A Notre Dame Intermédica anunciou que fechou acordo para a aquisição das empresas do grupo Medisanitas Brasil por R$ 1 bilhão. A conclusão da transação está sujeita a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O preço de aquisição será pago à vista. Segundo a empresa, R$ 100 milhões serão destinados a constituição de uma conta garantia (escrow) para contingências futuras. A transação será paga através de recursos próprios das controladas e linhas de crédito já alinhadas com instituições financeiras.
O anúncio da Notre Dame Intermédica é feito menos de um mês após a empresa comunicar uma alta de quase 150% no lucro do segundo trimestre, na comparação anual, a R$ 223,4 milhões. Na bolsa, GNDI3 avançou cerca de 40% nos últimos 12 meses - nesta quarta, o papel subia 3%, a R$ 72,75.
Planos de saúde e seguros
O Grupo Medisanitas Brasil concentra as operações brasileiras do grupo empresarial colombiano Keralty (especialistas em saúde integrada com atuação no Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Europa, Indonésia e Filipinas).
Desde sua entrada em território brasileiro, em 2011, a Keralty vem se consolidando em uma posição de destaque no mercado de saúde suplementar nacional - atividade que envolve a operação de planos e seguros privados -, em especial no Estado de Minas Gerais).
A empresa registrou, no ano de 2019, faturamento líquido consolidado de R$ 572 milhões com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 82,3%, de acordo com comunicado da Notre Dame Intermédica.
O Grupo Medisanitas Brasil tem uma carteira de aproximadamente 340 mil beneficiários de planos de saúde e 3 mil beneficiários dental, localizados majoritariamente em Minas Gerais (85,0%), sendo 84,3% pertencentes à categoria corporativa.
Segundo a Notre Dame Intermédica, o grupo conta com uma rede própria verticalizada no Estado de Minas Gerais que inclui 1 hospital (58 leitos), 1 pronto-socorro autônomo, 5 centros clínicos, 5 laboratórios de análises clínicas, 3 clínicas odontológicas, 1 centro oftalmológico e 1 clínica oncológica.
Terceira aquisição em Minas Gerais
O movimento de compra do Medisanitas Brasil marca a terceira aquisição da Notre Dame Intermédica em Minas Gerais, expandindo a posição estratégica da empresa no Estado.
O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 12.5x Ebitda 2021 quando consideradas as sinergias planejadas para o primeiro ano da operação, diz a companhia.
"A aquisição é mais uma demonstração da continuidade da estratégia de crescimento e de fortalecimento da rede própria, impulsionando nossa presença no Estado de Minas Gerais e reforçando o compromisso com a criação de valor para nossos acionistas, clientes e sociedade", fala a companhia em comunicado.
