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Kaype Abreu
Kaype Abreu
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.
força do esg

Environmental ESG, da Ambipar, busca IPO de R$ 3 bilhões para dar gás às aquisições

Preço da faixa indicativa está entre R$ 15,50 e R$ 20,50; após IPO, 43,8% do capital social estará em circulação no mercado com as ações

Kaype Abreu
Kaype Abreu
20 de setembro de 2021
21:42 - atualizado às 21:45
Caminhão verde-limão da Environmental ESG, subsidiária da Ambipar que tenta fazer IPO na bolsa brasileira,
Caminhão da Environmental ESG, subsidiária da Ambipar que tenta fazer IPO na bolsa brasileira, - Imagem: Divulgação

A Environmental ESG, frente de gestão de resíduos da Ambipar, abrirá capital na B3, em uma oferta que pode movimentar R$ 3 bilhões e deve impulsionar as aquisições da companhia. A empresa estreia na bolsa no dia 11 de outubro, com o ticker "EESG3".

As ações da Ambipar estrearam em junho do ano passado na bolsa brasileira e desde então acumulam alta de 90%. Além da área de gestão de resíduos, a qual corresponde Environmental ESG, a a empresa tem uma frente de prevenção e gerenciamento de acidentes ambientais.

O período de negociação da Ambipar em bolsa foi marcado por uma fila de aquisições — 11 companhias adquiridas hoje integram a estrutura da Environmental ESG. "Não só continuamos a aumentar nosso portfólio, mas também criamos verticais de novos produtos a serem oferecidos aos nossos clientes", diz a controlada.

Environmental ESG: peso das aquisições

As aquisições da Environmental ESG levaram a custos e despesas extraordinárias — motivo pelo qual a companhia captou recursos junto a instituições financeiras, aumentando o endividamento, que agora a controlada espera reduzir com os recursos do IPO.

O dinheiro que será levantado na oferta também deve ser usado para o financiamento de futuras aquisições e reforço de capital de giro, segundo a companhia.

"Já possuímos diversas aquisições mapeadas, com foco em setores sinérgicos e grande potencial de geração de receita e complementariedade com nossos serviços ou em geografias com pouca penetração".

Environmental ESG, em prospecto do IPO

Entre as operações de compra de outras companhias já realizadas, a Environmental ESG destaca a da Disal, importante player de gerenciamento de resíduos na América Latina.

A operação marcou a entrada da companhia entre as mais importantes empresas do setor de soluções ambientais do continente, com uma plataforma de valorização de resíduos, economia circular e geração de crédito de carbono.

Em busca de recursos

A Environmental ESG fará uma oferta de distribuição primária de inicialmente 168,4 milhões de ações, número que pode aumentar em 15% com o lote suplementar.

O preço da faixa indicativa está entre R$ 15,50 e R$ 20,50, valor que será fixado após a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a investidores institucionais.

Considerando o centro da faixa, de R$18,00, a empresa levantaria R$ 3 bilhões, mas somando o lote suplementar a oferta chegaria a R$ 3,5 bilhões.

Após a realização da oferta, sem considerar o exercício da opção de ações suplementares, a empresa estima que 43,8% do capital social estará em circulação no mercado com as ações. A oferta é coordenada por Bradesco BBI (coordenador líder), Santander e UBS BB.

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