Vale virar a chavinha? Em dia de agenda fraca, Ibovespa repercute PIB da China, balanços nos EUA e dirigentes do Fed

A sexta-feira começou animada nos mercados financeiros internacionais.

As bolsas de valores da Ásia fecharam quase todas em alta na esteira de notícias vindas da China.

O PIB da segunda maior economia do mundo cresceu 4,6% no terceiro trimestre de 2024.

Além de o resultado ter vindo ligeiramente acima das expectativas, a China também reportou uma boa recuperação das vendas no varejo e da produção industrial.

O otimismo foi reforçado por uma diretriz do banco central chinês para que instituições financeiras concedam empréstimos a empresas e grandes acionistas interessados em programas de recompra de ações. A intenção da medida é recuperar as bolsas locais.

Em Wall Street, os índices futuros de Nova York reagem positivamente à temporada de balanços. O destaque de hoje no pré-mercado é a alta robusta das ações da Netflix, que ontem reportou um lucro trimestral maior do que se esperava.

A dúvida é se esse cenário será suficiente para que o Ibovespa vire a chavinha e volte a flertar com recordes em um futuro próximo.

Ao longo do dia, os participantes do mercado monitoram falas públicas de diretores do Federal Reserve em busca de pistas sobre o próximo passo do banco central norte-americano.

Por aqui, em meio a uma agenda esvaziada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança hoje um programa de crédito destinado a pequenos empreendedores. “Maior programa de crédito da história desse país”, nas palavras dele.

O que tem potencial para fazer a bolsa virar a chavinha em breve é a ação da Vale (VALE3), papel de maior peso individual na carteira teórica do Ibovespa.

O colunista Ruy Hungria considera que a ação está barata, paga bons dividendos e não deve demorar muito para que recupere a confiança dos investidores.

O motivo para uma possível virada de chavinha ele explica na coluna desta sexta-feira.

O que você precisa saber hoje

FUTURO CRIPTO EM JOGO

No último painel do evento online sobre o impacto das eleições americanas nos investimentos, Lucas Josa, da Mynt, e Bernardo Bonjean, da Metrix, discutem o futuro do mercado cripto. O painel acontece hoje às 15h. Acompanhe neste link.

MAIS UMA PRA CONTA
Randoncorp mira internacionalização, vai ao Reino Unido e compra o grupo de autopeças EBS por R$ 410 milhões. Companhia é uma das maiores distribuidoras independentes de autopeças de sistemas de freio para veículos comerciais na Europa.

CONFIRA OS DETALHES
Mobly aprova aumento de capital milionário e emitirá até R$ 500 milhões em debêntures; operações fazem parte de acordo de compra do controle da Tok&Stok. Ambas as operações fazem parte do acordo para compra do controle da Tok&Stok, anunciado pela Mobly em agosto.

AGORA VAI?
A porta para mais dividendos foi aberta: Petrobras marca data para apresentar plano estratégico 2025-2029. Mercado vinha especulando sobre o momento da divulgação do plano, que pode escancarar as portas para o pagamento de proventos extraordinários — ou deixar só uma fresta.

DÍVIDA GLOBAL PREOCUPANTE
Inteligência artificial pode alavancar crescimento global, mas não é bala de prata; veja o que mais deveria ser feito, segundo a diretora do FMI. Antecipando-se às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional na semana que vem, Kristalina Georgieva falou da necessidade de regular a IA, fazer reformas e ter cautela com a dívida pública.

LOBO DE… CAMISA
A Louis Vuitton vai trocar as roupas de grife pelas camisetas de time? LVMH avalia compra de participação em clube de futebol de Paris. Juntando-se à Red Bull, a maior empresa de luxo do mundo está planejando aquisição em time parisiense que joga na segunda divisão da liga francesa.

MARKET MAKERS
Eleições nos EUA: gestores veem este fator como mais relevante que embate entre Donald Trump e Kamala Harris. CIO da WHG, Andrew Reider, e CIO da Empiricus Gestão, João Piccioni, veem o desempenho da economia norte-americana acima do resultado do pleito.

VALORES A RECEBER
Lula vai ‘pegar’ os R$ 8,6 bilhões esquecidos pelos brasileiros — mas governo dá mais 6 meses para resgate do dinheiro; saiba como solicitar os valores a receber. Caso alguém tenha perdido o prazo para sacar o “dinheiro esquecido”, ainda será possível realizar em até 30 dias a contestação do recolhimento dos recursos.

PÚBLICO INFANTIL
Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco na mira da “caça às bets”: clubes devem responder sobre publicidade de casas de apostas em produtos para crianças. Os quatro grandes times do Rio têm bets como patrocinadoras master e não responderam um pedido de retirada da publicidade das casas de apostas de produtos destinados ao público infantil.

AJUDA BILIONÁRIA
Governo envia ao Congresso proposta bilionária para socorrer companhias aéreas — mas valor é bem menor do que se esperava. A previsão é de que os empréstimos sejam operacionalizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Efeito apagão e rejeição elevada: pesquisas mostram ‘novas narrativas’ do segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos para prefeitura de São Paulo. O Datafolha publicou uma nova pesquisa de intenções de voto para a capital paulista.

FUSÕES E AQUISIÇÕES
Ações da Wilson Sons (PORT3) sobem forte com negociações para venda — e anúncio de outro potencial interessado na operação. A Gestora I Squared avalia lançar uma possível oferta voluntária para aquisição de controle (e até 100%) da companhia; MSC seria a outra interessada, segundo o jornal.

PAPEL NA CARTEIRA
Cenário positivo para celulose: Suzano (SUZB3) continua favorita da XP, mas outras duas ações do setor também ganharam recomendação de compra. A corretora avaliou que os preços da celulose se estabilizaram nos últimos meses e explica por que está otimista em aumentar a exposição ao setor.

(NÃO) COMPRE NA BAIXA
Ação da Casas Bahia (BHIA3) pode subir 50% até o fim de 2025 — mas o risco não compensa os ganhos, segundo o BB Investimentos. No banco, a recomendação é manter distância das ações da gigante do varejo: os analistas mantiveram recomendação de venda para BHIA3.

SAINDO DO BURACO
China está fazendo de tudo para se salvar do colapso: veja o que Xi Jinping já anunciou até agora para estimular a economia. O país asiático tenta, desde setembro, se “livrar” do fantasma da crise imobiliária, iniciada ainda em 2021, com o calote da Evergrande.

NOVIDADES NA SAC E NA PRICE
Entrada maior e financiamento menor: confira as novas regras para financiar um imóvel pela Caixa e quando as mudanças entram em vigor. As mudanças se aplicam apenas a futuros financiamentos e também não afetarão as unidades habitacionais de empreendimentos financiados diretamente pelo banco.

BALANÇO DE PESO
TSMC nas alturas: Gigante dos chips supera expectativas com lucro robusto no 3T24 — e reduz temores sobre crise dos semicondutores. O lucro líquido da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company subiu 54% frente ao terceiro trimestre de 2023, para US$ 10,1 bilhões.

APÓS ALTA DE 1.600%
Ambipar (AMBP3): Fundo ligado a Tanure reduz posição e faz trade multimilionário com ações. Com base na média das cotações da Ambipar nos últimos dias, posição negociada da gestora ligada a Tanure vale aproximadamente R$ 720 milhões.

POTENCIAL TRANSAÇÃO
Confirmado: CSN (CSNA3) aceita proposta para vender 11% da CSN Mineração (CMIN3) por R$ 4,5 bilhões. Segundo o comunicado, a forma de pagamento, eventuais ajustes e demais condições do negócio ainda são objeto de negociações e não foram definidas pelas partes.