Log-in levanta R$551 milhões em oferta de ações e papéis despencam na bolsa

A empresa de logística Log-in (LOGN3) levantou cerca de R$ 551 milhões em sua oferta subsequente de ações. O preço por ação ficou em R$ 14,50, abaixo dos R$18,20 registrado pelo papel no fechamento de ontem (21).

A Log-in precisou aceitar um grande desconto dos investidores para seguir com o seu follow-on. E o resultado não pegou bem com os investidores, que buscam ajustar o valor dos papéis na B3. Hoje, por volta das 11h, as ações apresentavam uma queda acentuada de 12% na bolsa, cotadas a R$16.

A oferta contou com a distribuição de 38 milhões de novas ações. No início do mês, quando anunciou sua oferta de ações, a companhia havia informado que poderia oferecer ainda um lote adicional de até 20% dos papéis, mas a opção não foi exercida. Na época, o estimado é que a companhia conseguisse captar mais de R$ 1 bilhão com a oferta.

Os novos papéis da companhia devem começar a ser negociados na B3 na próxima segunda-feira (25), com liquidação no dia seguinte.

Os novos recursos irão diretamente para o caixa da companhia, que pretende comprar novos navios para expandir sua capacidade de oferta de serviços de transporte via cabotagem, intestir na modernização do Terminal Vila Velha, e na melhoria e padronização dos serviços rodoviários prestados pelo setor de intermodais da empresa

Com a oferta, o capital da da Log-In passou de R$ 698,3 milhões para R$ 1,2 bilhão. A empresa está dividida em 97.599.191 ações.

A oferta foi coordenada em conjunto pelos bancos Goldman Sachs (coordenador líder), Itaú BBA, Banco J. Safra e BNP Paribas Brasil.

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Jasmine Olga

jolga@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e o setor de comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo