Ibovespa salta mais de 6% e é o melhor investimento de agosto; bitcoin (BTC) despenca 11% e fica na lanterna – veja ranking completo

Agosto, o mês do desgosto? Não para o Ibovespa. Contrariando o ditado popular sobre o azar que domina o período, o principal índice acionário brasileiro quebrou uma série de recordes e liderou o ranking de melhores investimentos.

Apesar da derrapada na sessão de hoje, o Ibovespa subiu 6,54% no acumulado desde o início de agosto. Impulsionado principalmente pela perspectiva de cortes de juros nos Estados Unidos, o índice registrou o melhor desempenho mensal deste ano.

Já a medalha de prata ficou, ironicamente, com o ouro. Com o apetite de bancos centrais ao redor do mundo em alta, o ETF GOLD11 — fundo de índice que busca refletir a cotação do metal precioso em barra — apresentou ganhos de quase 2%.

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Completa o topo do ranking outro ativo que, dessa vez, não está ligado às ações e sim à renda fixa. O Tesouro Prefixado 2029, título público de taxa prefixada, negociado via Tesouro Direto.

A ponta negativa da tabela, por outro lado, ficou com o bitcoin (BTC). A criptomoeda devolveu parte da alta acumulada nos últimos meses e caiu 11%, mas ainda sobe mais de 60% neste ano. Confira abaixo o ranking completo dos melhores investimentos de agosto.

Os melhores investimentos de agosto

Investimento	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano
Ibovespa	6,54%	1,36%
Ouro (GOLD11)	1,79%	40,08%
Tesouro Prefixado 2029	1,37%	-1,32
Índice de Debêntures Anbima Geral (IDA - Geral)*	1,25%	8,18%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033	1,15%	-1,53
Tesouro Selic 2026	0,91%	7,22
Tesouro Selic 2029	0,87%	7,28
CDI*	0,87%	7,05%
IFIX	0,86%	2,48%
Tesouro IPCA+ 2045	0,79%	-8,29%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040	0,68%	-0,93
Tesouro Prefixado 2026	0,65%	3,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032	0,60%	0,64
Tesouro IPCA+ 2029	0,57%	0,95
Poupança antiga**	0,57%	4,64%
Poupança nova**	0,57%	4,64%
Tesouro IPCA+ 2035	0,27%	-2,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055	0,25%	-4,38
Dólar PTAX	-0,09%	16,85%
Dólar à vista	-0,36%	16,10%
Bitcoin	-11,42%	61,43%

O que levou o Ibovespa às alturas?

O grande pontapé para a disparada do Ibovespa veio dos Estados Unidos. Mais especificamente do Federal Reserve (Fed) e as expectativas para a reunião dos dirigentes do banco central norte-americano, marcada para 17 e 18 setembro.

No início do mês já havia uma perspectiva de que o Fed iniciaria os cortes nos juros no próximo encontro. E as apostas nesse cenário só foram fortalecidas ao longo de agosto, não restando mais dúvidas para o mercado de que haverá um afrouxamento monetário.

“Chegou a hora de a política monetária se ajustar. A direção da viagem é clara, e o momento e o ritmo dos cortes nos juros dependerão dos dados recebidos, da perspectiva em evolução e do equilíbrio de riscos”, declarou Jerome Powell, o presidente do Fed, em Jackson Hole, um dos principais eventos da política monetária mundial.

A questão agora é sobre a magnitude dessa redução: enquanto boa parte do mercado enxerga a chance de um corte de 25 pontos-base, também há apostas mais ousadas, de 50 pontos-base.

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Por que a possível alta da Selic pode ser uma boa notícia para o mercado local

Qualquer que seja o tamanho da redução, ela deve contrastar com a decisão do Banco Central brasileiro a respeito dos rumos da política monetária por aqui. 

O país iniciou o corte nos juros muito antes de o Fed sequer começar a discutir o afrouxamento nos EUA. Mas as reduções foram interrompidas em junho e agora a previsão é que o Comitê de Política Monetária do BC (Copom) volte a apertar a taxa Selic. O Copom se reúne de novo no mesmo dia do Fed, na chamada Super Quarta. 

Com o os juros caindo nos Estados Unidos e subindo no Brasil, a expectativa é que players internacionais voltem os olhares para o País em busca de investimentos com retornos mais elevados — e aumentem o fluxo estrangeiro para o mercado local.

A perspectiva de elevação da Selic é baseada na desancoragem do cenário inflacionário — o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de 4,5% em 12 meses, no topo da meta a ser perseguida pelo BC —, incertezas sobre o quadro fiscal e falas dos próprios dirigentes do Copom.

Nesta semana, por exemplo, o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, reforçou que o BC segue dependente de dados para definir a política de juros. A declaração veio depois de o próprio diretor manter sobre a mesa a possibilidade de aumento da Selic para controle da inflação na semana anterior.

Vale destacar que Galípolo foi confirmado, também nesta semana, como o indicado do governo para a presidência do BC. Ele substituirá Roberto Campos Neto no comando da autoridade monetária a partir de 2025.

Ações da Azul (AZUL4) despencam e B3 (B3SA3) dispara: as maiores altas e quedas do Ibovespa

Enquanto o cenário para os juros definiu a ponta positiva do ranking de melhores investimentos do mês, a lista de maiores altas e quedas da bolsa foi mais influenciada pela temporada de balanços e pelo noticiário corporativo.

A Azul (AZUL4), por exemplo, foi penalizada em ambos os casos, registrando fortes quedas após divulgar o resultado do segundo trimestre e também após o surgimento de rumores de um possível pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos.

Com isso, as ações tombaram mais de 30% em agosto. Veja abaixo:

Os melhores desempenhos do Ibovespa em agosto

Empresa	Código	Variação no mês	Variação no ano
Azul	AZUL4	-32,63%	-66,33%
Vamos	VAMO3	-12,17%	-24,53%
Alpargatas	ALPA4	-10,47%	-23,91%
Yduqs	YDUQ3	-10,05%	-55,31%
Cogna	COGN3	-9,21%	-60,46%
Natura	NTCO3	-9,31%	-16,52%
Localiza	RENT3	-5,98%	-34,14%
São Martinho	SMTO3	-4,61%	-2,87%
Carrefour	CRFB3	-3,24%	-28,03%
3R Petroleum	RRRP3	-2,55%	1,85%

Já o grande destaque positivo do mês foram as ações do IRB Brasil Re (IRBR3). Ao contrário dos resultados da companhia aérea, o balanço da resseguradora agradou analistas e investidores ao demonstrar resiliência na operação.

Apesar de um aumento de R$ 257 milhões nos custos decorrentes de sinistros adicionais das enchentes do Rio Grande do Sul, além de R$ 107 milhões provisionados para futuros sinistros, a companhia reportou lucro líquido de R$ 65 milhões.

Confira outros destaques negativos de agosto:

Os piores desempenhos do Ibovespa em agosto

Empresa	Código	Variação no mês	Variação no ano
IRB(Re)	IRBR3	64,04%	8,53%
Petz	PETZ3	39,14%	23,29%
Marfrig	MRFG3	29,09%	50,52%
Lojas Renner	LREN3	28,81%	-0,12%
Bradesco PN	BBDC4	26,03%	-5,15%
Bradesco ON	BBDC3	25,22%	-4,62%
BRF	BRFS3	24,79%	90,30%
Minerva	BEEF3	18,92%	0,13%
GPA	PCAR3	17,36%	-23,40%
B3	B3SA3	16,87%	-10,83%

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O que houve com o bitcoin em agosto?

Assim como o Ibovespa, o bitcoin também começou o mês embalado pela expectativa de corte nos juros dos EUA e o maior apetite ao risco dos investidores ao redor do globo. Mas, ao contrário do que ocorreu no mercado acionário, agosto terminou com desgosto para o BTC.

Vale relembrar que juros mais baixos tendem a favorecer a procura por ativos mais arriscados como o bitcoin, demais criptomoedas, ações e outros ativos de renda variável. Mas a perspectiva de afrouxamento monetário nos EUA não foi suficiente para o BTC sustentar os ganhos.

Um fator que pesou para a criptomoeda logo na primeira semana do mês foi o pânico que tomou conta dos mercados financeiros globais.

O ativo chegou a tombar quase 20% no dia em que uma alta de juros promovida pelo banco central japonês e os temores de desaceleração da economia dos EUA, entre outros fatores — veja aqui o que mais derrubou as bolsas na ocasião —, provocaram uma aversão ao risco em nível mundial.

Outro evento que prejudicou as cotações foi a “desova” promovida por uma das baleias do mercado, como são conhecidos os investidores com posições multimilionárias em criptoativos.

O investidor em questão não foi identificado, mas transferiu mais de dois mil bitcoins em apenas uma operação e embolsou cerca de US$ 142 milhões.

E, segundo informações da comunidade cripto, a baleia misteriosa ainda detém uma posição em BTC avaliada em mais de US$ 1 bilhão que, se despejada, pode voltar a causar impacto no mercado.

*Colaboraram Carolina Gama e Micaela Santos