IRB Re (IRBR3) volta a brilhar e sobe 13%, enquanto Arezzo (ARZZ3) perde os ganhos do ano — veja o que foi destaque na bolsa na semana
Ibovespa acumula queda de mais de 1% com agenda agitada no exterior com Powell e payroll; dólar sobe a R$ 5,06
A semana foi mais uma daquelas agitada no mercado financeiro, principalmente nos Estados Unidos. O Ibovespa acompanhou o fraco desempenho dos índices de Wall Street na semana — mas sem deixar de repercutir o cenário doméstico.
Com a agenda mais escassa de dados econômicos — apenas com a produção industrial em fevereiro em destaque —, os balanços corporativas movimentaram os últimos dias de pregão, já na reta final da temporada.
Contudo, o grande destaque da semana envolveu a Petrobras (PETR4). Na última quinta-feira (4), rumores sobre a eventual saída do presidente da companhia, Jean Paul Prates, e a indicação de Aloizio Mercadante, atual presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para o comando da estatal.
No mesmo dia, o descongelamento dos dividendos extraordinários referentes ao quarto trimestre de 2023 também entrou no radar — o que garantiu volatilidade nas ações da petroleira e, consequentemente do Ibovespa.
- [Dividendos da Petrobras] Afinal, a petroleira estatal vai pagar os proventos retidos na reserva? O que fazer com as ações? Veja a resposta neste guia gratuito.
Ibovespa na esteira do exterior
Lá fora, os Estados Unidos concentraram as atenções dos investidores. O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, discursou em evento na Universidade de Stanford.
O chefe do Banco Central norte-americano reiterou que os juros nos Estados Unidos já atingiram o pico do ciclo e que a maioria dos dirigentes considera apropriado a redução dos juros em algum momento deste ano.
Leia Também
Mas, para ele, ainda é cedo para dizer se os dados recentes de inflação, mais fortes do que o esperado, são mais que só um "solavanco".
"Cenário econômico ainda é bem incerto e há riscos nos dois lados. Reduzir os juros cedo demais pode reverter os processos contra a inflação e pode exigir política mais apertada à frente. […] Já o corte tardio dos juros poderia enfraquecer a economia e o emprego", disse Powell.
Contudo, um dado econômico reverteu o otimismo dos investidores. O relatório mais importante do mercado de trabalho surpreendeu os mercados na última sexta-feira (5).
O payroll apontou a criação de 303 mil postos de trabalho em março, acima dos 200 mil esperados.
A taxa de desemprego recuou de 3,9% em fevereiro para 3,8% em março, enquanto a expectativa era de manutenção.
Com o payroll mais forte e queda na taxa de desemprego, as chances do Federal Reserve (Fed) cortar os juros a partir de junho recuaram, já que a economia tem se mostrado resiliente, apesar das taxas de juros no maior nível em mais de duas décadas.
Os traders veem 50,9% de chance de o banco central norte-americano manter os juros na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Na véspera do payroll, essa probabilidade era de 34,2%.
Em consequência, as apostas pela corte de 25 pontos-base, que colocaria os juros nos EUA no intervalo de 5,00% a 5,25% ao ano, recuaram de 59,1% (na quinta-feira) para 46,1% na sexta-feira pós-payroll.
Por fim, o Ibovespa acumulou queda de 1,03%, acumulado nos cinco pregões da semana, e encerrou aos 126.795,41 pontos.
Já o dólar comercial avançou 1,00% e fechou o última sessão a R$ 5,0654.
Confira a seguir as maiores altas e quedas do Ibovespa entre 1º e 5 de abril:
Sobe do Ibovespa
Na ponta positiva do Ibovespa, IRB Re (IRBR3) voltou a brilhar com os resultados do quarto trimestre e do acumulado de 2023.
A companhia registrou um ganho líquido de R$ 114 milhões em 2023, revertendo um prejuízo de R$ 630 milhões do ano anterior. O primeiro lucro anual da resseguradora.
O resultado do quarto trimestre também foi positivo — um lucro de R$ 37,9 milhões contra perda de R$ 38,8 milhões no 4T22 — consequência, principalmente, da queda das despesas com sinistros.
De olho nos números, o Citi elevou a recomendação de neutra para compra e aumentou o preço-alvo dos papéis de R$ 44 para R$ 47, uma potencial valorização de quase 11% em relação ao fechamento da última sexta-feira (5).
Hapvida (HAPV3) também avançou na semana com os resultados do quarto trimestre de 2023.
A empresa do setor de saúde registrou lucro líquido ajustado de R$ 330,5 milhões no quarto trimestre de 2023, alta de 104,8% em base anual. O Ebitda ajustado somou R$ 949,7 milhões, aumento de 85,7%, enquanto a receita líquida totalizou R$ 6,9 bilhões, um avanço de 6,7%.
Confira as dez maiores altas da semana:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VARSEM |
| IRBR3 | IRB Re ON | R$ 42,35 | 13,39% |
| HAPV3 | Hapvida ON | R$ 3,97 | 7,30% |
| RRRP3 | 3R Petroleum ON | R$ 34,40 | 4,27% |
| TIMS3 | Tim ON | R$ 18,52 | 4,04% |
| TRPL4 | Isa Cteep ON | R$ 25,76 | 3,79% |
| PRIO3 | PRIO ON | R$ 50,45 | 3,51% |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau PN | R$ 10,61 | 3,11% |
| CMIG4 | Cemig PN | R$ 12,87 | 2,47% |
| GGBR4 | Gerdau PN | R$ 22,74 | 2,43% |
| EGIE3 | Engie ON | R$ 41,16 | 2,24% |
- Quer aprender a investir melhor com Luis Stuhlberger, Daniel Goldberg e outros grandes nomes do mercado de forma 100% online e gratuita? Retire aqui o seu ingresso para o Macro Summit Brasil 2024
Desce da bolsa
Na ponta negativa do Ibovespa, Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) — que já tiveram o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a fusão — lideraram as perdas da semana.
Pressionadas pela abertura da curva de juros brasileira, as companhias zeraram os ganhos do ano.
PetroReconconcavo despencou mais de 10% após ser "jogado de escanteio". Na segunda-feira (1º), a Enauta (ENAT3) anunciou a apresentação de uma proposta para fusão com a 3R Petroleum (RRRP3).
Do outro lado, a 3R informou o recebimento da proposta. De imediato, o Conselho da empresa afirmou que suspendeu momentaneamente os esforços para combinação de negócios com a PetroReconcavo (RECV3).
Confira as maiores quedas da semana no Ibovespa:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VARSEM |
| ARZZ3 | Arezzo ON | R$ 56,58 | -11,97% |
| SOMA3 | Grupo Soma ON | R$ 6,70 | -11,96% |
| RECV3 | PetroReconcavo ON | R$ 21,05 | -10,62% |
| LWSA3 | LWSA ON | R$ 5,27 | -9,76% |
| PCAR3 | GPA ON | R$ 2,68 | -9,46% |
| PETZ3 | Petz ON | R$ 3,95 | -9,20% |
| YDUQ3 | Yduqs ON | R$ 16,65 | -8,06% |
| EZTC3 | EZTEC ON | R$ 15,09 | -7,42% |
| ASAI3 | Assaí ON | R$ 13,73 | -6,66% |
| CYRE3 | Cyrela ON | R$ 23,43 | -6,05% |
- Análises aprofundadas, relatórios e recomendações de investimentos, entrevistas com grandes players do mercado: tenha tudo isso na palma da sua mão, entrando em nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Basta clicar aqui.
COMPARTILHAR
O que esperar dos mercados em 2026: juros, eleições e outros pilares vão mexer com o bolso do investidor nos próximos meses, aponta economista-chefe da Lifetime
Enquanto o cenário global se estabiliza em ritmo lento, o país surge como refúgio — mas só se esses dois fatores não saírem do trilho
Tempestade à vista para a Bolsa e o dólar: entenda o risco eleitoral que o mercado ignora
Os meses finais do ano devem marcar uma virada no tempo nos mercados, segundo Ricardo Campos, CEO e CIO da Reach Capital
FII BMLC11 leva calote da Ambipar (AMBP3) — e investidores vão sentir os impactos no bolso; cotas caem na B3
A Ambipar enfrenta uma onda de desconfiança no mercado, e a crise atinge em cheio os dividendos do FII
Ouro ultrapassa o nível de US$ 4 mil pela primeira vez por causa de incertezas no cenário global; o metal vai conseguir subir mais?
Shutdown nos EUA e crise na França levam ouro a bater recorde histórico de preço
Fundos de ações e multimercados entregam 21% de retorno no ano, mas investidores ficam nos 11% da renda fixa, diz Anbima
Mesmo com rentabilidade inferior, segurança da renda fixa mantém investidores estagnados, com saídas ainda bilionárias das estratégias de risco
MXRF11 mira captação recorde com nova emissão de até R$ 1,25 bilhão
Com uma base de 1,32 milhão de cotistas e patrimônio líquido de mais de R$ 4 bilhões, o FII mira sua maior emissão
O que foi tão ruim na prévia operacional da MRV (MRVE3) para as ações estarem desabando?
Com repasses travados na Caixa e lançamentos fracos, MRV&Co (MRVE3) decepciona no terceiro trimestre
Ouro fecha em alta e se aproxima da marca de US$ 4 mil, mas precisa de novos gatilhos para chegar lá, dizem analistas
Valor do metal bate recorde de preço durante negociações do dia por causa de incertezas políticas e econômicas
Fundo imobiliário favorito dos analistas em outubro já valorizou mais de 9% neste ano — mas ainda dá tempo de surfar a alta
A XP Investimentos, uma das corretoras que indicaram o fundo em outubro, projeta uma valorização de mais 9% neste mês em relação ao preço de fechamento do último pregão de setembro
Ibovespa fica entre dois mundos, enquanto RD Saúde (RADL3) brilha e Magalu (MGLU3) amarga o pior desempenho da semana
O principal índice de ações da B3 encerrou a semana em baixa de 0,86%, aos 144.201 pontos. Após um setembro de fortes valorizações, o início de outubro mostrou um tom mais negativo
Verde coloca o ‘pézinho’ em ações brasileiras — mas liga alerta sobre a situação do país
Em carta divulgada na sexta-feira (3), a gestora mostrou a retomada marginal de apostas na bolsa local, mas soou o alarme para o impacto da nova isenção de IR e para a postura mais dura do BC
Onde investir em outubro: ações para renda passiva, ativo com retorno de 20% e nomes com exposição à China são as indicações da Empiricus
Em novo episódio, analistas da Empiricus Research compartilham recomendações de olho na temporada de balanços do terceiro trimestre e na possível queda dos juros
Serena Energia (SRNA3) revela preço e datas para a OPA para deixar a B3 e fechar o capital
Preço por ação é ligeiramente inferior ao preço do último fechamento; leilão está marcado para 4 de novembro
Com bolsas dos EUA nas máximas históricas, onde o Santander vê oportunidades em BDRs?
Ao Seu Dinheiro, Ricardo Peretti e Lucas de Barros Serra revelaram as perspectivas para os papéis na gringa que podem se beneficiar do corte de juros
Copa do Mundo 2026: veja quais ações comprar para lucrar com o campeonato, segundo a XP
Para quem quer ter uma carteira de torcedor, a corretora recomenda investir em empresas patrocinadoras do evento ou ligadas ao turismo
Ouro bate novos recordes e fecha em alta, após romper os US$ 3.900 pela primeira vez — e valorização não deve parar
Metal precioso teve sua quinta alta consecutiva nesta quarta e renovou máximas intradiária e de fechamento
Ibovespa disparou 100% das vezes que os juros caíram no Brasil, diz estudo — e cenário atual traz gatilhos extras
Levantamento da Empiricus mostra que a média de valorização das ações brasileiras em 12 meses após o início dos cortes é de 25,30%
Investir em ações ESG vale a pena? Estudo da XP mostra que sim, com impacto positivo no risco
Relatório revela que excluir empresas com notas baixas em sustentabilidade não prejudica os retornos e pode até proteger a carteira em ciclos de baixa
UBS recomenda aumento da exposição a ações brasileiras e indica título de renda fixa queridinho dos gestores
Relatório destaca o fim do ciclo de aperto monetário nos EUA e no Brasil, com os próximos seis meses sendo decisivos para o mercado diante das eleições de 2026
FII BRCO11 quer ampliar a carteira de imóveis e convoca cotistas para aprovar novas compras; entenda a proposta
Os ativos pertencem a fundos imobiliários do mesmo gestor e, por isso, a operação configura situação de conflito de interesse
