Fundo imobiliário FII VISC11 anuncia aquisição de participação em três shoppings e pagará com emissão de novas cotas

O mundo dos fundos imobiliários (FII) amanheceu agitado nesta sexta-feira (11), com o anúncio de que o FII Vinci Shopping Centers (VISC11) fez um acordo para a aquisição de participações em três shoppings centers no Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Ceará. 

O valor da transação é de aproximadamente R$ 283,8 milhões, com expectativa de uma taxa de capitalização (cap rate, ou retorno de capital em relação ao investido) de 8,9% para os próximos 12 meses, de acordo com comunicado enviado ao mercado. 

Em julho deste ano, o Vinci Shopping Centers repaginou seu portfólio com a venda parcial da participação em um outro trio de shoppings de sua carteira. 

Agora, os novos três shoppings que estão na mira do VISC11 são: 

• 6,0% do Shopping Conjunto Nacional, localizado em Brasília, DF.
• 29,99% do Natal Shopping, localizado em Natal, RN.
• 45,0% do Via Sul Shopping, localizado em Fortaleza, CE.

A transação, entretanto, precisa da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Os recursos para realizar a compra dessa participação nos shoppings virão justamente da emissão de novas cotas, também anunciada pelo fundo hoje. 

Com essa transação, o portfólio do fundo passará a ter 23 shopping centers, distribuídos em 14 Estados por 9 administradoras distintas, ainda de acordo com comunicado do VISC11.

Novas cotas do FII

O fundo, que possui mais de 254 mil cotistas, também anunciou uma oferta primária e outra secundária de distribuição de cotas. Ou seja, além do dinheiro novo para financiar as aquisições, a Ancar Ivanhoé Shopping Centers — fundo da gestora Scai — vai aproveitar a operação para vender suas cotas.

O volume da oferta primária será de R$ 350 milhões e a secundária somará outros R$ 45 milhões. Esse valor pode subir ainda mais com a venda de mais R$ 87 milhões da Ancar em um lote adicional na oferta. 

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O preço por cota na oferta será de R$ 114,98, mais R$ 2,11 de custos da oferta, totalizando R$ 117,09. Caso não seja atingido o montante mínimo de R$ 30 milhões da oferta, ela será cancelada.

Aqueles que tiverem cotas do fundo em 15 de agosto poderão exercer o direito de preferência na compra de novas unidades.

Confira o calendário completo da oferta no comunicado.

Renan Sousa

renan.sousa@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP) e já passou pela Editora Globo e SpaceMoney.