Gol (GOLL4) capta US$ 150 milhões com reabertura de bonds 2026
Captação soma-se a uma série de medidas adotadas recentemente pela companhia para mitigar impactos da pandemia
A Gol (GOLL4) confirmou a captação de US$ 150 milhões com a reabertura de seus títulos de dívida externa (bonds), com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.
A operação faz parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, nos valores de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões.
O preço de emissão das notes adicionais é 100,750%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%.
A Gol utilizará os recursos captados para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.
Refinanciamento e acordo de codeshare
A captação soma-se a uma série de medidas adotadas recentemente pela companhia para mitigar os impactos da pandemia.
Na semana passada, a Gol concluiu o refinanciamento de R$ 1,2 bilhão em dívidas com vencimento no fim de 2024.
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Com isso, o endividamento de curto prazo da companhia aérea ficará ao redor de R$ 500 milhões — o que representa o menor nível desde 2014.
Também na semana passada, a Gol ampliou sua parceria com a American Airlines, uma das gigantes desse mercado.
O negócio prevê a expansão do acordo de compartilhamento de voos (codeshare) e um aporte de capital de US$ 200 milhões (R$ 1,05 bilhão) na companhia brasileira.
Com a injeção de recursos novos no caixa da Gol, a American Airlines passará a deter 5,2% do capital da empresa.
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