pode continuar em 2025. De qualquer forma, os dividendos mostram um crescimento mais estável ao longo do tempo do que os lucros, à medida que as empresas procuram gerenciar as taxas de pagamento ao longo do ciclo econômico”, escreveu Jane Shoemake, gestora de ações globais da Janus Henderson.
COMPARTILHAR
O rombo de R$ 4,3 bilhões que quase derrubou o império de Silvio Santos; entenda o caso
Do SBT à Tele Sena, o empresário construiu um dos maiores conglomerados do país, mas quase perdeu tudo no escândalo do Banco Panamericano
Citi corta recomendação para Auren (AURE3) e projeta alta nos preços de energia
Banco projeta maior volatilidade no setor elétrico e destaca dividendos como diferencial competitivo
De sucos naturais a patrocínio ao campeão da Fórmula 1: quem colocou R$ 10 mil na ação desta empresa hoje é milionário
A história da Monster Beverage, a empresa que começou vendendo sucos e se tornou uma potência mundial de energéticos, multiplicando fortunas pelo caminho
Oi (OIBR3) ganha mais fôlego para pagamentos, mas continua sob controle da Justiça, diz nova decisão
Esse é mais um capítulo envolvendo a Justiça, os grandes bancos credores e a empresa, que já está em sua segunda recuperação judicial
Larry Ellison, cofundador da Oracle, perdeu R$ 167 bilhões em um só dia: veja o que isso significa para as ações de empresas ligadas à IA
A perda vem da queda do valor da empresa de tecnologia que oferece softwares e infraestrutura de nuvem e da qual Ellison é o maior acionista
Opportunity acusa Ambipar (AMBP3) de drenar recursos nos EUA com recuperação judicial — e a gestora não está sozinha
A gestora de recursos a acusa a Ambipar de continuar retirando recursos de uma subsidiária nos EUA mesmo após o início da RJ
Vivara (VIVA3) inicia novo ciclo de expansão com troca de CEO e diretor de operações; veja quem assume o comando
De olho no plano sucessório para acelerar o crescmento, a rede de joalherias anunciou a substituição de sua dupla de comando; confira as mudanças
Neoenergia (NEOE3), Copasa (CSMG3), Bmg (BMGB4) e Hypera (HYPE3) pagam juntas quase R$ 1,7 bilhão em dividendos e JCP
Neoenergia distribui R$ 1,084 bilhões, Copasa soma R$ 338 milhões, Bmg paga R$ 87,7 milhões em proventos e Hypera libera R$ 185 milhões; confira os prazos
A fome pela Petrobras (PETR4) acabou? Pré-sal é o diferencial, mas dividendos menores reduzem apetite, segundo o Itaú BBA
Segundo o banco, a expectativa de que o petróleo possa cair abaixo de US$ 60 por barril no curto prazo, somada à menor flexibilidade da estatal para cortar capex, aumentou preocupações sobre avanço da dívida bruta
Elon Musk trilionário? IPO da SpaceX pode dobrar o patrimônio do dono da Tesla
Com avaliação de US$ 1,5 trilhão, IPO da SpaceX, de Elon Musk, pode marcar a maior estreia da história
Inter mira voo mais alto nos EUA e pede aval do Fed para ampliar operações; entenda a estratégia
O Banco Inter pediu ao Fed autorização para ampliar operações nos EUA. Entenda o que o pedido representa
As 8 ações brasileiras para ficar de olho em 2026, segundo o JP Morgan — e 3 que ficaram para escanteio
O banco entende como positivo o corte na taxa de juros por aqui já no primeiro trimestre de 2026, o que historicamente tende a impulsionar as ações brasileiras
Falta de luz causa prejuízo de R$ 1,54 bilhão às empresas de comércio e serviços em São Paulo; veja o que fazer caso tenha sido lesado
O cálculo da FecomercioSP leva em conta a queda do faturamento na quarta (10) e quinta (11)
Nubank busca licença bancária, mas sem “virar banco” — e ainda pode seguir com imposto menor; entenda o que está em jogo
A corrida do Nubank por uma licença bancária expõe a disputa regulatória e tributária que divide fintechs e bancões
Petrobras (PETR4) detalha pagamento de R$ 12,16 bilhões em dividendos e JCP e empolga acionistas
De acordo com a estatal, a distribuição será feita em fevereiro e março do ano que vem, com correção pela Selic
Quem é o brasileiro que será CEO global da Coca-Cola a partir de 2026
Henrique Braun ocupou cargos supervisionando a cadeia de suprimentos da Coca-Cola, desenvolvimento de novos negócios, marketing, inovação, gestão geral e operações de engarrafamento
Suzano (SUZB3) vai depositar mais de R$ 1 bilhão em dividendos, anuncia injeção de capital bilionária e projeções para 2027
Além dos proventos, a Suzano aprovou aumento de capital e revisou estimativas para os próximos anos. Confira
Quase R$ 3 bilhões em dividendos: Copel (CPLE5), Direcional (DIRR3), Minerva (BEEF3) e mais; confira quem paga e os prazos
A maior fatia dessa distribuição é da elétrica, que vai pagar R$ 1,35 bilhão em proventos aos acionistas
Cade aprova fusão entre Petz (PETZ3) e Cobasi com exigência de venda de lojas em SP
A união das operações cria a maior rede pet do Brasil. Entenda os impactos, os “remédios” exigidos e a reação da concorrente Petlove
Crise nos Correios: Governo Lula publica decreto que abre espaço para recuperação financeira da estatal
Novo decreto permite que estatais como os Correios apresentem planos de ajuste e recebam apoio pontual do Tesouro
