A Vale lançou nesta sexta-feira, 9, a oferta de aquisição de até US$ 1 bilhão de seus bonds com vencimento em 2022, 2026, 2036, 2039 e 2042. As ofertantes são Vale S.A. e Vale Overseas.
O montante corresponde ao valor agregado de principal em circulação de bonds emitidos pela Vale Overseas garantidos pela Vale com cupom de 4,375% e vencimento em 2022, cupom de 6,875% e vencimento em 2036, cupom de 6,875% e vencimento em 2039 e cupom de 6,250% e vencimento em 2026, bem como bonds de emissão da Vale com cupom de 5,625% e vencimento 2042.
Não há condição de valor mínimo aos detentores dos títulos, diz a Vale em comunicado, explicando que "as Ofertantes comprarão apenas até um valor agregado de principal em circulação de US$400.000.000 de Bonds 2022 (o "2022 Tender Cap") e até um valor agregado de principal em circulação de US$1.000.000.000 de Bonds, incluindo quaisquer Bonds 2022 comprados ("Valor de Principal Máximo"), sujeito a aumento a critério exclusivo dos Ofertantes."
A data de encerramento é 10 de dezembro. Para a operação, a Vale contratou BB Securities Limited, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA) e HSBC Securities (USA) como coordenadores D.F. King como agente da oferta.
Entendendo os bonds
A comercialização de bonds é uma das diversas maneiras que uma empresa tem para captar recursos, normalmente com o objetivo de financiar projetos de médio e longo prazo. No bom português, os bonds são títulos de dívidas emitidos por essas companhias ou por governos no exterior.
Da mesmo jeito que acontece no mercado interno, a emissão de bonds é uma iniciativa das empresas que buscam investidores dispostos a emprestar recursos. Na operação, o comprador do título recebe juros periódicos e o valor principal na data de vencimento.
*Com Estadão Conteúdo.
