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Camille Lima

Camille Lima

Repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. Bacharel em Jornalismo pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Já passou pela redação do TradeMap.

FOCO NO TRIÂNGULO MINEIRO

Mater Dei (MATD3) anuncia compra estratégica de mais um hospital em Uberlândia e aumenta presença no Triângulo Mineiro e no Centro-Oeste

O valor de firma (enterprise value) estimado para 100% do Hospital Santa Clara é de R$ 234 milhões, incluindo o imóvel do hospital e o endividamento

Camille Lima
Camille Lima
3 de março de 2022
9:32 - atualizado às 10:15
Fachada do Hospital Mater Dei
Imagem: Pedro Vilela/Agência i7

Muitas pessoas costumam continuar em ritmo de feriado após folgar no trabalho, mais desaceleradas e tranquilas — definitivamente, isso não faz parte do ritmo seguido pelo Mater Dei (MATD3).

A pausa de Carnaval mal acabou e a empresa já retomou os trabalhos a todo o vapor, fechando sua terceira compra de 2022 e a sexta desde o IPO. Ontem (02), a companhia anunciou a aquisição de mais um hospital em Uberlândia.

O negócio envolve a compra de participação entre 75% e 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara (HSC), um dos hospitais mais tradicionais da cidade mineira.

Detalhes do negócio

O valor de firma (enterprise value) estimado para 100% do HSC é de R$ 234 milhões — o montante inclui o imóvel do hospital em si e o endividamento do Santa Clara. O múltiplo da transação foi de R$ 1,35 milhão por leito.

A transação ainda estabelece que a maioria dos médicos sócios do HSC devem permanecer em suas posições.

Vale lembrar que a conclusão da operação ainda está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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O objetivo desta aquisição é fortalecer o hub de assistência médico-hospitalar da companhia na região do Triângulo Mineiro e também Centro-Oeste, bem como aumentar as sinergias geográficas e operacionais.

Isso porque, com o HSC, o Mater Dei amplia sua presença regional, que começou com a compra do Hospital Santa Genoveva e do CDI, em Uberlândia (MG), seguida do Hospital Premium, em Goiânia (GO).

“Estamos dando prosseguimento à nossa estratégia de fortalecer a marca Mater Dei em Uberlândia, consolidando a nossa atuação que foi iniciada com a aquisição do Hospital Santa Genoveva e do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI)”, disse Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei.

O que acham os analistas

A compra é bem vista pelo analistas do Goldman Sachs, que se mostraram otimistas com a estratégia do Mater Dei em aumentar a presença na região Centro-Oeste do país.

"Em nossa visão, diversificar sua exposição geográfica será fundamental para que o Mater Dei possa diluir o risco de concorrência", afirmou o banco em relatório.

Apesar do negócio ser positivo, segundo os analistas, o múltiplo de transação de R$ 1,35 milhão por leito ficou levemente abaixo da mediana de fusões e aquisições hospitalares desde 2020.

Mesmo assim, o banco mantém a recomendação de compra de MATD3, com preço-alvo de R$ 23 por papel. O valor representa um potencial de valorização de 46,5% em relação à cotação da ação no último fechamento, de R$ 15,70.

"Vemos como uma proposta atraente de risco-recompensa, considerando a qualidade de alto nível do ativo e as perspectivas de crescimento de orgânico e inorgânico".

Quem é o HSC

O Hospital Santa Clara (HSC), fundado em 1949, é um hospital geral de alta complexidade, reconhecido como um dos mais tradicionais de Uberlândia (MG).

O hospital possui uma estrutura de mais de 10 mil metros quadrados, incluindo áreas de pronto atendimento, unidades de terapia intensivas (UTIs), centro cirúrgico e obstétrico e outras.

Sua equipe é composta por mais de 700 funcionários, além de um corpo clínico de 400 médicos, que atendem mais de 40 especialidades.

O HSC reportou uma receita líquida de R$ 137 milhões no período de 12 meses encerrado em outubro de 2021.

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