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Gol (GOLL4) capta US$ 150 milhões com reabertura de bonds 2026

Captação soma-se a uma série de medidas adotadas recentemente pela companhia para mitigar impactos da pandemia

24 de setembro de 2021
6:51 - atualizado às 6:54
gol

A Gol (GOLL4) confirmou a captação de US$ 150 milhões com a reabertura de seus títulos de dívida externa (bonds), com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.

A operação faz parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, nos valores de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões.

O preço de emissão das notes adicionais é 100,750%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%.

A Gol utilizará os recursos captados para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.

Refinanciamento e acordo de codeshare

A captação soma-se a uma série de medidas adotadas recentemente pela companhia para mitigar os impactos da pandemia.

Na semana passada, a Gol concluiu o refinanciamento de R$ 1,2 bilhão em dívidas com vencimento no fim de 2024.

Com isso, o endividamento de curto prazo da companhia aérea ficará ao redor de R$ 500 milhões — o que representa o menor nível desde 2014.

Também na semana passada, a Gol ampliou sua parceria com a American Airlines, uma das gigantes desse mercado.

O negócio prevê a expansão do acordo de compartilhamento de voos (codeshare) e um aporte de capital de US$ 200 milhões (R$ 1,05 bilhão) na companhia brasileira.

Com a injeção de recursos novos no caixa da Gol, a American Airlines passará a deter 5,2% do capital da empresa.

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