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Kaype Abreu

Kaype Abreu

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.

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Banco Modal e outras cinco empresas iniciam processo de abertura de capital

Ofertas podem movimentar R$ 7,2 bilhões; além de Modal, lançaram IPO Kora Saúde, Infracommerce Cxaas, Rio Alto Energias Renováveis, Vittia Fertilizantes e Boa Safra

Kaype Abreu
Kaype Abreu
8 de abril de 2021
16:25 - atualizado às 18:11
Imagem: Divulgação

Banco Modal e outras cinco empresas lançaram nesta semana suas ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla inglês). As companhias podem movimentar cerca de R$ 7,2 bilhões. Em todo o ano de 2020, os IPOs movimentaram pouco mais de R$ 110 bilhões.

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Além da instituição financeira, deram início ao processo de abertura de capital as seguintes empresas: Kora Saúde, Infracommerce CXAAS, Rio Alto Energias Renováveis, Vittia Fertilizantes e Boa Safra Sementes.

O movimento acontece apesar de ao menos outras 18 empresas terem postergado a ida à bolsa brasileira neste ano, diante do cenário mais volátil. Na terça (6), a LG Informática informou a interrupção do IPO por 60 dias.

Modal: tecnologia, aquisições e expansão da carteira

A oferta do Modal pode movimentar R$ 1,457 bilhão, considerando a oferta base de 51 milhões de units ao preço de R$ 28,56 - que é o meio da faixa indicativa.

Os recursos da oferta serão usados em investimento em tecnologia, marketing, aquisições e expansão da carteira de crédito. Há possibilidade de venda de lote adicional e suplementar.

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Fundado em 1995, o Modal informa ter uma base de 1,1 milhão de clientes, com R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia.

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A operação do banco é coordenada por Credit Suisse, Bank of America e Itaú BBA, além do Modal. A companhia define o preço dos papéis do dia 28 de abril, com as ações sob o ticker MODL11.

Kora: compra de hospitais e expansão de segmentos

A rede hospitalar Kora Saúde define o preço dos papéis (KRSA3) no mesmo dia que o Modal. Com faixa indicativa fixada entre R$ 11,20 e R$ 15,50, a empresa pode levantar R$ 1,880 bilhão no IPO, também com possiblidade de lotes adicionais e suplementares.

A companhia pretende usar os recursos para aquisição de ativos (incluindo o pagamento de parcela da compra do Hospital Anchieta), ampliação dos ativos já existentes, inauguração de novos hospitais e expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico).

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A Kora diz ser lider de atuação no Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso. A empresa tem dez hospitais com mil leitos. A operação da companhia é coordenada por Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Santander, XP e UBS BB.

Infracommerce: aquisições, pesquisas e despesas

A empresa de soluções para o varejo Infracommerce, que também lançou uma oferta inicial de ações, pode levantar R$ 1,982 bilhão, em um IPO com faixa de preço entre R$ 22 e R$ 28, de acordo com o prospecto.

A oferta primária será de 50 milhões de papéis, e a secundária, de 29 milhões - com possibilidade de lotes adicional e suplementar. A empresa define o preço dos papéis, de ticker IFCM3, no dia 27 de abril.

A Infracommerce afirma ser referência na digitalização para B2C (venda para consumidores) e B2B (venda entre empresas). A companhia é responsável pela operação de e-commerce de Ambev, Motorola, Nike, entre outras.

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Parte dos recursos do IPO serão destinados a aquisições estratégicas, pesquisa, desenvolvimento e despesas comerciais, além de pagamento de dívida. A coordenação da oferta é de Itaú, BTG, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Rio Alto: investimento em energia solar e reforço de caixa

A Rio Alto deve movimentar R$ 804,99 milhões no IPO, que tem faixa de preço entre R$ 15,87 e 20,63. Há a possibilidade de lotes adicional e suplementar. Segundo a empresa, a precificação dos papéis (RIOS3) acontece no dia 26 de abril.

A companhia diz ser uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica (energia elétrica produzida a partir da luz do sol) do País.

A maior parte dos recursos do IPO (90%) vai ser usada para investimento em projetos de geração de energia solar em construção e desenvolvimento. A Rio Alto também quer reforçar o caixa e o capital de giro.

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XP, BTG, Bradesco BBI e Credit Suisse coordenam a operação, de acordo com comunicado divulgado ao mercado.

Vittia: aquisições e modernização

A Vittia deve movimentar R$ 572,5 milhões ao abrir capital na B3 (com oferta primária e secundária), considerando o ponto médio da faixa de preço que está entre R$ 7,80 e R$ 9,80.

Também estão previstas a possibilidade de lotes adicional e suplementar. A companhia define o preço dos papéis (VITT3) no dia 28 de abril. A operação é coordenada por Morgan Stanley, XP, Itaú BBA e Citi.

O Grupo Vittia diz que promove, com o auxílio de tecnologia, a nutrição e proteção vegetal por meio de fertilizantes especiais e de defensivos biológicos. A empresa afirma ser líder na utilização de biotecnologia para desenvolvimento de seus produtos.

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"Possuímos presença nacional consolidada em todas as regiões agrícolas do País por meio de uma força de vendas altamente especializada e com abrangência nacional", disse a empresa.

Os recursos da oferta devem usados em aquisições, expansão e modernização das operações, segundo a companhia.

Boa Safra: crescimento e capital de giro

A Boa Safra pode movimentar R$ 454,545 milhões no IPO, considerando o meio da faixa entre R$ 9,90 e R$ 12,60. Podem ser exercidos lotes adicional e suplementar.

Segundo a companhia, o preço das ações (GBSA3) deve ser definido em 27 de abril. A operação é coordenada por XP e UBS BB.

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A Boa Safra diz ser líder do mercado brasileiro de sementes de soja, oferecendo tratamentos com "diversos componentes químicos e genéticas adaptados às mais distintas regiões do País". O portfólio da companhia contempla ainda sementes de milho e feijão.

A empresa pretende usar metade dos recursos levantados no IPO para crescimento orgânico e inorgânico. Outra fatia seria para reforçar o capital de giro.

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