3R Petroleum abre capital e quer usar dinheiro de IPO para comprar ativos da Petrobras
Empresa levantou R$ 555,7 milhões em IPO na B3, prometendo usar mais da metade dos recursos para comprar ativos da estatal – mas estreia nesta quinta foi morna
Uma novata na bolsa de olho em uma gigante estatal. A 3R Petroleum (RRRP3) estreou nesta quinta-feira (12) na B3, após prometer usar mais da metade dos recursos do IPO (oferta pública de ações) na compra de ativos da Petrobras.
A empresa levantou R$ 555,7 milhões ao abrir capital na B3, movimentando um total de R$ 690 milhões. Em documento ao mercado, a empresa - cujos maiores acionistas são a DBO Energia e os fundos 3R e Esmeralda - fala em destinar 55% dos recursos para comprar ativos da estatal brasileira.
Criada em 2014, a 3R Petroleum atua na revitalização de campos maduros de petróleo e gás em terra e águas rasas - e que não recebem investimentos significativos de seu atual operador devido à mudança de foco para o pré-sal.
Outros 30% dos recursos do IPO serão para dar continuidade na aquisição de ativos da Petrobras em curso. A empresa fechou neste ano a compra de 65% do ativo Pescada-Arabaiana, 100% do Polo Fazenda Belém e 100% do Polo Rio Ventura. As operações somam US$ 118 milhões.
"Finaciaremos parte destas obrigações de aquisições com os recursos líquidos da oferta, parte com dívidas e também com a própria geração de caixa dos ativos", disse a empresa em documento ao mercado.
3R Petroleum tem estreia morna
Depois de precificar a ação a R$ 21 no IPO - abaixo do piso da faixa indicativa, que era de R$ 24,50 a R$ 31,50 - a 3R Petroleum teve uma estreia morna nesta quinta-feira.
Por volta das 16h40, os papéis eram negociados a R$ 21, depois de baterem R$ 22,38 na máxima e R$ 20,25 na mínima. O desempenho não é de todo ruim porque o dia é negativo na bolsa, com a Petrobras caindo mais de 4% no mesmo horário.
Em evento realizado pela B3, o CEO da 3R Petroleum, Ricardo Savini, disse que a empresa é socialmente sustentável - apesar de lidar com um setor da "velha economia".
"Com os nossos 3 ‘Rs’ (Redesenvolver, Revitalizar, Repensar campos petrolíferos), aproveitamos melhor os recursos existentes, poupando o meio ambiente sem deixar de produzir commodity tão importante para nossa economia”, disse.
A tese vendida ao mercado é de que a empresa evitaria o declínio de campos que já contam com infraestrutura instalada há décadas, "evitando assim o declínio econômico de cidades", segundo o CEO.
O IPO da 3R Petroleum é o primeiro do setor de óleo e gás na bolsa brasileira em 10 anos. A companhia é a 160ª listada no Novo Mercado, segmento com alto padrão de governança corporativa.
Compartilhe
Teste para a Sabesp? Em primeira privatização de Tarcísio, fundo arremata Emae por R$ 1 bilhão
Com ágio de 33,68%, o fundo arrematou a estatal e passará a gerir um ativo com 906 megawatts (MW) em geração hidrelétrica
A explicação do ex-conselheiro da Vale (VALE3) após a acusação de interferência do governo na mineradora
O assunto voltou à tona na resposta a um ofício da CVM, que solicitou esclarecimentos sobre as recentes declarações de José Luciano Eduardo Penido
Tchau, Vale (VALE3)? Por que a Cosan (CSAN3) vendeu 33,5 milhões de ações da mineradora
A Cosan também quitou R$ 2 bilhões do saldo remanescente do endividamento e liquidação dos derivativos atrelados às ações da Vale
E agora, Ozempic? Caneta emagrecedora Zepbound se mostra promissora no tratamento da apneia do sono
De acordo com dados preliminares de ensaios clínicos, a Zepbound foi mais eficaz que um placebo na redução da gravidade da apneia obstrutiva do sono
Petz (PETZ3) mira fórmula “Raia Drogasil” em fusão com a Cobasi, mas mercado ainda é cético com modelo de negócios
Fundador da Petz, Sergio Zimerman falou sobre a fusão em teleconferência com analistas, que não contou com a presença de ninguém da Cobasi
Log (LOGG3) garante mais de R$ 500 milhões para o caixa com nova venda de galpões para fundo do BTG
Vale relembrar que o FII foi criado justamente para investir nos imóveis da companhia e já havia comprado cinco outros galpões da Log no ano passado
Petz (PETZ3) e Cobasi selam acordo para fusão que cria gigante do mercado pet; ações disparam mais de 40% na abertura na B3
Juntas, Petz e Cobasi formarão rede de 483 lojas e faturamento de aproximadamente R$ 6,9 bilhões. Cada rede terá 50% do negócio combinado
Credores aprovam plano de recuperação judicial da Oi (OIBR3) após assembleia se estender até madrugada; veja detalhes
O documento obteve o aval de 79,87% dos credores presentes no encontro desta quinta-feira (18)
CCR (CCRO3) e Vibra (VBBR3) anunciam mais de R$ 1,2 bilhão em dividendos; confira o cronograma de pagamento de cada uma das companhias
O maior valor será distribuído pela Vibra, que pagará R$ 676 milhões em duas parcelas; já a CCR depositará R$ 536 milhões na conta dos acionistas
Dividendos da Petrobras (PETR4): governo pode surpreender e levar proposta de pagamento direto à assembleia, admite presidente da estatal
Jean Paul Prates admitiu a possibilidade de que o governo leve uma proposta de pagamento diretamente à assembleia de acionistas
