Fundo imobiliário XPML11 anuncia oferta de até R$ 1 bilhão; novas cotas terão ‘desconto’ — confira os detalhes da operação
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, mas cotistas que estiverem na base do XPML11 na próxima segunda-feira (8) poderão participar
Exatamente cinco meses após captar mais de R$ 560 milhões com uma emissão de cotas, o fundo imobiliário XP Malls (XPML11) anunciou que virá ao mercado em busca de recursos novamente. E dessa vez a meta é ainda mais ambiciosa: o FII quer captar até quase R$ 1 bilhão com a nova oferta.
Segundo comunicado enviado ao mercado na noite da última quarta-feira (4), o lote inicial é de R$ 800 milhões. Mas a operação pode chegar próxima à casa do bilhão a depender da demanda: se estiver aquecida, um lote adicional de R$ 199,999 milhões deve entrar em jogo.
Cada nova cota sairá por R$ 111,91 na emissão, cifra 4,35% inferior ao fechamento do FII na B3 antes do anúncio (R$ 117). Mas, considerando a taxa de distribuição primária, o valor total sobe para R$ 112,95 e o "desconto" em relação ao mercado secundário cai para 3,46%.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais — ou seja, quem já tem ao menos R$ 10 milhões em aplicações financeiras.
Mas cotistas que estiverem na base do XPML11 na próxima segunda-feira (8) poderão participar e exercer o direito de preferência a partir do dia 10 de janeiro. A aplicação mínima é de R$ 5.035,95.
- LEIA TAMBÉM: Ações, FIIs, BDRs, criptomoedas, renda fixa, dólar… veja onde investir em 2024, segundo os analistas consultados pelo Seu Dinheiro. É só clicar aqui.
XPML11 vendeu participação e shopping
Vale destacar que a emissão de cotas não será a única fonte de recursos para o caixa do fundo imobiliário neste ano. O FII deve receber também os recursos provenientes de uma venda realizada no final de 2023.
Leia Também
Isso porque o XP Malls assinou em dezembro memorando de entendimentos para a alienação de 17,5% do Caxias Shopping, que está localizado no Rio de Janeiro, por R$ 70 milhões.
A participação equivale exatamente à metade da fatia que o XPML11 detinha no ativo. Ou seja, o FII ainda ficará com 17,5% de participação no empreendimento.
O nome do comprador não foi divulgado, mas o XP Malls revelou que receberá o pagamento à vista na data da conclusão da transação — que está sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A gestora calcula que, após a conclusão, o negócio gerará um ganho de capital de R$ 20,9 milhões, o que representa "uma potencial distribuição de dividendos bruta de, aproximadamente, R$ 0,68 por cota.
COMPARTILHAR
Ibovespa come poeira enquanto S&P 500 faz história aos 6.300 pontos; dólar cai a R$ 5,5581
Papéis de primeira linha puxaram a fila das perdas por aqui, liderados pela Vale; lá fora, o S&P 500 não sustentou os ganhos e acabou terminando o dia com perdas
O Brasil não vale o risco: nem a potencial troca de governo em 2026 convence essa casa de análise gringa de apostar no país
Analistas revelam por que não estão dispostos a comprar o risco de investir na bolsa brasileira; confira a análise
Trump tarifa o Brasil em 50%: o que fazer agora? O impacto na bolsa, dólar e juros
No Touros e Ursos desta semana, o analista da Empiricus, Matheus Spiess, analisa os impactos imediatos e de médio prazo das tarifas para o mercado financeiro
Ibovespa cai, dólar sobe a R$ 5,57 e frigoríficos sofrem na bolsa; entenda o que impacta o setor hoje
Enquanto Minerva e BRF lideram as maiores perdas do Ibovespa nesta segunda-feira (14), a Brava Energia desponta como maior alta desta tarde
Na batalha da B3, Banco do Brasil (BBAS3) volta a perder para o Itaú (ITUB4) em junho, mas segue à frente de Bradesco (BBDC4)
Em junho, as ações do banco estatal caíram para o quarto lugar em volume negociado na B3, segundo levantamento do DataWise+
Gestores de fundos imobiliários passam a ficar otimistas, após sentimento negativo do 1º semestre; saiba os motivos
Após pessimismo da primeira metade do ano, sentimento vira e volta para o campo positivo, com destaque para os setores de escritórios e aluguel residencial
Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) se salvaram, mas não a Embraer (EMBR3); veja as maiores altas e quedas do Ibovespa na última semana
Bolsa brasileira sentiu o impacto do tarifaço de Trump, sobretudo sobre as empresas mais sensíveis a juros; BRF (BRFS3) fechou com a maior alta, na esteira da fusão com a Marfrig (MRFG3)
Trump volta a derrubar bolsas: Ibovespa tem a maior perda semanal desde 2022; dólar sobe a R$ 5,5475
A taxação de 35% ao Canadá pressionou os mercados internacionais; por aqui, a tarifa de 50% anunciada nesta semana pelo presidente norte-americano seguiu pesando sobre os negócios
BRPR Corporate Offices (BROF11) estabelece novo contrato de locação com a Vale (VALE3) e antecipa R$ 44 milhões
O acordo, no modelo atípico, define que a mineradora passará a ser responsável por todos os encargos referentes ao empreendimento localizado em Minas Gerais
XP aponta seis ações defensivas para enfrentar o novo choque de 50% imposto pelos EUA — e duas possíveis beneficiadas
Enquanto a aversão a risco toma conta do mercado, a XP lista seis papéis da B3 com potencial para proteger investidores em meio ao tarifaço de Trump
Ibovespa escapa da sangria após tarifas de Trump, mas cai 0,54%; dólar sobe a R$ 5,5452
Após o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, que deve entrar em vigor em 1 de agosto, algumas ações conseguiram escapar de uma penalização dos mercados
Embraer (EMBR3) não é a única a sofrer com as tarifas de Trump: as ações mais impactadas pela guerra comercial e o que esperar da bolsa agora
A guerra comercial chegou ao Brasil e promete mexer com os preços e a dinâmica de muitas empresas brasileiras; veja o que dizem os analistas
Um novo segmento para os fundos imobiliários? Com avanço da inteligência artificial, data centers entram na mira dos FIIs — e cotistas podem lucrar com isso
Com a possibilidade de o país se tornar um hub de centros de processamento de dados, esses imóveis deixam de ser apenas “investimentos diferentões”
O pior está por vir? As ações que mais apanham com as tarifas de Trump ao Brasil — e as três sobreviventes no pós-mercado da B3
O Ibovespa futuro passou a cair mais de 2,5% assim que a taxa de 50% foi anunciada pelo presidente norte-americano, enquanto o dólar para agosto renovou máxima, subindo mais de 2%
A bolsa brasileira vai negociar ouro a partir deste mês; entenda como funcionará o novo contrato
A negociação começará em 21 de julho, sob o ticker GLD, e foi projetada para ser mais acessível, inspirada no modelo dos minicontratos de dólar
Ibovespa tropeça em Galípolo e na taxação de Trump ao Brasil e cai 1,31%; dólar sobe a R$ 5,5024
Além da sinalização do presidente do BC de que a Selic deve ficar alta por mais tempo do que o esperado, houve uma piora generalizada no mercado local depois que Trump mirou nos importados brasileiros
FII PATL11 dispara na bolsa e não está sozinho; saiba o que motiva o bom humor dos cotistas com fundos do Patria
Após encher o carrinho com novos ativos, o Patria está apostando na reorganização da casa e dois FIIs entram na mira
O Ibovespa está barato? Este gestor discorda e prevê um 2025 morno; conheça as 6 ações em que ele aposta na bolsa brasileira agora
Ao Seu Dinheiro, o gestor de ações da Neo Investimentos, Matheus Tarzia, revelou as perspectivas para a bolsa brasileira e abriu as principais apostas em ações
A bolsa perdeu o medo de Trump? O que explica o comportamento dos mercados na nova onda de tarifas do republicano
O presidente norte-americano vem anunciando uma série de tarifas contra uma dezena de países e setores, mas as bolsas ao redor do mundo não reagem como em abril, quando entraram em colapso; entenda por que isso está acontecendo agora
Fundo Verde, de Stuhlberger, volta a ter posição em ações do Brasil
Em carta mensal, a gestora revelou ganhos impulsionados por posições em euro, real, criptomoedas e crédito local, enquanto sofreu perdas com petróleo
