🔴 INTER DEU ADEUS À BOLSA BRASILEIRA E EU PERDI METADE DO MEU PATRIMÔNIO: VEJA DETALHES DO CASO REAL

Cotações por TradingView
2023-03-21T12:33:42-03:00
Ricardo Gozzi
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Lemann e sócios formalizam plano para Americanas (AMER3) – e prometem vender até jatinho. Mas os credores vão aceitar?

Lemann e seus sócios insistem em aporte considerado insuficiente por credores, mas propõem venda de outros ativos

Ricardo Gozzi
21 de março de 2023
6:26 - atualizado às 12:33
Lemann Americanas
Imagem: ccnnoticias

Os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira formalizaram no fim da noite de segunda-feira (20) a proposta deles para a recuperação judicial da Americanas (AMER3).

O trio de acionistas de referência insistiu na proposta de aporte de R$ 10 bilhões, montante que vinha sendo rejeitado pelos principais credores da varejista. Outros R$ 10 bilhões em capital viriam da conversão de dívida em ações pelos bancos credores.

Na semana passada, fontes envolvidas nas negociações citadas pela Bloomberg Línea afirmaram que bancos e detentores de títulos da Americanas querem que o trio de bilionários injete diretamente R$ 12 bilhões na empresa para que um entendimento seja alcançado.

Numa aparente tentativa de chegar a esse valor sem colocar diretamente a mão no bolso, Lemann, Telles e Sicupira alegam no plano de recuperação judicial que a Americanas teria R$ 2 bilhões a receber pela venda da rede Hortifruti, por sua participação na Uni.co e por um jatinho.

As dívidas da Americanas

Estima-se que a Americanas tenha acumulado R$ 42 bilhões em dívidas. Parte desse rombo bilionário foi revelada no início de janeiro por Sérgio Rial, CEO que expôs o caso antes de completar duas semanas no cargo.

Se o plano for aprovado conforme proposto, a Americanas passará a contar com R$ 4,9 bilhões de dívida bruta em seu balanço, afirma a direção da varejista.

No entanto, a Americanas deixa claro no fato relevante protocolado no fim da noite de ontem que não há acordo com os credores.

“Esse não deve ser o plano final, mas tampouco é algo apenas para cumprir uma obrigação legal”, afirmou ao serviço de notícias em tempo real Broadcast o atual CEO da Americanas, Leonardo Coelho.

A oferta de Lemann e seus sócios para os credores

O plano de recuperação judicial da Americanas com os credores já está em negociação há mais de um mês.

O principal entrave para um avanço está no aporte prometido por Lemann e seus sócios na varejista.

Pelo plano, os credores trabalhistas serão pagos em até 30 dias da homologação do plano de recuperação judicial.

Ao mesmo tempo, a proposta oferece três opções a fornecedores e quatro a credores financeiros. Os detalhes estão disponíveis no fato relevante protocolado no fim da noite de ontem pela Americanas. Leia a íntegra.

Aos detentores de bônus, a Americanas propõe um "leilão reverso voluntário" com desconto de pelo menos 70% no prazo de 60 dias do aumento de capital. A empresa estabeleceu limite de R$ 2,5 bilhões para pagamentos nessa modalidade.

Aos grandes bancos, Lemann e seus sócios propuseram a conversão de dívida em participação na Americanas.

Leia também

Onde entra o jatinho?

Se a proposta for aceita, os acionistas de referência da Americanas comprometem-se a utilizar até R$ 2 bilhões resultantes de vendas de ativos para reduzir o endividamento.

Um bilhão iria para a recompra da dívida a mercado e o outro bilhão à recompra de dívida subordinada.

Os ativos em questão incluem a rede Hortifruti Natural da Terra, a participação da Uni.Co e uma aeronave de propriedade da companhia.

A dúvida no momento é se os credores aceitarão a proposta.

Compartilhe

MERCADOS HOJE

Esquenta dos mercados: Petróleo sobe 2% enquanto investidores preparam-se para semana mais curta na bolsa

5 de junho de 2023 - 7:03

RESUMO DO DIA: Os contratos futuros do petróleo operam em alta de cerca de 2% na manhã desta segunda-feira. O movimento é motivado pela decisão tomada pela Arábia Saudita de cortar unilateralmente sua produção em mais 1 milhão de barris por dia. Enquanto isso, os investidores preparam-se para uma semana mais curta, mas de agenda […]

ANOTE NO CALENDÁRIO

Agenda econômica: Semana encurtada pelo feriado esquenta com dados de inflação do IPCA e China no radar

5 de junho de 2023 - 6:00

A atividade econômica chinesa já deu sinais de estar perdendo vapor na retomada pós-pandemia, o que pode influenciar no desempenho do Brasil

Ursos à solta

Apostas na queda do S&P 500, principal índice de ações americano, estão no maior nível desde 2007, diz levantamento

4 de junho de 2023 - 12:08

Puxada por apenas sete big techs, alta do S&P 500 é considerada frágil pelo mercado, que mantém grandes posições vendidas no índice

DÉCIMO ANDAR

Fundos imobiliários: qual é o melhor setor para capturar a queda dos juros?

4 de junho de 2023 - 7:45

Alcançamos um momento oportuno para investimento em fundos imobiliários, com uma relação risco vs retorno favorável para a categoria

As melhores do mês

Itaú Top 5 é a melhor carteira recomendada de ações de maio, batendo o Ibovespa com folga; veja o ranking completo

3 de junho de 2023 - 17:03

Carteira recomendada do Itaú teve alta de 9,77% no mês, ante um ganho de 3,74% do Ibovespa, segundo o ranking da Grana Capital

Potencial

Empolgou: XP projeta Ibovespa em 130 mil pontos no final do ano; veja recomendações

2 de junho de 2023 - 11:36

Expectativa reflete a melhora nas perspectivas das taxas de juros futuras

PRIMEIROS DETALHES

IRB (IRBR3): dinheiro de acordo com autoridades nos EUA por fake news com Buffett será usado para compensar investidores; veja quem tem direito

2 de junho de 2023 - 10:09

Serão indenizados os investidores que venderam ações do IRB (IRBR3) em 4 de março de 2020; entenda por que a data é importante

MERCADOS HOJE

Bolsa agora: Ibovespa acompanha Wall Street e quase 2% na semana; dólar volta a ser negociado abaixo de R$ 5

2 de junho de 2023 - 7:13

RESUMO DO DIA: Com o teto da dívida pública caminhando e perto da sanção presidencial, as bolsas americanas tiveram mais um dia de comemoração. Além da redução do risco fiscal e de um eventual calote por parte do Tesouro, Wall Street também comemorou um mercado de trabalho mais forte do que o inicialmente esperado. Na […]

MERCADOS HOJE

Bolsa agora: Com PIB surpreendente e apetite por risco no exterior, Ibovespa sobe 2%; dólar cai

1 de junho de 2023 - 7:23

RESUMO DO DIA: A sessão foi marcada por surpresas positivas para os investidores. Enquanto no exterior o projeto que irá permitir ao Tesouro americano o seu funcionamento normal, sem calotes ou provisionamentos, caminha para o Senado mais rápido do que o esperado, no Brasil a grande surpresa ficou por conta da medição do PIB. Além […]

RANKING DOS FIIS

Fundos imobiliários ligados à Gramado Parks disparam até 39% e anotam as maiores altas de maio; veja os FIIs que mais caíram no mês

31 de maio de 2023 - 19:07

Uma das razões para o salto é o desempenho dos fundos de papel do tipo high yield, que entregam remunerações maiores em troca de um risco de crédito mais elevado

Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies