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MERCADOS HOJE

Bolsa hoje: Na contramão de NY e commodities, Ibovespa avança com PIB e bancos; dólar perde força

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5 de dezembro de 2023
7:28 - atualizado às 18:17

RESUMO DO DIA: O Ibovespa operou instável nesta terça-feira (5), com a agenda recheada de dados no exterior e volatilidade no mercado de commodities.

Por aqui, os investidores reagiram ao avanço do PIB no terceiro trimestre, surpreendendo as expectativas. Mas as atenções foram novamente divididas com Brasília e novas declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

RCN reafirmou que o ritmo de cortes de 0,50 ponto percentual da taxa Selic "é adequado" e deve seguir, por pelo menos, nas próximos duas reuniões. Segundo ele, "tudo pode ser reavaliado a cada decisão."   

Em Brasília, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado marcou a sabatina de indicados para o Cade e à CVM para a próxima semana.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a prioridade da casa é concluir a votação do projeto de lei que regulariza as apostas esportivas (bets). Já na Câmara, os esforços do governo são para a apreciação da proposta das debêntures. A Reforma Tributária e o veto à desoneração da folha de pagamento seguem no radar.

Nos Estados Unidos, os investidores reagiram aos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês). O destaque do dia, porém, foi o relatório de empregos Jolts, considerado uma prévia do payroll. Os dados apontaram uma desaceleração na abertura de postos de trabalho maior do que a esperada.  

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O encerramento do pregão na Ásia não teve um único tom. Já na Europa, os investidores repercutiram declarações da dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel, em entrevista. Ela afirmou que os dados recentes de inflação foram uma "surpresa agradável" e elevar expectativa de corte de juros já no início do ano que vem.

O Ibovespa encerrou o pregão com leve alta de 0,08%, aos 126.903 pontos.

Já o dólar fechou a R$ 4,9255, com recuo de 0,47%, no mercado à vista.

Confira o que movimentou os mercados nesta terça-feira (5):

MAIORES ALTAS E QUEDAS DO PREGÃO

O Ibovespa sustentou os 126 mil pontos.

Por aqui, as companhias de varejo, que fazem parte das empresas com ações mais sensíveis aos fatores macroeconômicos, avançam no Ibovespa.

Os papéis do setor são beneficiados pelo leve crescimento do PIB, que apontou a aceleração do crescimento do consumo das família no terceiro trimestre.

Confira as maiores altas do Ibovespa hoje:

CÓDIGONOMEULTVAR
PCAR3GPA ONR$ 3,9515,84%
CVCB3CVC ONR$ 3,628,71%
MGLU3Magazine Luiza ONR$ 2,147,00%
CYRE3Cyrela ONR$ 22,293,87%
BHIA3Casas Bahia ONR$ 0,543,85%

Confira as maiores quedas do pregão do índice:

CÓDIGONOMEULTVAR
RAIZ4Raízen ONR$ 3,46-5,46%
VBBR3VIBRA energia ONR$ 21,98-5,26%
BRFS3BRF ONR$ 14,51-4,10%
MRFG3Marfrig ONR$ 9,53-4,03%
SMTO3São MartinhoR$ 31,33-3,36%
FECHAMENTO DO IBOVESPA

O Ibovespa operou volátil com a desvalorização das commodities e dados nos Estados Unidos, além da agenda local mais cheia.

O principal índice da bolsa brasileira fechou com leve alta de 0,08%, aos 126.903 pontos. O tom positivo foi impulsionado pelo crescimento da economia do país do terceiro trimestre e avanço das ações do setor bancário.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,1% no terceiro trimestre, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador de atividade econômica do país veio acima do esperado. O mercado esperava uma queda de 0,2% no período.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou há pouco que o PIB surpreendeu positivamente, "apesar do Banco Central ter começado a cortar juros só em agosto".

Em evento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o ritmo de cortes de 0,50 ponto percentual na taxa Selic é "adequado" e deve seguir nas próximas duas reuniões do Copom.

Por fim, as pautas econômicas no Congresso Nacional seguem no radar. A expectativa é de que o projeto de lei que trata das apostas esportivas seja votado no Senado Federal na próxima semana, segundo afirmou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), hoje.

As tratativas para manter o veto à desoneração da folha de pagamento entre o governo e os parlamentares também são focos de atenção, além da apreciação da Reforma Tributária e PL das debêntures na Câmara dos Deputados.

FECHAMENTO DE NOVA YORK

As bolsas de Nova York encerraram o pregão sem direção única, em continuidade do movimento de realizações da véspera.

  • S&P 500: -0,06%, aos 4.567,18 pontos;
  • Dow Jones: -0,22%, aos 36.124,56 pontos;
  • Nasdaq: +0,31%, aos 14.229,91 pontos.

Por lá, o dia foi recheado de dados econômicos, com destaque para o relatório de empregos considerado uma prévia do payroll - que será divulgado na próxima sexta-feira (8).

O Jolts apontou a abertura de postos de trabalho recuou a 8,7 milhões em outubro, nos Estados Unidos, ante a desaceleração esperada de 9,350 milhões no mês.

Além disso, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto ficou estável em 50,7 , em leitura final divulgada há pouco pela S&P Global. O dado veio em linha com as expectativas.

O PMI de serviços avançou a 50,8 em novembro, como o previsto.

BRADESCO BBI ELEVA RECOMENDAÇÃO PARA TENDA (TEND3) E ESCOLHE DUAS PREFERIDAS DO SETOR

Parece que o sol voltou a brilhar para as incorporadoras na bolsa brasileira depois de um período à sombra do ciclo dos juros altos. Mas entre Tenda (TEND3), Direcional (DIRR3), MRV (MRVE3), Cury (CURY3) e Plano & Plano (PLPL3), apenas duas ações vão ver o céu mais azul — pelo menos é o que diz o Bradesco BBI. 

O banco de investimentos reiterou nesta terça-feira (5) o otimismo com as incorporadoras que atuam no segmento do Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Os analistas elevaram a recomendação para as ações da Tenda de neutro para compra, fazendo assim com que todas as incorporadoras do segmento listadas na bolsa tenham indicação de compra pelo Bradesco BBI. 

Confira o preço-alvo estimado para as ações de cada companhia no fim de 2024, segundo o Bradesco BBI. O potencial de valorização foi calculado com base no último fechamento dos papéis:

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FECHAMENTO DO DÓLAR

O dólar fechou a R$ 4,9255, com baixa de 0,47%, no mercado à vista.

A moeda norte-americana operou volátil durante a sessão, em meio à instabilidade do petróleo no mercado internacional.

O dólar reagiu ao relatório de emprego, o Jolts. A abertura de postos de trabalho recuou a 8,7 milhões em outubro, nos Estados Unidos. O recuo foi maior do que o esperado na comparação mensal.

A expectativa era de desaceleração de 9,553 milhões em setembro para 9,350 milhões em outubro.

FECHAMENTO DO PETRÓLEO

Os contratos mais líquidos do petróleo operaram com alta volatilidade nesta terça-feira e fecharam em campo negativo.

Os futuros do Brent para fevereiro terminaram a sessão com baixa de 1,06%, com o barril a US$ 77,20, na Intercontinental Exchange (ICE).

Já os futuros do WTI para janeiro recuaram 0,98%, a US$ 72,32 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

A commodity foi pressionada por incertezas sobre a oferta do petróleo, após o Conselho de Cooperação do Golfo demonstrar apoio à decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) de manter a produção estável — decisão acompanhada pelo anúncio de que os países-membros do cartel vão fazer cortes voluntários.

C&A (CEAB3) SOBE

As ações da C&A (CEAB3) atingiram a máxima com ganhos acima de 4% após o Itaú BBA iniciar a cobertura da companhia.

Ao longo da tarde, porém, os papéis reduziram o avanço e mantém alta de 1,10%, a R$ 8,28%.

O banco destacou a melhoria significativa na margem bruta especialmente em vestuário, por meio de iniciativas impulsionadas pelo IPO entre outros motivos para o início da cobertura.

O Itaú tem recomendação neutra para os papéis CEAB3, com preço-alvo de R$ 10, o que representam uma potencial valorização de 22% em relação ao fechamento da última segunda-feira (4).

SLC AGRÍCOLA (SLCE3) RECUA APÓS REVISÃO DO GUIDANCE

O calorão de novembro e do início deste mês provocado pelo efeito El Niño não mudou apenas os hábitos das pessoas que precisam enfrentar as altas temperaturas. O fenômeno climático também levou a SLC Agrícola (SLCE3) a revisar para baixo suas estimativas.

As chuvas abaixo da média histórica no Cerrado e as altas temperaturas levaram a produtora de grãos a reduzir as projeções para a safra de 2023/2024 —  o que não agradou os investidores. 

A companhia informou que deixará de semear soja em 16 mil hectares em Mato Grosso. Sendo assim, o potencial produtivo da soja representa uma redução de 7,3% em relação à estimativa inicial. 

Por sua vez, a empresa deve transferir a área de plantio de soja + algodão 2ª safra para algodão de primeira safra — com melhor potencial produtivo nesse período, de cerca de 1% a mais na comparação com o guidance anterior.  

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GPA (PCAR3) DISPARA 14%

As ações do Grupo Pão de Açúcar (GPA, PCAR3) registram alta de 13,78%, a R$ 3,88, e lideram os ganhos do Ibovespa.

A disparada é sustentada por rumores de uma proposta no alto escalão do GPA, segundo fontes ao Broadcast.

No mês anterior, havia rumores no mercado de que o Grupo poderia se transformar em uma "corporation", ou seja, uma empresa sem controle definido, como parte da estratégia de saída do controlador Casino da América Latina.

Ibovespa a 145 mil pontos? Gestor da Itaú Asset revela projeções para a bolsa brasileira — e duas ações para investir em 2024

Mesmo que o filme do Ibovespa esteja mais para uma novela mexicana traumática em 2023, o desempenho do principal índice de ações da bolsa brasileira no último mês fez a fotografia dos mercados sair bonita.

O índice acionário avançou 12,54% em novembro e terminou o mês perto das máximas do ano, aos 127.331 pontos, despontando como o melhor investimento do mês.

A melhora da bolsa foi influenciada pelo otimismo dos mercados após dados mais positivos nos Estados Unidos e a perspectiva de um soft landing (pouso suave, em português) da economia norte-americana, aliada a um dólar mais fraco que é benéfico para mercados emergentes como um todo.

Apesar da corrida do Ibovespa em novembro, Bruno Savaris, gestor do fundo multimercado

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DÓLAR PERDE FORÇA

O dólar à vista perdeu força e opera a R$ 4,9332, com recuo de 0,31%.

PETRÓLEO NO CAMPO NEGATIVO

Volátil, os contratos mais líquidos do petróleo voltaram a operar em queda.

Os futuros do Brent, que são referência mundial, recua 0,50%, com o barril cotada a US$ 77,62.

JP MORGAN ELEVA XP E REBAIXA B3

“Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio uma vez que as águas já não serão mais as mesmas e tampouco a pessoa será a mesma”. A conhecida frase de Heráclito dá a ideia de que tudo está em constante mudança — e foi isso que o JP Morgan fez. O banco norte-americano elegeu uma nova ação como a preferida do mercado de capitais. 

Nesta terça-feira (5), o JP Morgan elevou a XP para compra e aumentou o preço-alvo dos BRDs XPBR31 de R$ 144 para R$ 154 para dezembro de 2024 — o que representa um potencial de valorização de 37% em relação ao último fechamento. 

Para as ações XP negociadas em Nova York, a recomendação também passou de neutra para compra, com preço-alvo de US$ 27 para US$ 30 para dezembro de 2024 — o que representa um potencial de valorização de 32% sobre o fechamento de ontem (4). 

Na contramão, o banco norte-americano rebaixou a ação da B3 (B3SA3) de compra para neutra e cortou o preço-alvo de R$ 17,50 para R$ 17 para dezembro de 2024, o que significa agora um potencial de valorização de 25,5%. 

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FECHAMENTO NA EUROPA

As bolsas da Europa fecharam em tom positivo, com os investidores repercutindo a entrevista da Reuters com a dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel.

Ela afirmou que o último CPI, um dos principais medidores de inflação, veio com uma surpresa "agradável", mas não descartou a possibilidade de novas elevações nos juros da Zona do Euro à frente.

Confira o fechamento dos principais índices da Europa:

  • FTSE 100 (Londres): -0,31%, a 7.489,84 pontos;
  • DAX (Frankfurt): +0,78%, a 16.533,11 pontos;
  • CAC 40 (Paris): +0,74%, a 7.386,99 pontos;
  • Stoxx 600: +0,40%, a 467,62 pontos.

MAIORES ALTAS E QUEDAS DO PREGÃO

O Ibovespa sustenta os 126 mil pontos, mas opera instável com commodities e Wall Street após dados de atividade econômica.

Por aqui, as companhias de varejo, que fazem parte das empresas com ações mais sensíveis aos fatores macroeconômicos, avançam no Ibovespa.

Os papéis do setor são beneficiados pelo leve crescimento do PIB, que apontou a aceleração do crescimento do consumo das família no terceiro trimestre.

Confira as maiores altas do Ibovespa:

CÓDIGONOMEULTVAR
PCAR3GPA ONR$ 3,646,74%
IRBR3IRB Brasil ONR$ 53,983,31%
RECV3PetroReconcavo ONR$ 20,612,79%
ARZZ3Arezzo ONR$ 59,112,80%
MGLU3Magazine Luiza ONR$ 2,052,50%

Na ponta negativa, os frigoríficos estendem perdas após forte alta nos últimos dias. As petroleiras opera instáveis na esteira da volatilidade do petróleo e as companhias aéreas seguem pressionados pela força do dólar no mercado à vista.

Confira as maiores quedas do Ibovespa:

CÓDIGONOMEULTVAR
BRFS3BRF ONR$ 14,74-2,58%
PRIO3PRIO ONR$ 43,20-2,31%
PETZ3Petz ONR$ 4,13-2,13%
MRFG3Marfrig ONR$ 9,72-2,11%
AZUL4Azul PNR$ 15,69-2,06%

COMO ANDAM OS MERCADOS

O Ibovespa opera em tom positivo, em um dia bastante volátil com reação à divulgação de dados no Brasil e nos Estados Unidos.

O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,05%, aos 126.869 pontos. Enquanto isso, os índices S&P 500 e Nasdaq avançam e Dow Jones opera no negativo.

Por aqui, o destaque do dia é o PIB do terceiro trimestre, que veio acima do esperado, embora a leitura é de que a atividade econômica permanece fraca.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o PIB surpreendeu positivamente, "apesar do Banco Central ter começado a cortar juros só em agosto".

Lá fora, o foco de atenções é o mercado de trabalho. A abertura de postos de trabalho recuou a 8,7 milhões em outubro, nos Estados Unidos, segundo o relatório de empregos Jolts. O recuo foi maior do que o esperado na comparação mensal.

No cenário internacional, o dólar avança. O indicador DXY, que compara a moeda dos Estados Unidos a uma cesta de moedas globais como euro e libra, sobe 0,03%, aos 103.849 pontos.

Ante o real, o dólar registra alta de 0,17%, a R$ 4,9573, no mercado à vista.

Os juros futuros (DIs) destoam do alívio nos rendimentos dos Treasurys em Nova York e estendem ganhos em toda a curva.

SLC AGRÍCOLA (SLCE3) LIDERA PERDAS

As ações da SLC Agrícola (SLCE3) lideram as perdas do Ibovespa, com queda de 2,39%, a R$ 37,13.

Os papéis reagem à revisão de projeções para a Safra de 2023/2024 divulgada ontem (4) depois do fechamento dos mercados.

A companhia afirmou que deixará de semear 16 mil hectares em Mato Grosso de soja e deve transferir a área de plantio de soja e algodão 2ª safra para algodão de primeira safra. Segundo a SLC, a chuva abaixo da média histórica no Cerrado, resultado do El Niño, é o motivo para a revisão.

O Bank of America (BofA) manteve a recomendação de venda para os papéis SLCE3. Na visão do banco, as condições climáticas adversas poderão impactar negativamente o desempenho operacional do próximo ano.

O BofA espera uma queda de 7% na estimativa de Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação) para 2024.

WALL STREET APÓS DADOS

Após o relatório de empregos Jolts apontar a desaceleração de abertura de postos de trabalho acima do esperado e os índices de gerentes de compras composto e industrial como o previsto, as bolsas de Nova York reduziram as perdas.

Com destaque para Nasdaq, que é beneficiado pelo alívio nos rendimentos dos Treasurys após dados.

  • S&P 500: -0,05%;
  • Dow Jones: -0,34%;
  • Nasdaq: +0,36%.
INTER CHEGA A 30 MILHÕES DE CLIENTES E DOBRA A APOSTA

Quase seis anos após a abertura de capital na bolsa, o Inter (INBR32) bateu uma marca importante: 30 milhões de clientes — e dobrou a aposta para os próximos quatro anos. O banco digital quer chegar a 60 milhões de clientes até 2027. 

"Depois de entregar um terceiro trimestre de recordes em 2023, atingir a marca de 30 milhões de clientes reforça o sucesso do nosso modelo de negócios", disse João Vitor Menin, CEO do Inter. 

De acordo com o Inter, os 30 milhões de clientes representam um aumento de 32% em relação aos 22,8 milhões de clientes do final do terceiro trimestre de 2022. 

“Este marco significativo coloca o Inter à frente de seu Plano de Negócios 60-30-30, apresentado no início de 2023, que almeja atingir 60 milhões de clientes até 2027, mantendo uma eficiência de 30% e alcançando um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 30%”, diz o Inter em nota. 

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GIRO DO MERCADO

No Giro do Mercado desta segunda-feira (5), o analista da Empiricus Research Caio Araujo comenta os destaques da carteira de fundos imobiliários para dezembro e como foi o último mês para os investidores do setor imobiliário.

No cenário macro, Matheus Spiess participa para comentar do PIB brasileiro divulgado hoje (5). A economia brasileira cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2023 frente ao segundo do ano. O resultado divulgado pelo IBGE ficou acima da expectativa do mercado.

Acompanhe:

JOLTS: RELATÓRIO DE EMPREGO DOS ESTADOS UNIDOS

A abertura de postos de trabalho recuou a 8,7 milhões em outubro, nos Estados Unidos, segundo o relatório de empregos, o Jolts, divulgado há pouco. O recuo foi maior do que o esperado na comparação mensal.

A expectativa era de desaceleração de 9,553 milhões em setembro para 9,350 milhões em outubro.

O Jolts é considerado uma prévia do payroll — que deve ser divulgado na próxima sexta-feira (8) — veio pelos analistas.

PMI DOS EUA

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto ficou estável em 50,7 , em leitura final divulgada há pouco pela S&P Global. O dado veio em linha com as expectativas.

O PMI de serviços avançou a 50,8 em novembro, como o previsto.

PIB VOLTA A 'ENGANAR' ANALISTAS

O PIB do Brasil no terceiro trimestre de 2023 é uma espécie de empate com sabor de vitória.

Talvez pareça exagero. Isso porque a economia brasileira cresceu apenas 0,1% na comparação com o segundo trimestre e desacelerou de +3,5% para +2,0% na comparação anual.

Para quem não acompanha futebol, o empate com sabor de vitória é aquele no qual um time encontra-se na iminência de uma inevitável derrota, mas reage e busca um resultado melhor que o esperado.

Na mediana, os economistas de mercado esperavam queda de 0,2% do PIB na comparação trimestral e desaceleração a +1,8% frente ao terceiro trimestre de 2022.

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ABERTURA DE NOVA YORK

As bolsas de Nova York iniciaram a sessão em queda, com os investidores à espera de uma bateria de dados sobre o mercado de trabalho.

Confira o desempenho após a abertura:

  • S&P 500: -0,38%;
  • Dow Jones: -0,41%;
  • Nasdaq: -0,15%.

Hoje é a vez do relatório Jolts, considerado uma prévia do payroll — que deve ser divulgado na próxima sexta-feira (8) — veio pelos analistas. A expectativa era de desaceleração na comparação mensal, de 9,553 milhões para 9,350 milhões.

B3 (B3SA3) RECUA

Entre as ações mais negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (B3SA3) opera em queda de 1,26%, a R$ 13,36 e disputa as maiores baixas do Ibovespa.

O recuo acontece após o JP Morgan rebaixar a recomendação da ação de compra para neutro, em uma revisão do setor.

Em contrapartida, o banco elevou os papéis da XP (XPBR31), a considerando como uma das top picks, ao lado de Itaú (ITUB4) e Nubank (ROXO34).

PETRÓLEO AVANÇA

Os contratos mais líquidos do petróleo inverteram o sinal há pouco e operam em alta, em reação à reunião do Conselho de Cooperação do Golfo.

Entre uma das pautas do encontro está a guerra entre Israel e Hamas, que dura cerca de dois meses em Gaza.

Os futuros do Brent sobem 0,73%, com o barril negociado a US$ 78,57. Já os futuros do WTI avançam 0,64%, com o barril a US$ 73,54.

DÓLAR REDUZ ALTA

O dólar reduziu a alta há pouco à medida que o petróleo retomou o fôlego no mercado internacional. A moeda norte-americana também é beneficiada por remessas da moeda ao exterior.

O dólar opera R$ 4,9540, com alta de 0,11%, no mercado à vista.

Já na comparação com uma cesta de moedas globais, a moeda dos Estados Unidos recua 0,01%, segundo o indicador de DXY, aos 103.704 pontos.

FALA, HADDAD

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou há pouco que o PIB surpreendeu positivamente, "apesar do Banco Central ter começado a cortar juros só em agosto".

O ministro também disse que o resultado foi "fraco". "Quero alertar para o seguinte: a taxa de juros real atingiu o patamar amis alto em julho. Foi o pior momento da safra de juros em termos reais e o Banco Central só começou a cortar os juros em agosto. Tivemos um PIB positivo, mas fraco."

Haddad, porém, afirmou que espera crescimento na faixa de 2,5% em 2025.

B3 EXCLUI BRASKEM (BRKM5) DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE (ISE)

As ações da Braskem (BRKM5) vão enfim deixar o índice de empresas com práticas mais rigorosas de sustentabilidade da B3. A dona da bolsa anunciou a exclusão da empresa envolvida no desastre ambiental de Maceió (AL) do ISE a partir da sexta-feira (8).

A decisão da B3 veio um dia após o Seu Dinheiro publicar uma reportagem alertando para a presença da petroquímica no ISE. O índice é a principal referência para os investidores com foco em critérios ESG (sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança corporativa).

A Braskem também apareceu na primeira prévia do índice que começa a valer em janeiro e que a B3 divulgou na última sexta-feira.

No mesmo dia, as ações da companhia caíram quase 6% na bolsa após o alerta sobre o colapso iminente em uma das minas de extração de sal-gema em Maceió.

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JUROS FUTUROS ESTÁVEIS

Em meio ao avanço do dólar no mercado à vista e o leve recuo dos rendimentos dos Treasurys em Nova York, os juros futuros (DIs) operam em linha de estabilidade, com viés de queda, em toda a curva.

Os investidores também repercutem o PIB do terceiro trimestre, que veio acima do esperado, embora a leitura é de que a atividade econômica permanece fraca.

Confira o desempenho dos DIs agora:

CÓDIGONOME ULT FEC
DI1F24DI Jan/2411,84%11,86%
DI1F25DI Jan/2510,37%10,33%
DI1F26DI Jan/2610,03%10,00%
DI1F27DI Jan/2710,14%10,14%
DI1F28DI Jan/2810,41%10,40%
DI1F29DI Jan/2910,58%10,58%
DI1F30DI Jan/3010,72%10,73%
PIB ACIMA DO ESPERADO

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,1% no terceiro trimestre, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador de atividade econômica do país veio acima do esperado. O mercado esperava uma queda de 0,2% no período.

"O consumo das famílias, impulsionador do PIB brasileiro, avançou 0,6% na margem. Esse aumento pode ser explicado por vários fatores, como a taxa de desemprego, atualmente em 7,6%, abaixo dos níveis históricos de 10%, a inflação controlada e o aumento do crédito, contribuindo para o poder de compra das famílias. No entanto, é importante ressaltar a queda no consumo de bens duráveis e o aumento do endividamento das famílias", afirma a economista Fernanda Mansano.

Entre os destaques do PIB entre julho e setembro estão o recuo dos investimentos e das importações, o que na visão do economista-chefe da Nova Futura, Nicolas Borsoi, permitem a leitura de que os dados são mais "condizentes com um cenário de PIB fraco".

De acordo com os economistas, mesmo com a política de juros, os dados de hoje reforçam a perspectiva de cortes na taxa Selic ao longo das próximas reuniões, mas ainda na magnitude de 0,50 ponto percentual.

VEJA QUANTO ITAÚ IRÁ COLOCAR NO BOLSO DOS INVESTIDORES POR MÊS EM 2024

O Itaú (ITUB4) acaba de anunciar o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) mensais de 2024. O valor será de R$ 0,01765 por ação, com retenção de imposto de renda na fonte de 15% — o que, na prática, representa um resultado líquido de aproximadamente R$ 0,015 por ação. 

A data-base para que o investidor seja elegível ao pagamento do JCP é sempre do dia do último pregão do mês anterior. Ou seja, para receber em janeiro de 2024, a data-base será 28 de dezembro de 2023, última sessão do mês. 

Confira a seguir as datas para o recebimento do JCP:

CompetênciaData-baseData do último pregão da B3Crédito individualizado Pagamento
Janeiro28/12/202330/01/202401/02/2024
Fevereiro31/01/202428/02/202401/03/2024
Março29/02/202428/03/202401/04/2024
Abril28/03/202429/04/202402/05/2024
Maio30/04/202430/05/202403/06/2024
Junho31/05/202427/06/202401/07/2024
Julho28/06/202430/07/202401/08/2024
Agosto31/07/202429/08/202402/09/2024
Setembro30/08/202427/09/202401/10/2024
Outubro30/09/202430/10/202401/11/2024
Novembro31/10/202428/11/202402/12/2024
Dezembro29/11/202419/12/202402/01/2025
Fonte: Divulgação CVM

Em caso de dúvidas, o investidor pode acessar o portal do Itaú de relações com os investidores por este link e seguir a rota: Serviços ao investidor > Fale com o RI.

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IBOVESPA VIRA

Minutos após a abertura dos negócios, o Ibovespa inverteu o tom negativo para alta.

O principal índice da bolsa brasileira avança 0,31%, aos 127.194 pontos.

ABERTURA DO IBOVESPA

O Ibovespa estende as perdas da sessão anterior e cai 0,06%, aos 126.802 pontos.

Por aqui, os investidores reagem ao PIB do terceiro trimestre. O principal medidor da atividade econômica do país avançou 0,1% no período, acima do esperado pelo mercado. Os analistas projetavam queda de 0,2%.

Além disso, a tramitação da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados disputa a atenção com a apreciação da proposta que prevê regularização e taxação das apostas esportivas (bets) no Senado Federal.

Há também as discussões sobre a privatização da Sabesp (SBSP3) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Os deputados iniciaram a apreciação da matéria em plenário na véspera e devem seguir para votação entre hoje e amanhã (6).

ADRS DE VALE E PETROBRAS

Os recibos de ações (ADRs) das companhias brasileiras Vale e Petrobras operam em queda, acompanhando o tom negativo dos futuros no pré-mercado em Nova York e o recuo das commodities.

  • Vale (VALE): -1,01%, a US$ 14,65;
  • Petrobras (PBR): +0,27%, a US$ 14,80.
MERCADO DE COMMODITIES

O mercado de commodities enfrenta mais um dia de volatilidade.

O minério de ferro encerrou as negociações em Dalian, na China, com recuo de 1,31%, com a tonelada a R$ 127,03.

Os contratos futuros do petróleo operam em linha de estabilidade, mas no campo negativo. Os futuros do Brent caem 0,08%, com o barril a US$ 77,96. Já os futuros do WTI recuam 0,07%, a US$ 72,99 o barril.

MATHEUS SPIESS: MERCADO EM 5 MINUTOS

ÁRVORES NÃO CRESCEM ATÉ O CÉU: CORREÇÕES FAZEM PARTE DO PROCESSO

O Ibovespa e os índices americanos iniciaram a semana registrando perdas, corrigindo a significativa alta recente. Novembro testemunhou um expressivo rali e agora os mercados estão experimentando uma espécie de tranquilidade.

É crucial compreender que, mesmo em bull markets robustos, correções são inerentes ao processo, contribuindo para a saúde do mercado. Uma notável exceção à tendência de queda foi o desempenho do Bitcoin, que continua sua ascensão e já se aproxima dos US$ 42 mil.

Na Ásia, as ações retomaram a trajetória descendente nesta terça-feira, enquanto a abertura na Europa exibe uma perspectiva mais positiva, conseguindo afastar-se do sentimento negativo que prevaleceu nos ativos globais desde ontem. Entretanto, os futuros americanos enfrentam uma manhã ligeiramente mais complexa.

Em termos de agenda global, destacam-se a assimilação da inflação regional de preços ao consumidor no Japão e os dados de vendas no varejo do Reino Unido.

Paralelamente, aguardamos a divulgação de números significativos, incluindo os índices de serviço de diversos países europeus e o relatório Jolts (de emprego) nos EUA.

A ver…

00:40 — Correções fazem parte do processo

No Brasil, o destaque do dia é a divulgação do PIB do terceiro trimestre, projetado para apresentar uma queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior, após o crescimento de 0,9% no segundo trimestre.

Na comparação anual, espera-se que o indicador desacelere de 3,4% para 1,8%.

Enquanto nos dois primeiros trimestres do ano o setor agropecuário surpreendeu positivamente, o que chama a atenção agora é a queda nos serviços.

Enquanto aguardamos os números, voltamos nossa atenção para os acontecimentos em Brasília.

Curiosamente, o Congresso não se limita apenas a questões fiscais, embora isso seja o foco principal.

Nos últimos dias, por exemplo, destacou-se a aprovação do projeto de lei que estabelece o marco legal para a produção de energia eólica offshore (em alto-mar) no Brasil, agora encaminhado para o Senado.

Parte da agenda liderada por Lira, o relatório incorporou, de última hora, benefícios para as termelétricas a carvão mineral, uma medida que pode acarretar um custo adicional de até R$ 5 bilhões, considerado contraditório, uma vez que a proposta visava criar uma narrativa verde em meio à COP28.

Independentemente disso, é mais um marco legal aprovado nos últimos anos que partiu de iniciativas do Congresso, não do governo.

01:27 — E por falar nela, como tem sido a COP28?

Embora o presidente Joe Biden não esteja participando da cúpula climática COP28 deste ano em Dubai, a Casa Branca introduziu novas diretrizes referentes às emissões de metano.

Essas incluem um compromisso de 3 bilhões de dólares ao Fundo Verde para o Clima e um plano para alcançar reduções de emissões entre 50% e 52% até 2030.

São promessas adicionadas a um histórico de compromissos nos últimos 5 anos.

Simultaneamente, cerca de 50 grandes produtores de petróleo e gás, entre eles a Exxon Mobil e a Aramco da Arábia Saudita, comprometeram-se a atingir emissões praticamente nulas de metano até 2030, incluindo a eliminação da queima de rotina nas operações de perfuração.

Para cumprir essa meta, essas empresas afirmaram que investirão 65 bilhões de dólares em tecnologias de baixo carbono e captura. Apesar disso, as resoluções da cúpula parecem ser relativamente modestas.

O objetivo inicial do Acordo de Paris era evitar um aumento superior a 1,5 graus Celsius nas temperaturas globais nos próximos seis a sete anos.

No entanto, um relatório recente alertou que os atuais níveis de emissões levarão a um aumento superior a esse limite. Além disso, as políticas atuais, mesmo as mais assertivas, ainda podem resultar em um aumento de mais de 2 graus Celsius até o final desta década.

Isso representa uma fonte significativa de frustração diante da urgência climática.

02:20 — Começando a lidar com os números de emprego

Nos Estados Unidos, os índices iniciaram a semana em queda, e os futuros agora sinalizam uma possível correção nesta manhã.

É relevante observar que a recuperação das ações foi o grande destaque de novembro, após um período complicado entre agosto e outubro.

No entanto, o S&P 493 ainda está consideravelmente atrás das Magnificent 7 neste ano.

Progressivamente, o otimismo crescente em relação a um "soft landing" para a economia dos EUA e uma mudança de postura por parte do Fed impulsionam a recuperação de outras empresas, não apenas as gigantes de tecnologia.

Para avaliar as condições desse "soft landing", é importante acompanhar hoje a divulgação da Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho, conhecida como relatório JOLTS.

Os investidores aguardam cerca de 9,35 milhões de vagas de emprego no último dia útil de outubro, aproximadamente 200 mil a menos do que em setembro.

Atualmente, existem 1,5 vagas abertas para cada trabalhador desempregado, um número inferior ao pico de duas em março de 2022, mas ainda historicamente elevado.

Números que, mesmo abaixo das expectativas, podem contribuir para um final de ano promissor no mercado.

03:15 — O novo membro da OTAN

O governo sueco tem expressado otimismo em relação ao iminente fim do atraso de quase um ano na adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), provocado pela Turquia e pela Hungria.

Há indicações de que a Turquia pode aprovar a entrada da Suécia na OTAN nas próximas semanas, seguida em breve por Budapeste.

No ano passado, após a invasão russa da Ucrânia, a Suécia e a Finlândia romperam com suas políticas históricas de neutralidade e buscaram aderir à OTAN.

A Finlândia tornou-se membro, mas a Turquia e a Hungria bloquearam a entrada da Suécia, uma vez que a expansão requer a aprovação de todos os membros existentes.

Inicialmente, a Turquia se opôs ao pedido sueco, alegando que Estocolmo apoiava grupos curdos considerados terroristas por Ancara.

No entanto, durante a cúpula da OTAN em julho, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan mudou de posição, afirmando que apoiaria a candidatura sueca após receber garantias de que a Suécia abordaria as preocupações de segurança da Turquia.

Enquanto isso, o partido governante na Hungria acusou a Suécia de difundir informações falsas sobre o estado da democracia no país e impediu uma votação parlamentar sobre o assunto. Parece que o impasse foi finalmente superado.

A entrada da Suécia representa mais uma derrota para Putin, que continua sua guerra na Ucrânia até hoje.

04:08 — Mudando aos poucos o mercado de trabalho

Assim como ocorre com qualquer avanço tecnológico que promete melhorar o mundo, a inteligência artificial generativa está sendo empregada para impulsionar vendas.

A Amazon, por exemplo, lançou uma ferramenta alimentada por IA que possibilita aos anunciantes criar imagens diretamente na plataforma Amazon Ads, visando aumentar as vendas e otimizar estratégias de marketing.

Entretanto, a Amazon não está sozinha nesse uso da IA para aprimorar anúncios. A Meta apresentou sua própria versão de gerador de anúncios no mês passado.

Paralelamente, o Google assegura que seu produto conduzirá a publicidade para um futuro mais evoluído.

Além disso, o TikTok oferece o Creative Assistant, que utiliza uma ampla base de conhecimento criativo específico da plataforma para fornecer respostas mais relevantes durante a criação de anúncios.

Os geradores de imagens por IA não implicam necessariamente o fim da fotografia de produtos, pois as marcas continuarão necessitando de imagens de qualidade.

O receio de que o design gráfico seja suprimido pela IA pode ser comparado ao temor inicial de que a pintura desapareceria com a invenção da câmera.

Certamente, algumas profissões passarão por transformações, mas o mundo continua progredindo incessantemente.

ESQUENTA DOS MERCADOS

O Ibovespa futuro começou o dia em queda de 0,20%, aos 127.045 pontos. Por sua vez, o dólar à vista é negociado em alta de igual magnitude (+0,20%), cotado a R$ 4,9587 após a abertura.

PIB DO TERCEIRO TRIMESTRE VEM MELHOR DO QUE O ESPERADO

O PIB do terceiro trimestre acaba de ser divulgado pelo IBGE.

A atividade econômica brasileira cresceu 0,1% frente ao segundo trimestre, um resultado melhor do que a mediana das projeções do Broadcast, de queda de 0,2%.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, o PIB subiu 2,0%, também superando as projeções que apontavam para alta de 1,8%.

Assim, o PIB do terceiro trimestre totalizou R$ 2,7 trilhões no período.

AGENDA DO DIA
HorárioPaís / RegiãoEvento
5h55AlemanhaPMI composto e de serviços de novembro
6hZona do EuroPMI composto e de serviços de novembro
6h30Reino UnidoPMI composto e de serviços de novembro
7hZona do EuroÍndice de preços ao produtor (PPI, em inglês) de outubro
8h30BrasilBanco Central divulga estoque total de crédito, inadimplência e concessões no Crédito livre de outubro
9hBrasilPIB do terceiro trimestre
10hBrasilPMI composto e de serviços de novembro
10hBrasilComissão de Assuntos Econômicos do Senado sabatina indicados ao Cade e à CVM
12hEstados UnidosRelatório Jolts de emprego em outubro
Fonte: Investing.com
FUTUROS DE NOVA YORK CAEM

Os índices futuros de Nova York operam no vermelho nas primeiras horas da manhã de hoje.

Os investidores seguem na defensiva, acompanhando o tom mais "dovish" do BCE, enquanto permanecem de olho no desempenho relativamente mais fraco da economia da China.

Além disso, há uma espera pelos dados de emprego nos EUA, com destaque para o payroll de sexta-feira.

Confira:

  • S&P 500 futuro: -0,28%
  • Dow Jones futuro: -0,15%
  • Nasdaq futuro: -0,54%
BOLSAS DA EUROPA OPERAM SEM DIREÇÃO ÚNICA

As principais bolsas de valores da Europa abriram sem direção única nesta terça-feira.

A bolsa de Londres amanheceu no vermelho, enquanto as de Frankfurt e Paris sobem. Os movimentos, no entanto, são limitados.

Os investidores repercutem dados regionais e uma entrevista na qual Isabel Schnabel, diretora do Banco Central Europeu (BCE) avalia como positivos números recentes da inflação na zona do euro.

Confira:

  • DAX: +0,27%
  • FTSE 100: -0,45%
  • CAC 40: +0,34%
  • Euro Stoxx 50: +0,34%
BOLSAS DA ÁSIA FECHAM EM QUEDA

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam em queda nesta terça-feira.

Com uma queda de 1,91%, a bolsa de Hong Kong liderou as perdas na região. A bolsa de Xangai recuou 1,67% em meio a temores relacionados ao crescimento chinês.

A alteração da perspectiva do rating pela Moody’s ocorreu depois do fechamento do pregão. Pressionada por ações de tecnologia, a bolsa de Tóquio fechou em queda de 1,37%.

Por fim, a bolsa de Seul recuou 0,82%.

MOODY’S MANTÉM RATING DA CHINA, MAS CORTA PERSPECTIVA

A Moody's reiterou o rating de longo prazo da China em A1, mas alterou a perspectiva de estável para negativa.

O anúncio foi feito nesta terça-feira pela agência de classificação de risco de crédito.

De acordo com a Moody’s, o ajuste na perspectiva decorre de evidências crescentes de que o governo e o setor público em geral terão de fornecer apoio financeiro a governos locais e regionais e empresas estatais que enfrentam problemas financeiros.

Ao mesmo tempo, a agência afirma ter reiterado o rating A1 como reflexo de que a China possui recursos financeiros e institucionais para contornar a situação de modo ordenado, com uma economia muito grande e robusta, "embora em desaceleração".

O QUE ROLOU NOS MERCADOS ONTEM?

Com a desvalorização do mercado de commodities e fraqueza das bolsas internacionais, o Ibovespa realizou os ganhos recentes nesta segunda-feira (4).

Por aqui, a agenda mais esvaziada permitiu que os investidores acompanhassem as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas, para a frustação do mercado, RCN não fez novas ponderações sobre a política monetária.

O destaque do dia foi a tramitação da proposta que prevê a privatização da Sabesp (SBSP3) na Assembleia Legislativa de São Paulo. A votação, porém, não foi concluída até o fechamento dos mercados.

Lá fora, não houve indicadores econômicos relevantes e Wall Street fechou em tom negativo após cinco semanas consecutivas de ganhos. Os investidores aguardam uma bateria de dados sobre o mercado de trabalho ao longo da semana, sendo o relatório mensal de empregos, o payroll, o mais esperado.

O Ibovespa terminou o pregão com baixa de 1,08%, aos 126.802 pontos. O dólar à vista fechou a R$ 4,9487, com alta de 1,39%.

Confira o que movimentou os mercados na última segunda-feira (4).

A VENEZUELA VAI INVADIR A GUIANA?

Durante o último fim de semana, os venezuelanos participaram de um plebiscito que aprovou, supostamente com mais de 95% de votos favoráveis, a proposta do presidente Maduro de anexar a região de Essequibo, rica em petróleo.

Mais de 10,4 milhões dos 20,7 milhões de eleitores elegíveis votaram.

Essa possível anexação representaria um absurdo geopolítico na América do Sul.

A região disputada, com cerca de 160 mil quilômetros quadrados (dois terços do território do país a que pertence), aproximadamente do tamanho da Flórida, pertence à Guiana desde sua independência, apesar das reivindicações históricas da Venezuela (até mesmo de antes da independência da Guiana).

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