Bolsa hoje: Ibovespa reduz queda, mas segue pressionado pela inflação; dólar recua, mas juros disparam

O Ibovespa fechou a sessão em queda de 0,45%, aos 118.322 pontos, um recuo acumulado de 2,67% na semana. O dólar à vista encerrou o dia em baixa de 0,67%, a R$ 4,7089, alta de 0,89% no mesmo período.

• Dow Jones: +0,40%
• S&P500: -0,26%
• Nasdaq: -1,34%

A surpresa do IPCA divulgado nesta manhã fez com que o mercado reprecificasse os próximos passos do Banco Central. Para a maioria dos economistas com quem conversei nesta tarde, as características do indicador de inflação mostram que o problema é muito mais preocupante do que o cenário escolhido pelo BC e deve obrigar a entidade a mudar sua postura.

Confira o fechamento dos principais contratos de DI:

O dólar à vista reverteu a tendência de alta vista pela manhã e agora opera em queda de 0,63%, a R$ 4,7110.

Em meio ao imbróglio que se tornou a proposta de união com a Aliansce Sonae (ALSO3), um acionista com participação relevante na brMalls (BRML3) resolveu não se meter nessa história.

A gestora norte-americana Capital International informou que reduziu a participação na empresa.

Agora, a Capital detém uma participação de 9,238% do capital da brMalls, o equivalente a 76.518.699 das ações ordinárias. Até então, a fatia detida pelo fundo era de 10,0%.

Apesar da pressão originada da surpresa com a inflação de março, o Ibovespa tem ensaiado uma recuperação na última hora. O principal índice da bolsa tenta acompanhar o ritmo visto em Nova York, já que Wall Street apresenta uma leve alta no momento.

• Frankfurt :+1,46%
• Londres: +1,51%
• Paris: +1,34%;
• Stoxx 600: +1,21%

Dois meses depois de assinar um acordo comercial com a American Airlines, a Gol (GOLL4) aprovou na noite de ontem (7) um aumento de capital que pode ir de R$ 948,3 milhões até R$ 2,9 bilhões.

Para isso, serão emitidas até 67.347.010 ações preferenciais com preço de R$ 42,67 cada. O valor está bem distante do preço atual dos papéis, que ontem fecharam em R$ 17,17. Por volta das 12h20, a ação caía 0,17%, a R$ 17,14.

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O ex-governador paulista Geraldo Alckmin será o companheiro de chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de outubro.

A indicação de Alckmin como vice de Lula foi formalizada na manhã desta sexta-feira pela direção nacional do PSB.

A expectativa agora é que o diretório nacional do PT aceite na próxima semana a indicação do ex-tucano como vice de Lula nas eleições deste ano.

O índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) divulgado nesta manhã assusta o mercado no pregão de hoje. O indicador de inflação acelerou para 1,62% em março, maior patamar para o mês em 28 anos.

Para Gustavo Arruda, chefe de pesquisa econômica para América Latina do BNP Paribas, o número coloca em dúvida a postura que vem sendo adotada pelo Banco Central brasileiro nas últimas semanas.

O comunicado da última reunião do Copom e falas recentes do presidente do BC, Roberto Campos Neto, mostram que a entidade deve parar de elevar a taxa básica de juros na reunião de maio, a 12,75% ao ano.

O economista, no entanto, aponta que o número visto em março não deve ser um resultado isolado e o indicador deve seguir pressionado – colocando em dúvida a necessidade de uma atuação mais dura na política monetária.

Embora o indicador tenha surpreendido para o mês, o número reforça a expectativa para o ano do BNP Paribas. São três pontos que levam Arruda a acreditar na continuidade do ciclo de alta da Selic:

• A inflação alta se encontra disseminada em diversos núcleos e grupos;
• O câmbio abaixo de R$ 5 está ajudando o país a não sofrer um choque de commodities com a alta vista no exterior, mas é improvável que o real mantenha o ritmo de valorização nos próximos meses;
• Para evitar um impacto negativo ainda maior e garantir uma convergência lenta das expectativas de inflação, o BC deveria continuar subindo a taxa de juros até pelo menos 14,25%. Já a equipe da CM Capital acredita em uma Selic terminal de 13,75% – também acima do teto atualmente estipulado pelo Copom.

No campo positivo, as ações a Eletrobras (ELET6 e ELET3)são o destaque do dia.

A perspectiva de privatização anima os investidores nesta sexta-feira.

Mesmo que nenhuma novidade sobre o caso tenha sido divulgada, o mercado se agarra ao julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU), que só deve acontecer depois de abril.

O principal índice da B3 ampliou a queda do dia. A inflação disparou em março e fez os juros futuros (DIs) dispararem.

Entre os destaques no campo negativo de hoje, as ações das varejistas lideram as perdas.

Com a inflação mais alta, a curva de juros futuros disparou nas primeiras horas do pregão.

O impasse para um acordo de paz entre russos e ucranianos piorou o sentimento das bolsas no exterior.

Somado a isso, os novos surtos de covid-19 na China e o aperto monetário do Fed fizeram os índices lá fora perderem tração.

• Euro Stoxx 50 (Europa): +0,93%
• S&P 500 futuro: -0,08%
• Dow Jones futuro: +0,08%
• Nasdaq futuro: -0,34%

A cautela tomou conta do cenário local nesta sexta-feira. A publicação do IPCA de março acima do esperado piorou o sentimento do investidor brasileiro.

Dessa maneira, o Ibovespa abriu em queda, destoando do exterior positivo, que busca recuperação das perdas da semana.

• Euro Stoxx 50 (Europa): +1,11%
• S&P 500 futuro: +0,21%
• Dow Jones futuro: +0,32%
• Nasdaq futuro: +0,11%

O Ibovespa futuro amplia queda e recua 0,43%, aos 118.445 pontos

O Ibovespa futuro abriu em queda de 0,08%, aos 118.820 pontos

O IBGE acaba de divulgar os dados do IPCA de março.

O índice de inflação avançou 1,62% em março, acima das projeções de 1,35%.

Com isso, o IPCA acumula alta de 3,20% no ano e 11,30 nos últimos 12 meses, acima das projeções de 11,00%.

Ambos são as medianas das projeções de especialistas ouvidos pelo Broadcast.

O último dia de pregão na semana começa com as bolsas internacionais em busca de mais um dia de recuperação. Enquanto isso, o investidor local do Ibovespa deve acompanhar a divulgação dos dados de inflação, medidos pelo IPCA, antes da pausa do final de semana.

Lá fora, os investidores já se movimentam para tentar contornar a alta dos juros americanos, anunciada pelo Federal Reserve e confirmada pela ata de quarta-feira (06). Dessa forma, as bolsas permaneceram pressionadas e buscam reverter o prejuízo dos últimos dias.

Enquanto isso, o Ibovespa sentiu os solavancos vindos da troca de chefia da Petrobras, mas conseguiu avançar na última sessão. Com isso, o principal índice da B3 encerrou o dia  em alta de 0,54%, aos 118.862,12 pontos.