A Via Varejo anunciou nesta segunda-feira (15) que definiu o preço da ação em nova oferta a R$ 15,00, emitindo 297 milhões de novos papéis — com isso, a empresa levantou R$ 4,45 bilhões.
A operação, uma das poucas registradas desde o início da crise do novo coronavírus, foi realizada apenas para investidores qualificados.
Inicialmente, a expectativa era que a companhia movimentasse entre R$ 2,9 bilhões e R$ 4 bilhões, considerando a cotação do dia em que a oferta foi anunciada, a R$ 13,48. Nesta segunda, os papéis da Via Varejo (VVA3) valiam R$ 15,62, depois de subirem 6,7% no dia.
Segundo a empresa, foi determinado que, do preço por ação, R$ 7,50 será destinado à conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 2,2 bilhões em aumento do capital. A outra metade será destinada à formação de reserva de capital.
O novo capital social da Via Varejo passa a ser de R$5.131.712.284,78, dividido em 1.597.016.941 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações emitidas na oferta passam a ser negociadas na B3 em 17 de junho.
Segundo a empresa, os recursos da oferta serão usados em investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento. Otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro, também está entre os destinos do dinheiro.
A oferta foi coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, BB Investimento, Bank of America Merrill Lynch, Santander Brasil, Safra e XP Investimentos.
A Via Varejo registrou lucro líquido de R$ 13 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 50 milhões no mesmo período de 2019, após um período de reestruturação da empresa.
