Eletromidia cai quase 2%, enquanto Orizon fecha estável em estreia na B3
Empresa de mídia levanta R$ 871,6 milhões em IPO e companhia de tratamento de resíduos arrecada R$ 554 milhões
O Carnaval mal acabou (sem nem ter começado), mas o festival de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na B3 permanece forte, com mais duas empresas estreando na passarela da bolsa: a Eletromidia e a Orizon.
Conheça um pouco mais sobre as duas companhias que debutam no mercado hoje:
Eletromidia
A Eletromidia é uma empresa de painéis de publicidade e conteúdo. Com o símbolo “ELMD3”, as ações fecharam o dia em queda de 1,74%, a R$ 17,50.
O IPO da companhia movimentou R$ 871,6 milhões, após as ações terem sido precificadas em R$ 17,81 a unidade, no piso da faixa indicativa de preços, que ia até R$ 23.
Com a oferta primária (quando os recursos vão para o caixa da empresa), ela levantou R$ 700 milhões e informou que pretende utilizar os recursos para “projetos de expansão orgânica em andamento, aquisições oportunísticas e novas concessões e tecnologia”.
No prospecto do IPO, a Eletromidia informou que aproximadamente 22 milhões de pessoas por dia em 18 estados são alcançados por seus painéis publicitários. No acumulado de 2020 até 30 de setembro, ela registrou um prejuízo de R$ 59,3 milhões, alta de 17 vezes em relação ao mesmo período de 2019, com uma receita de R$ 162 milhões, queda de 15% na comparação anual, sentindo os efeitos da pandemia em seus negócios.
A oferta foi coordenada por Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e UBS BB.
Orizon
A Orizon atua na parte de tratamento de resíduos e na prestação de serviços ambientais de alto valor agregado. As ações, com o símbolo “ORVR3”, fecharam estáveis a R$ 22.
A empresa levantou um total de R$ 554 milhões com o IPO ao precificar o valor por ação exatamente em R$ 22, dentro da faixa indicativa de preços, que ia de R$ 20 a R$ 27.
A oferta primária resultou na arrecadação de R$ 381,4 milhões, que serão utilizados para investimentos e potenciais aquisições.
Entre os clientes já atendidos pela companhia estão nomes como Braskem (BRKM5), Ultrapar (UGPA3) e Cyrela (CYRE3).
Segundo o prospecto da oferta, a Orizon fechou 2019 com um prejuízo líquido de R$ 16,6 milhões, revertendo o lucro apurado em 2018, enquanto a receita cresceu 17,6%, para R$ 348,1 milhões.
Os coordenadores do IPO foram Credit Suisse, BTG Pactual e XP Investimentos.
Compartilhe
Teste para a Sabesp? Em primeira privatização de Tarcísio, fundo arremata Emae por R$ 1 bilhão
Com ágio de 33,68%, o fundo arrematou a estatal e passará a gerir um ativo com 906 megawatts (MW) em geração hidrelétrica
A explicação do ex-conselheiro da Vale (VALE3) após a acusação de interferência do governo na mineradora
O assunto voltou à tona na resposta a um ofício da CVM, que solicitou esclarecimentos sobre as recentes declarações de José Luciano Eduardo Penido
Tchau, Vale (VALE3)? Por que a Cosan (CSAN3) vendeu 33,5 milhões de ações da mineradora
A Cosan também quitou R$ 2 bilhões do saldo remanescente do endividamento e liquidação dos derivativos atrelados às ações da Vale
E agora, Ozempic? Caneta emagrecedora Zepbound se mostra promissora no tratamento da apneia do sono
De acordo com dados preliminares de ensaios clínicos, a Zepbound foi mais eficaz que um placebo na redução da gravidade da apneia obstrutiva do sono
Petz (PETZ3) mira fórmula “Raia Drogasil” em fusão com a Cobasi, mas mercado ainda é cético com modelo de negócios
Fundador da Petz, Sergio Zimerman falou sobre a fusão em teleconferência com analistas, que não contou com a presença de ninguém da Cobasi
Log (LOGG3) garante mais de R$ 500 milhões para o caixa com nova venda de galpões para fundo do BTG
Vale relembrar que o FII foi criado justamente para investir nos imóveis da companhia e já havia comprado cinco outros galpões da Log no ano passado
Petz (PETZ3) e Cobasi selam acordo para fusão que cria gigante do mercado pet; ações disparam mais de 40% na abertura na B3
Juntas, Petz e Cobasi formarão rede de 483 lojas e faturamento de aproximadamente R$ 6,9 bilhões. Cada rede terá 50% do negócio combinado
Credores aprovam plano de recuperação judicial da Oi (OIBR3) após assembleia se estender até madrugada; veja detalhes
O documento obteve o aval de 79,87% dos credores presentes no encontro desta quinta-feira (18)
CCR (CCRO3) e Vibra (VBBR3) anunciam mais de R$ 1,2 bilhão em dividendos; confira o cronograma de pagamento de cada uma das companhias
O maior valor será distribuído pela Vibra, que pagará R$ 676 milhões em duas parcelas; já a CCR depositará R$ 536 milhões na conta dos acionistas
Dividendos da Petrobras (PETR4): governo pode surpreender e levar proposta de pagamento direto à assembleia, admite presidente da estatal
Jean Paul Prates admitiu a possibilidade de que o governo leve uma proposta de pagamento diretamente à assembleia de acionistas
