Jogando nas onze: Depois da vitória de Trump, Ibovespa reage a Copom, Fed e balanços, com destaque para a Petrobras

Quando avisamos que esta seria a semana mais importante do ano para os mercados financeiros, talvez tenhamos esquecido de alertar que seria preciso jogar nas onze.

Estamos pegando no gol, marcando centro-avante, avançando pela lateral, disputando o meio de campo, batendo escanteio e correndo para a área para cabecear.

A retumbante vitória de Donald Trump na disputa pela Casa Branca parece aquele ponta chato que não dá sossego para o lateral.

Os investidores tentam antecipar as jogadas do próximo governo Trump agora que o resultado das eleições norte-americanas já é conhecido.

Hoje, o mercado brasileiro repercute a alta da Selic. A elevação da taxa básica de juros a 11,25% ao ano já era esperada.

No comunicado que acompanhou a decisão, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) cobrou do Palácio do Planalto uma política fiscal “crível e comprometida” e fez mistério sobre a próxima jogada.

A alta dos juros ocorre em meio à expectativa relacionada a um anúncio de corte de gastos por parte do governo. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, restam apenas alguns “detalhes singelos” para colocar o pacote em campo.

Enquanto a renda variável segue no banco, os juros na estratosfera consolidam a renda fixa conservadora como a tática preferida dos investidores.

Da lateral do campo, a repórter Julia Wiltgen chama o narrador para informar que calculou o quanto passa a render sua reserva de emergência com a Selic a 11,25% ao ano.

Mas calma que o jogo ainda não terminou. As eleições norte-americanas acabaram empurrando para hoje a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Na direção oposta à do Brasil, acredita-se que o Fed promoverá hoje um novo corte de juros. No entanto, a vitória eleitoral de Trump traz à tona a lembrança de como ele pressionava o presidente do Fed, Jerome Powell, a derrubar os juros na marra.

Na reportagem especial de hoje do Seu Dinheiro, a Carolina Gama aborda as expectativas quanto à decisão de hoje e também explica o que esperar da relação entre a Casa Branca e o Fed com a volta de Trump, que era louco para dar um cartão vermelho para Powell.

Enquanto isso, a agenda de balanços previstos para hoje tem na escalação Alpargatas, Arezzo, Braskem e Cogna, Copel, Direcional, Lojas Renner e Magazine Luiza, Fleury, Rumo e Vivara, apenas para falar de algumas relacionadas para o jogo.

O destaque, porém, é o resultado da Petrobras no terceiro trimestre. Para além dos números, os investidores estão de olho nos dividendos da petroleira.

Depois de bater o escanteio com a matéria do Fed, a Carolina Gama correu para a área para cabecear com a prévia do balanço da Petrobras. O lance acabou em um golaço que você confere aqui.

O que você precisa saber hoje

TRUMP ELEITO: ONDE INVESTIR?

Donald Trump será o próximo presidente dos EUA. O que isso significa para seus investimentos e a economia global? Conteúdo exclusivo traz opiniões dos maiores especialistas brasileiros para explicar os impactos na sua carteira. Clique aqui para conferir.

POLÍTICA MONETÁRIA
Campos Neto acelerou: Copom aumenta o ritmo de alta da Selic e eleva os juros para 11,25% ao ano. A decisão pelo novo patamar da taxa, que foi unânime, já era amplamente esperada pelo mercado.

O QUE FAZER AGORA
Como lucrar com o Trump Trade: 4 investimentos que ganham com a volta do republicano à Casa Branca — e o dilema do dólar. De modo geral, os investidores se preparam para um mundo com dólar forte com Trump, além de mais inflação e juros.

ALÉM DAS FRONTEIRAS
Quer faturar em dólar? Pequenas empresas exportam mais do que você imagina — e lucram muito vendendo para o exterior. A exportação no Brasil vem batendo recorde, com as pequenas empresas explorando cada vez mais o comércio no exterior. Contudo, as PMEs ainda enfrentam dificuldades na hora de ultrapassar as fronteiras nacionais.

TECNOLOGIA
Totvs (TOTS3) anuncia aquisição da VarejOnline por R$ 49 milhões e elege novo CEO para a Techfin, joint venture com o Itaú (ITUB4). Empresa de tecnologia também divulgou seus resultados do terceiro trimestre e aprovou um novo programa de recompra de ações de até 18 milhões de papéis.

RESULTADO ROBUSTO
Ninguém para o Mercado Livre (MELI34): Gigante do varejo tem lucro 11% maior no 3T24; veja os destaques do balanço. O Meli registrou um lucro líquido de US$ 397 milhões entre julho e setembro deste ano, abaixo das estimativas do mercado.

ELEIÇÕES NOS EUA
É a economia, estúpido? Como Trump venceu Kamala mesmo com o PIB dos EUA bombando e o desemprego baixo. Percepção dos eleitores norte-americanos é de que a economia dos EUA não vai tão bem quanto alguns indicadores sugerem.

A REAÇÃO DO MERCADOS
O Ibovespa não gosta de Trump? Por que a vitória do republicano desceu amarga para a bolsa brasileira enquanto Nova York bateu sequência de recordes. Em Wall Street, as ações da Tesla — cujo dono, Elon Musk, é um grande apoiador de Trump — deram um salto de 15%; outros ativos também tiram vantagem da vitória do republicano.

‘TRUMP TRADE’
Após a vitória de Trump, Tesla de Elon Musk sobe 11% na bolsa de Nova York — e outras duas empresas do bilionário também podem ganhar com novo governo. Menção honrosa do lado do novo presidente, os papéis da Trump Media chegaram a saltar mais de 33% no pré-mercado em Nova York.

EMPREGO NO EXTERIOR
Quer trabalhar nos EUA? Veja como correr atrás do visto antes do retorno de Trump à Casa Branca. Com um novo governo do republicano, os profissionais que desejam trabalhar nos Estados Unidos podem enfrentar dificuldades a partir de 2025.

ELEIÇÕES EUA 2024
O que Lula e Bolsonaro acharam da vitória de Trump? Veja como políticos brasileiros de esquerda e direita reagiram à eleição do republicano. Nomes como Haddad, Tarcísio, Alckmin e a presidente do PT, Gleisi Hoffman, se manifestaram, presencialmente ou via redes sociais, sobre o resultado das eleições americanas.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Inquilinos mais felizes: aluguel residencial cai 0,89% em outubro, após alta de 0,33% em setembro, aponta FGV. Resultado contribui para redução na variação acumulada em 12 meses, mas tendência ainda é de alta nas quatro capitais analisadas.

SONHO PARA UNS, PESADELO PARA OUTROS
Recado de Lula para Trump, Europa de cabelo em pé e China de poucas palavras: a reação internacional à vitória do republicano nos EUA. Embora a maioria dos líderes estejam preocupados com o segundo mandato de Trump, há quem tenha comemorado a vitória do republicano.

APÓS BALANÇO
Qual empresa brasileira ganha com a vitória de Trump? Gerdau (GGBR4) é aposta de bancão. Também contribui para o bom desempenho da Gerdau a aprovação para distribuição de R$ 619,4 milhões em dividendos aos acionistas.

REESTRUTURAÇÃO
Pronta para decolar? Gol (GOLL4) anuncia acordo com o grupo Abra e projeta sair da recuperação judicial em 2025. A companhia aérea está sob processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde janeiro deste ano no âmbito do Capítulo 11 da lei norte-americana de falências.

ENERGIA SOLAR
Energia renovável: EDP compra mais 16 novas usinas solares por R$ 218 milhões. Empreendimentos estão localizados na Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, e somam 44 MWp de capacidade instalada.

BONS RESULTADOS
Além do Ozempic: Novo Nordisk tem lucro acima do esperado no 3T24 graças às vendas de outra ‘injeção de emagrecimento’. A empresa deu um respiro para o mercado de drogas de emagrecimento, que é encarado com certo ceticismo após altas expressivas.

RECRUTADOR VIRTUAL
Seu próximo recrutador pode ser uma IA: inteligência artificial interativa em entrevistas de emprego já é uma realidade e caminha para se tornar uma norma. Grandes empresas já utilizam a tecnologia para agendar e realizar entrevistas, mas experiência pode se tornar impessoal e enviesada para candidatos.