Infracommerce (IFCM3) fecha acordo com bancos para reestruturar R$ 641 milhões em dívidas e anuncia troca de CEO
Empresa assinou acordo com Itaú, Santander, Banco do Brasil e Banco ABC Brasil, que representam 85% do endividamento total da companhia
A Infracommerce (IFCM3) anunciou nesta segunda-feira (7) a assinatura de um acordo de reestruturação de dívidas com seus credores. A empresa, que fornece soluções para e-commerce, também revelou mudanças em sua liderança e no conselho de administração.
O acordo vinculante envolve a reestruturação de cerca de R$ 641 milhões em dívidas, o que representa 85% do endividamento total da companhia. Assinaram os principais credores: Itaú Unibanco, Santander Brasil, Banco do Brasil e Banco ABC Brasil.
Para viabilizar o acordo, a Newco será constituída como um veículo de administração independente e será a única credora da Infracommerce no plano de reestruturação.
Com isso, a Infracommerce vai amortizar R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões mediante dação em pagamento (uso de um ativo para pagar parte de outra dívida) à NewCo das ações de emissão da New Retail Limited — uma subsidiária da Infracommerce com sede nas Ilhas Cayman — representando 83,6% do capital social da operação.
“O saldo remanescente das dívidas sujeitas à reestruturação, após a dação em pagamento, estimado em, aproximadamente, R$ 221 milhões, será utilizado pela Newco para subscrição e integralização de debêntures privadas a serem emitidas pela companhia”, afirmou a empresa em comunicado.
Ainda segundo o fato relevante, as debêntures serão conversíveis em ações ordinárias de emissão da companhia até o seu vencimento — que se dará em 5 anos a contar da data de emissão, sendo canceladas após a conversão.
Leia Também
O preço por ação da Infracommerce na conversão das debêntures será equivalente à média ponderada pelo volume de ações negociadas, calculado com base na cotação de fechamento dos 30 pregões realizados na bolsa, anteriormente à data de conversão.
A Infracommerce ainda negocia com a Geribá Investimentos para obter um financiamento para reforço do capital de giro. Com o acordo, a empresa pode obter até R$ 70 milhões para reforçar o caixa, em até três tranches.
- Veja mais: analista aponta que a bolsa está ainda mais barata e recomenda 10 ações para comprar “com desconto”
Novas mudanças na administração da Infracommerce (IFCM3)
No mesmo comunicado, a Infracommerce anunciou que Ivan Murias deixará o cargo como CEO global para atuar como presidente do conselho da administração da companhia, sendo substituído por Mariano Oriozabala.
Murias assume o lugar de Peter Paul Lorenço Estermann, que renunciou ao cargo de presidente do conselho. Pedro Jereissati também deixou o cargo de membro efetivo do conselho.
Segundo a Infracommerce, Mariano Oriozabala já vinha liderando “com sucesso as operações da América Latina, a qual segue sob sua responsabilidade, e agora contribuirá também com sua expertise do setor e dos negócios da companhia na condução da liderança global”.
Para completar o colegiado, João Paes de Carvalho foi eleito como novo membro do conselho.
COMPARTILHAR
Itaú BBA eleva projeção para o Ibovespa até o fim de 2025; saiba até onde o índice pode chegar
Banco destaca cenário favorável para ações brasileiras com ciclo de afrouxamento monetário e menor custo de capital
Falta de OPA na Braskem não é o que preocupa o BTG: o principal catalisador da petroquímica está em outro lugar — e não tem nada a ver com Tanure
Embora as questões de governança e mudança de controle não possam ser ignoradas, o verdadeiro motor (ou detrator) é outro; veja o que dizem os analistas
Enquanto Banco do Brasil (BBAS3) sofre o peso do agronegócio, Bradesco (BBDC4) quer aumentar carteira agrícola em até 15% na safra 2025/26
O Bradesco traçou uma meta ousada: aumentar sua carteira agrícola entre 10% e 15% para a safra 2025/2026; veja os detalhes da estratégia
XP cobra na Justiça a Grizzly Research por danos milionários após acusações de esquema de pirâmide
A corretora acusa a Grizzly Research de difamação e afirma que o relatório causou danos de mais de US$ 100 milhões, tanto em perdas financeiras quanto em danos à sua reputação
Fundador da Hypera (HYPE3) estabelece acordo para formar bloco controlador — e blindar a empresa contra a EMS; entenda
Mesmo com a rejeição da oferta pela Hypera em outubro do ano passado, a EMS segue demonstrando interesse pela aquisição da rival
IPO da pressão: Shein faz pedido de abertura de capital em Hong Kong para “colocar na parede” os reguladores do Reino Unido
A gigante do fast fashion busca acelerar sua estreia internacional e contornar impasse com reguladores britânicos sobre riscos ligados à cadeia de suprimentos na China.
Oi (OIBR3) abre brecha para recuperação judicial nos EUA, depois de pedir para encerrar Chapter 15
A empresa avaliou que, dado o avanço do processo de Recuperação Judicial no Brasil, o Chapter 15 não seria mais necessário. Mas isso não significa que os problemas acabaram
IPO de ouro: Aura Minerals (AURA33) quer brilhar em Wall Street com oferta de ações milionária. O que isso significa para os acionistas?
A partir dessa listagem, as ações ordinárias da Aura Minerals passarão a ser negociadas na Nasdaq, sob o ticker AUGO. Entenda a estratégia da mineradora
Tesla (TSLA34) paga o preço pela língua de Elon Musk e perde mais de US$ 60 bilhões em valor de mercado
O tombo acontece após bilionário afirmar no último sábado (5) que criaria um novo partido sob sua tutela: o America Party
Carrefour (CAFR31): saiba quem é o argentino que assumirá o comando da rede no Brasil
Stéphane Maquaire, atual CEO, deixa o cargo após seis anos à frente das operações e do processo de incorporação da empresa pela matriz francesa
Assaí (ASAI3): segundo trimestre deve ser mais fraco, mas estes são os 5 motivos para ainda acreditar na ação
Em relatório, o Itaú BBA revisou para baixo as estimativas para o Assaí. O banco projeta um segundo trimestre mais fraco, mas ainda acredita nas ações — e um dos motivos é a potencial aprovação da venda de medicamentos nos supermercados
Embraer (EMBR3): CEO confirma negociações sigilosas com até dez países interessados no cargueiro militar KC-390; veja o que se sabe até o momento
A Lituânia foi o comprador mais recente, juntando-se a Portugal, Hungria, Áustria e Coreia do Sul na lista de clientes do modelo
Ações do Banco do Brasil (BBAS3) somam R$ 5 bi em posições vendidas e XP projeta menos lucros e dividendos a partir de agora
Analistas da XP sinalizam problemas persistentes na qualidade de crédito do setor agrícola do banco estatal e mantém cautela para os próximos trimestres
Ataque hacker: como a Polícia conseguiu prender o suspeito de facilitar o ‘roubo do século’ na C&M?
Para descobrir os responsáveis, as autoridades recorreram a imagens registradas pelas câmeras internas da C&M; entenda o que aconteceu
Gafisa (GFSA3) lança follow-on de até R$ 107 milhões para engordar caixa — com direito a “presente” aos acionistas que participarem da oferta
Considerando apenas a distribuição do lote inicial, a companhia pode captar pelo menos R$ 26,9 milhões com a oferta. Veja os detalhes da operação
Eletrobras (ELET3): UBS aumenta preço-alvo e vê dividendos altos no longo prazo
Privatização resolveu disputas políticas e otimizou o balanço da Eletrobras, segundo o banco, tornando os papéis um investimento de risco-retorno mais atrativo
Musk bate o pé e Tesla paga a conta: ação cai forte com intenção do bilionário de criar novo partido político nos EUA
No sábado, o bilionário anunciou que pretende criar o Partido América com foco nas eleições de meio de mandato nos EUA
Nelson Tanure pede aval do Cade para abocanhar o controle da Braskem (BRKM5) — e não quer saber de tag along ou OPA
Tanure formalizou pedido ao Cade para obter a autorização necessária e seguir com a transação junto à NSP Investimentos, holding que detém a participação da Novonor na petroquímica
Após fala de CEO, Magazine Luiza (MGLU3) faz esclarecimento sobre as projeções de faturamento para 2025
Em evento do BNDES, Fred Trajano afirmou que o Magalu tinha projeções de faturar R$ 70 bilhões em 2025
Consignado privado: Banco do Brasil (BBAS3) supera a marca de R$ 4,5 bi em contratações na modalidade de crédito para o trabalhador
O programa tem como público-alvo os trabalhadores com carteira assinada da iniciativa privada, com juros mais baixos
