OpenAI deve fazer pedido de IPO nesta semana; dona do ChatGPT quer valer US$ 1 trilhão com oferta, diz publicação

A dona da inteligência artificial generativa mais popular do mundo está prestes à abrir seu capital na bolsa de valores. A OpenAI está se preparando para protocolar um pedido de listagem pública (IPO, na sigla em inglês) já nesta semana, de acordo com informações do Financial Times.

A criadora do chatbot de inteligência artificial mais popular do mundo, o ChatGPT, pretende lançar sua oferta pública em setembro, sob um valuation da ordem de US$ 1 trilhão. Ela pode protocolar um prospecto preliminar de IPO já nesta sexta-feira (22), iniciando a contagem regressiva para uma listagem pública em setembro.

O CEO da empresa, Sam Altman, tem pressionado para que a startup, que já tem um valor de mercado de US$ 852 bilhões, abra capital antes da Anthropic, sua principal concorrente, que também está se preparando para uma listagem ainda este ano.

Por outro lado, a diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, tem defendido uma abordagem mais cautelosa, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

OpenAI passa por ‘limpeza’ dos negócios

A OpenAI passou os últimos 12 meses eliminando potenciais obstáculos para uma listagem pública, começando pela conversão em uma entidade com fins lucrativos no ano passado e passando os últimos meses reduzindo “projetos paralelos” custosos.

Nesta semana, a empresa também venceu uma longa batalha judicial contra Musk, que processou a empresa e Altman por “roubar uma instituição de caridade” ao se converter em empresa com fins lucrativos.

A empresa tem um crescimento acelerado, visto poucas vezes na história das empresas de tecnologia. A OpenAI foi a plataforma de tecnologia mais rápida a chegar a 10 milhões de usuários e, em menos de um ano após lançar o ChatGPT, atingiu US$ 1 bilhão em receita. Hoje, são US$ 2 bilhões em receita por mês.

"Nesta etapa, estamos aumentando a receita quatro vezes mais rápido do que as empresas que definiram as eras da internet e do mobile, incluindo Alphabet e Meta", diz a empresa.

Para financiar esse crescimento, a empresa está sedenta por novo capital. Assim, a startup levantou cerca de US$ 200 bilhões como empresa privada, uma quantia sem precedentes, mas está buscando os mercados públicos para obter mais recursos em sua batalha contra a Anthropic.

A última rodada, na qual levantou US$ 122 bilhões, foi finalizada no final de março.

A rodada teve como investidores âncora Amazon, NVIDIA e SoftBank, além da Microsoft. Via canais bancários, também captou mais de US$ 3 bilhões de investidores individuais.

A companhia também ampliou a linha de crédito rotativo existente para aproximadamente US$ 4,7 bilhões, feita em conjunto com diversos bancos globais.

Com Money Times

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Karin Salomão

Jornalista formada pela Universidade de São Paulo (USP), com experiência em economia e negócios. Foi repórter na Exame e editora assistente no UOL Economia. Completou o Curso B3 de Mercado de Capitais para Jornalistas e Formadores de Opinião, em parceria com o Insper. Hoje, é editora assistente de empresas no Seu Dinheiro.