Por que uma das maiores empresas de petróleo dos EUA aceitou pagar US$ 12 bilhões por uma rival — e ainda vai aumentar dividendos
A Occidental Petroleum fechou um acordo nesta segunda-feira (11) para comprar a CrownRock e o negócio não tem a ver apenas com consolidação no setor
Não é todo dia que o investidor acorda com um negócio de US$ 12 bilhões sendo anunciado, mas quando se trata do setor de petróleo e gás, os números costumam ser robustos.
Nesta segunda-feira (11), a gigante norte-americana Occidental Petroleum anunciou um acordo para assumir o controle da CrownRock.
O negócio será feito por meio da compra de US$ 9,1 bilhões em novas dívidas e da emissão de cerca de US$ 1,7 bilhão em ações ordinárias. A aquisição também incluirá a dívida existente de US$ 1,2 bilhão da CrownRock. A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2024.
A compra da CrownRock pela Occidental é o terceiro grande negócio no setor de energia em menos de dois meses.
A Exxon Mobil anunciou em outubro que está adquirindo a Pioneer Natural Resources por cerca de US$ 60 bilhões. A Pioneer é um dos maiores produtores da Bacia Midland, segundo a Enverus.
Semanas depois, a Chevron anunciou que havia concordado em comprar a Hess por US$ 53 bilhões.
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Por volta de 12h50, as ações da Occidental Petroleum subiam 0,95% em Nova York, cotadas a US$ 50,00.
A corrida do petróleo
O acordo entre a Occidental e a CrownRock é o mais recente de uma onda de consolidação no setor energético dos EUA — mas há mais por trás do negócio.
A transação envolve uma das últimas grandes empresas que atuam na maior região produtora de petróleo dos EUA.
A CrownRock está desenvolvendo uma posição de 100.000 acres (cerca de 40,5 mil hectares) na Bacia Midland, uma porção do Permiano que abrange 20 condados no oeste do Texas.
A Bacia Midland produziu 15% do petróleo dos EUA em 2020, de acordo com a Agência de Informação de Energia dos EUA.
Com a aquisição da CrownRock, a Occidental adicionará 170 mil barris de óleo equivalente por dia à sua produção, bem como 1.700 áreas não desenvolvidas às operações da empresa no Permiano.
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As aquisições da Occidental
A CrownRock é um dos últimos grandes produtores privados que atuam na Bacia do Permiano ao lado da Endeavor Resources.
A empresa é liderada pelo bilionário texano Timothy Dunn e apoiada pela empresa de private equity Lime Rock Partners, com sede em Houston.
Já Occidental é a nona maior empresa de energia dos EUA, com uma capitalização de mercado de US$ 49,7 bilhões.
A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, possui cerca de 26% do capital da empresa.
A CEO da Occidental, Vicki Hollub, disse que a Berkshire não está envolvida no acordo com a CrownRock, embora a Occidental tenha discutido com Buffett como a empresa se encaixa em sua estratégia corporativa.
A última grande aquisição da Occidental foi a compra da Anadarko Petroleum por US$ 55 bilhões em 2019.
A compra da Anadarko sobrecarregou a empresa com dívidas e desencadeou uma disputa acirrada com o investidor Carl Icahn, que vendeu o restante da sua participação na empresa em 2022.
Petróleo também paga dividendo
Junto com a aquisição da CrownRock, a Occidental anunciou um aumento nos dividendos.
A petroleira passará o dividendo trimestral para 22 centavos por ação, de 18 centavos por ação a partir do próximo ano.
“É a escala, é o estoque, e tudo isso nos ajudou agora também a aumentar nossos dividendos”, disse Hollub ao “Squawk Box” da CNBC.
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