RESUMO DO DIA: No aguardo da divulgação dos números oficiais de inflação, as bolsas nos Estados Unidos tiveram um dia de movimentos mistos e contidos. O Ibovespa, no entanto, foi na direção contrária.
Por aqui, o principal índice da B3 foi fortemente influenciado pelo bom desempenho das commodities, repercutindo a melhora de perspectiva para a demanda global. Ainda assim, o mercado de juros e de câmbio foram fortemente influenciados pelo noticiário político e a confirmação de Gabriel Galípolo como indicação para ocupar uma cadeira na diretoria do Banco Central.
Confira os principais destaques do dia:
Confira as maiores altas do dia no fechamento das negociações:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
ALPA4 | Alpargatas PN | R$ 9,24 | 7,44% |
CRFB3 | Carrefour Brasil ON | R$ 9,46 | 7,26% |
BRFS3 | BRF ON | R$ 7,02 | 7,01% |
ASAI3 | Assaí ON | R$ 11,19 | 6,57% |
BRKM5 | Braskem PNA | R$ 25,30 | 6,48% |
Confira as maiores quedas do dia:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
SLCE3 | SLC Agrícola | R$ 39,49 | -6,80% |
IGTI11 | Iguatemi ON | R$ 20,65 | -2,69% |
JBSS3 | JBS ON | R$ 17,80 | -2,63% |
CASH3 | Meliuz ON | R$ 0,86 | -2,27% |
EZTC3 | EZTEC ON | R$ 15,30 | -2,24% |
O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,85%, aos 106.042 pontos.
No aguardo dos dados de inflação que serão divulgados nesta semana, as bolsas em Nova York tiveram dificuldade para encontrar um sentido único nesta segunda-feira. Ao fim do dia e com pouco fôlego, apenas o Dow Jones encerrou a sessão em queda.
- Dow Jones: -0,17%
- S&P 500: +0,03%
- Nasdaq: + 0,18%
Em dia marcado pela incerteza com relação ao futuro da política monetária do país e eventual conflito entre Banco Central e o Executivo, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 1,37%, a R$ 5,0115. O movimento foi mais forte do que o visto entre as principais moedas emergentes.
Depois de abrir o dia no vermelho, as bolsas em Nova York tentam se firmar em alta. Apenas o Dow Jones recua.
De olho na demanda chinesa, o petróleo do tipo Brent encerrou o dia em alta de 2,27%, a US$ 77,01
As ações da SLC Agrícola (SLCE3) lideram a queda do Ibovespa nesta segunda-feira (08). Os papéis repercutem uma mudança da alteração de recomendação feita pelos analistas do Bank of America (BofA).
O banco alterou de neutro para venda sua indicação para as ações, e também reduziu o preço-alvo para 2023, a R$ 41. As mudanças ocorrem após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023.
Para o BofA, a companhia está encerrando um ciclo de ouro, uma vez que as condições climáticas tendem a ser menos favoráveis com a chegada do fenômeno do El Niño. Nas projeções, os analistas apontam que as produções mais elevadas de milho e soja podem não trazer alívio relevante para as margens da companhia.
Em dia de ganhos para a bolsa brasileira, o principal destaque do dia fica com as ações da rede de supermercados Carrefour. Mais cedo, o Carrefour negou que nenhum de seus funcionários são responsáveis pela agressão filmada em uma unidade em Salvador, na Bahia.
A Braskem (BRKM5) desacelerou da forte alta de mais de 20% exibida no começo do dia, mas seguem em forte alta após confirmar que a Novonor recebeu uma oferta vinculante para a venda da sua fatia na petroquímica.
Confira as maiores altas do dia:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
CRFB3 | Carrefour Brasil ON | R$ 9,47 | 7,37% |
ALPA4 | Alpargatas PN | R$ 9,21 | 7,09% |
BRKM5 | Braskem PNA | R$ 25,44 | 7,07% |
BRFS3 | BRF ON | R$ 7,02 | 7,01% |
SMTO3 | São Martinho | R$ 34,05 | 5,48% |
Confira também as maiores quedas:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
SLCE3 | SLC Agrícola | R$ 39,77 | -6,14% |
ELET6 | Eletrobras PNB | R$ 36,39 | -2,41% |
JBSS3 | JBS ON | R$ 17,86 | -2,30% |
ELET3 | Eletrobras ON | R$ 33,22 | -2,18% |
EZTC3 | EZTEC ON | R$ 15,41 | -1,53% |
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira (8) o nome de Gabriel Galípolo para o cargo de diretor de Política Monetária do Banco Central — no que seria uma indicação trivial, não fosse o fato de o governo estar em uma queda de braço com BC por conta do juro alto.
Galípolo é secretário-executivo da Fazenda, considerado um número 2 da pasta; e, mais que isso: é o braço direito de Haddad.
Esse posto agora será ocupado pelo advogado Dario Durigan, que foi assessor especial do ministro da Fazenda quando era prefeito de São Paulo e, atualmente, é o chefe de Políticas Públicas do WhatsApp.
O BC e o governo: um relação complicada
A indicação de Galípolo para a diretoria de política monetária do BC seria apenas mais uma não fosse a atual relação do governo com a instituição comandada por Roberto Campos Neto (RCN).
Apesar do Ibovespa ter mantido a sua tendência de alta, sustentado pelo forte avanço das commodities metálicas, o dólar à vista e a curva de juros reagem com maior cautela à confirmação do nome de Guilherme Galípolo para a diretoria de Política Monetária do Banco Central.
Como Galípolo é hoje o número 2 do ministério da Fazenda, o temor é de que o governo ganhe mais voz em sua tentativa de reduzir o patamar da Selic e alterar a meta de inflação para os próximos anos.
Confira a movimentação do mercado de juros:
CÓDIGO | NOME | ULT | FEC |
DI1F24 | DI Jan/24 | 13,18% | 13,20% |
DI1F25 | DI Jan/25 | 11,62% | 11,68% |
DI1F26 | DI Jan/26 | 11,32% | 11,34% |
DI1F27 | DI Jan/27 | 11,47% | 11,44% |
DI1F28 | DI Jan/28 | 11,66% | 11,62% |
DI1F29 | DI Jan/29 | 11,89% | 11,84% |
O Itaú Unibanco (ITUB4) justificou, mais uma vez, por que suas ações são as mais recomendadas para compra dentre os bancos privados. A instituição registrou lucro recorrente gerencial de R$ 8,4 bilhões no primeiro trimestre deste ano, praticamente o dobro do que o Bradesco (BBDC4) apresentou ao mercado na semana passada, R$ 4,280 bilhões. A cifra também é quase quatro vezes o lucro informado pelo Santander Brasil (SANB11) no período.
Mais do que o lucro em si, o balanço do Itaú mostrou que ele tem gerenciado com sabedoria sua carteira de crédito. Enquanto o Bradesco observou um salto de 0,8 ponto percentual na inadimplência no trimestre, para 5,1%, o Itaú manteve o indicador estável em 2,9%.
O Itaú conseguiu melhorar ainda mais a rentabilidade medida pelo retorno sobre o patrimônio (ROE), que avançou 0,3 ponto percentual no ano, chegando a 20,7%. O índice também subiu 1,4 ponto percentual na comparação com o quarto trimestre de 2022.
Com esse resultado, as ações do Itaú operam em alta na bolsa brasileira, chegando a subir mais de 1%.
- Londres — FTSE100: feriado
- Frankfurt — DAX: -0,04%
- Paris — CAC 40: +0,10%
- Madrid — Ibex 35: +0,59%
- Europa — Stoxx 600: +0,35%
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta manhã (08) que Gabriel Galípolo, número dois do ministério da Fazenda e secretário-executivo da pasta, será o novo diretor de política monetária do Banco Central.
De acordo com Haddad, o nome de Galípolo foi uma sugestão do próprio presidente do BC, Roberto Campos Neto, e a indicação favorecerá a coordenação das conversas entre as instituições.
O nome do novo diretor era aguardado com cautela pelo mercado, que temia uma indicação política que ampliasse a crise entre o governo e o BC. A bolsa brasileira reage de forma positiva ao nome. Há pouco, o principal índice da B3 exibia alta de 1,10%.
Galípolo será substituído por Dario Durigan na secretaria-executiva da Fazenda.
No Giro dos Mercados desta segunda-feira (08), o analista Caio Araújo comenta a sequência de altas dos fundos imobiliários em abril. Pela primeira vez no ano, o Ifix registrou uma alta de 3,5% na janela mensal. Será que estamos diante de um ponto de virada para esses ativos?
Ainda nesta edição, Larissa Quaresma fala sobre o resultado do Banco Itaú (ITUB4) no primeiro trimestre. Mais uma vez a instituição superou os seus concorrentes com resultados positivos.
Aperte o play e acompanhe:
As ações da BRF (BRFS3) avançam 5,64% no Ibovespa, enquanto os pares Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) recuam mais de 2%, com a repercussão do resultado mais fraco do frigorífico americano Tyson Foods.
Isso porque Marfrig e JBS são mais expostos ao mercado dos EUA e os investidores realizam troca de posições no setor hoje.
Minerva (BEEF3),com presença maior na América Latina, acompanha o tom positivo de BRF.
Confira as cotações do setor:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
BRFS3 | BRF ON | R$ 6,90 | 5,18% |
BEEF3 | Minerva ON | R$ 8,99 | 2,04% |
MRFG3 | Marfrig ON | R$ 6,68 | -0,89% |
JBSS3 | JBS ON | R$ 17,70 | -3,23% |
As bolsas americanas não sustentaram os ganhos da abertura e voltaram ao tom negativo nesta primeira hora de pregão. Os investidores aguardam o relatório do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre empréstimos bancários, que deve ser divulgado ainda hoje.
Na semana passada, depois da decisão sobre os juros, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a pesquisa mostrará ritmo mais fraco de empréstimos e aperto nos padrões de concessão de crédito.
Confira o desempenho das bolsas em NY:
- S&P 500: -0,15%;
- Dow Jones: -0,25%;
- Nasdaq: -0,34%.
Os papéis preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4) operam em leve alta de 0,65%, a R$ 26,16, com investidores reagindo ao balanço trimestral.
O Itaú Unibanco registrou lucro líquido gerencial de R$ 8,435 bilhões no primeiro trimestre de 2023, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira. O resultado é 14,6% superior ao observado no mesmo intervalo de 2022, e em relação ao quarto trimestre do ano passado, representa um crescimento de 10%.
Em relação ao mesmo período do ano passado, o banco observou um crescimento das margens e também das receitas com serviços e do resultado de seguros. Estes fatores ajudaram a compensar um aumento de 30% no custo de crédito, que chegou a R$ 9,088 bilhões, diante do cenário mais arriscado em especial no segmento de varejo, que atende a pessoas físicas e a empresas de menor porte.
*Com informações de Broadcast
As ações da Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) avançam mais de 2% no Ibovespa, apesar da alta do dólar. O movimento positivo deve-se aos números de tráfego de abril da Gol e a expansão do acordo da Azul com a United Airlines, que prevê a inclusão de seis novos destinos aos EUA.
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
GOLL4 | Gol PN | R$ 7,16 | 2,87% |
AZUL4 | Azul PN | R$ 11,94 | 2,41% |
As ações do BTG Pactual (BPAC11) sobem 1,30%, a R$ 24,19, com investidores repercutindo o balanço trimestral divulgado nesta segunda-feira (8) antes da abertura dos mercados e em meio à teleconferência.
O BTG Pactual registrou lucro líquido ajustado de R$ 2,263 bilhões no primeiro trimestre de 2023, o que representa um aumento de 10% frente ao mesmo intervalo de 2022 e uma alta de 28% se comparado ao quarto trimestre.
O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado caiu no primeiro trimestre para 20,9%, de 21,5% no mesmo trimestre de 2022 e subiu de 16,7% no quarto trimestre, quando o resultado foi afetado pelas provisões não recorrentes relacionadas a Americanas.
*Com informações de Broadcast
O dólar à vista renova máxima a R$ 4,9702, com alta de 0,54%.
Os papéis da Eletrobras (ELET6) recuam 2,47%, a R$ 36,37 com investidores repercutindo a ofensiva do governo contra a privatização da companhia, oficializada há quase um ano.
Mais cedo, a ex-estatal informou que teve conhecimento, por notícia divulgada em site oficial da Advocacia-Geral da União, do ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).
Em linhas gerais, a medida prevê a restrição de voto aos acionistas que, individual ou coletivamente, reúnam mais de 10% de ações do capital votante da companhia.
No último sábado (6), o presidente Lula manifestou o interesse em ajuizar ação questionando a privatização da Eletrobras, em fala a jornalistas durante viagem ao Reino Unido.
Na retomada dos negócios, as ações da Braskem (BRKM5) avança 18,31%, a R$ 28,12.
As ações da Braskem (BRKM5) entraram em leilão há pouco após avanço de 19,70%, a R$ 28,44, com investidores repercutindo a proposta da Novonor de venda de participação da companhia.
A Braskem não revelou detalhes, mas na sexta-feira o Seu Dinheiro revelou que a Novonor recebeu uma oferta de R$ 47 por ação da companhia. A antiga Odebrecht controla a companhia ao lado da Petrobras.
A proposta partiu da Adnoc, petroleira estatal dos Emirados Árabes Unidos, em conjunto com o fundo americano Apollo Global Management, de acordo com fontes.
O Ibovespa abriu em alta de 0,36%, aos 105.161 pontos, com impulso dos índices de Nova York e forte avanço das commodities.
Com a agenda esvaziada, os investidores aguardam os dados de inflação por aqui e nos EUA. Por outro lado, os ruídos sobre a privatização da Eletrobras (ELET6).
Com a melhora do humor nos EUA, com alívio sobre o setor bancário e a reta final da temporada de balanços, os índices futuros operam em alta. Os recibos de ações (ADRs) de Vale e Petrobras acompanham o tom positivo e o forte avanço das commodities.
- Petrobras (PBR): +2,16%, a US$ 14,20;
- Vale (VALE): +2,73%, a US$ 14,28.
Na novela da venda da participação da Novonor (ex-Odebrecht), a Braskem (BRKM5) confirmou as "cenas dos próximos capítulos" que o Seu Dinheiro antecipou na sexta-feira. A empresa confirmou que recebeu uma proposta não-vinculante pelas ações que possui na petroquímica.
A Braskem não revelou detalhes, mas na sexta-feira o Seu Dinheiro revelou que a Novonor recebeu uma oferta de R$ 47 por ação da companhia. A antiga Odebrecht controla a companhia ao lado da Petrobras.
A proposta partiu da Adnoc, petroleira estatal dos Emirados Árabes Unidos, em conjunto com o fundo americano Apollo Global Management, de acordo com fontes.
As ações da petroquímica (BRKM5) reagiram em forte alta de 25,43% à notícia na sexta-feira e fecharam cotadas a R$ 24,22. E nesta segunda-feira as ações da companhia chegaram a disparar quase 20% nas máximas logo após a abertura do pregão da B3. Mas os papéis perderam parte do fôlego e por volta das 11h10 subiam 7,20%, a R$ 25,47.
UMA SEMANA INFLACIONADA
Bom dia, pessoal.
Lá fora, os mercados asiáticos iniciaram a semana em alta, impulsionados pelo rali de sexta-feira em Wall Street, que foi alimentado por uma forte recuperação nos bancos regionais americanos e dados de empregos otimistas.
Naturalmente, os investidores permanecem cautelosos diante da possibilidade de uma nova agitação no sistema financeiro dos EUA após a turbulência da semana passada.
Os mercados europeus e os futuros americanos amanhecem igualmente em alta.
A semana será dominada por dados de inflação no Brasil e nos EUA, além de outras notícias importantes do mercado financeiro global, como a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE), que deverá manter sua postura dura, em linha com os seus pares internacionais.
Além disso, vários membros do Fed (EUA) e do BCE (Zona do Euro) têm falas previstas para os próximos dias, o que pode influenciar as expectativas para as taxas de juros dessas instituições.
A ver…
00:44 — Formando expectativas para o arcabouço e para o IPCA de abril
No Brasil, os investidores devem se debruçar amanhã sobre a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que trará mais detalhes sobre a postura da autoridade monetária.
Fora isso, contamos com a continuidade da temporada de resultados, com nomes pesados para o Ibovespa, como Itaú (hoje) e Petrobras (quinta-feira). Outro fator interessante é a escolha dos novos diretores do BC, que devem representar um meio do caminho entre o Banco Central e o Poder Executivo.
Enquanto esperamos pela votação do arcabouço fiscal, que só deve acontecer semana que vem na Câmara — quando Fernando Haddad e Lula voltarem da reunião do G7, no Japão —, podemos digerir com calma a inflação oficial de abril.
O IPCA deve desacelerar de 0,71% em março para 0,55% em abril, na comparação mensal, em linha com a prévia (IPCA-15). O indicador deve continuar desacelerando até junho para voltar a acelerar no segundo semestre.
01:30 — Depois dos dados de emprego da semana passada
Nos EUA, os dados de payroll (relatório mensal de emprego) mostraram revisão nos números de fevereiro e março, com o resultado de abril vindo em linha com as expectativas.
O relatório mostrou a abertura de 253 mil vagas em abril, acima das projeções (185 mil), enquanto a taxa de desemprego caiu de 3,5% para 3,4% — a taxa caiu com a manutenção da taxa de participação e com a contratação de pessoas.
O que mais chamou a atenção foi o crescimento de 0,48% do salário médio por hora, também acima das expectativas, o que é inflacionário.
Como o Fed agora é totalmente “data dependence” (dependente de dados), o número não é muito bom por favorecer uma inflação elevada. Ao mesmo tempo, dá vigor para a perspectiva de uma economia forte e ainda um pouco distante de uma recessão.
Por isso, o barulho dos formuladores de política monetária nesta semana deve interessar os participantes do mercado. Paralelamente, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, está alertando para a possibilidade de uma crise por causa da questão envolvendo o teto da dívida.
Tanto as falas como qualquer resolução envolvendo a queda do teto pode trazer volatilidade para a curva de juros lá fora.
02:29 — E a inflação americana
Ainda nos EUA, também contamos com o relatório de inflação de abril, previsto para 10 de maio.
Do ponto de vista internacional, pode ser o principal evento da semana, com projeções apontando para um aumento de 0,4% na comparação mensal e 5,5% na anual. Se vier mais fraco ou até mesmo em linha, podemos ter mais um vetor que favorece a tese do fim do ciclo de aperto monetário do Fed.
Complementarmente, na quinta-feira (11), teremos o índice de preços ao produtor para o mês de abril, que deverá continuar desacelerando para 2,5% na comparação anual de 2,7% do mês anterior.
Não podemos nos enganar, contudo, com os movimentos ao produtor. Ainda que eles indiquem para mais desacelerações do índice ao consumidor em um segundo momento, o nível dos preços ainda é preocupante.
03:19 — Questões europeias
O Banco da Inglaterra (BoE) anunciará na quinta-feira a sua decisão sobre a política monetária. Espera-se que ele aumente a taxa de juros em 25 pontos-base, para 4,5% ano, ano, em linha com o que o BCE fez.
O Reino Unido tem enfrentado uma inflação de dois dígitos há meses, com o índice superando 10% em março em relação ao ano anterior, o que o torna o único país da Europa Ocidental com uma taxa de inflação de dois dígitos. A inflação alta e o mercado de trabalho devem manter apertada a política.
Enquanto isso, a União Europeia está considerando sanções contra sete empresas da China, algo que os Estados Unidos já fizeram, mas a UE ainda não. Isso pode prejudicar adicionalmente as relações entre a UE e a China, que já enfrentam discordâncias em questões comerciais e de direitos humanos — as empresas são acusadas de violações dos direitos humanos, incluindo trabalhos forçados em Xinjiang (um tema já debatido há algum tempo).
04:01 — Se preparando para a próxima pandemia
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim da emergência global de saúde Covid-19 na sexta-feira. Com isso, os EUA anunciaram que vão parar de contar casos.
Embora a decisão de baixar o nível de alerta seja amplamente simbólica, uma vez que a maior parte do mundo já reabriu e se ajustou para conviver com o vírus, que matou mais de 20 milhões de pessoas desde que foi descoberto em Wuhan, na China, em 2019, é um passo importante para os livros de história.
Enquanto isso, especialistas de todo o mundo estão se preparando para lidar com a próxima pandemia. Para tal, estão praticando em tempo real com o H5N1, a cepa mais virulenta da gripe aviária.
A rápida contenção da gripe aviária na pequena vila cambojana de Rolaing destacou a importância da rapidez com que as autoridades de saúde pública podem identificar e responder a novas ameaças — a equipe conseguiu montar rapidamente um centro de testes e rastreamento de contatos.
A eficácia da resposta global na contenção da próxima pandemia dependerá da capacidade das autoridades de identificar e responder rapidamente a novas ameaças.
Contanto que não haja algum grau de omissão logo no início, como aconteceu no caso da Covid-19, o mundo deverá estar mais preparado para lidar com problemas de ordem global como o que aconteceu entre 2020 e 2022.
Com isso, choques sobre os ativos de risco devem ser cada vez menos prováveis quando advindos de situações assim.
Os juros futuros abriram estáveis, repercutindo o Boletim Focus divulgado mais cedo. O relatório semanal mostrou um melhora da inflação após a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, definido pela reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na semana passada.
Há pouco, as curvas mais longas ensaiam alta de olho na cautela doméstica, com a declarações do presidente Lula contra a privatização da Eletrobras, efetivada em junho do ano passado. Soma-se a isso, a valorização do dólar ante o real.
CÓDIGO | NOME | ULT | FEC |
DI1F24 | DI Jan/24 | 13,20% | 13,20% |
DI1F25 | DI Jan/25 | 11,70% | 11,68% |
DI1F26 | DI Jan/26 | 11,36% | 11,34% |
DI1F27 | DI Jan/27 | 11,46% | 11,44% |
DI1F28 | DI Jan/28 | 11,64% | 11,62% |
A privatização da Eletrobras (ELET3) sequer completou um ano e, no que depender do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não haverá muitas outras comemorações para celebrar a data — ele já declarou que deseja reverter o processo. E, como se não bastasse, o governo agora questiona o próprio poder de voto que possui na companhia.
A Eletrobras confirmou que a Advocacia Geral da União (AGU) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando esse ponto. O objetivo é que o governo tenha um poder de voto proporcional às ações que detém na empresa.
Hoje, a União é dona de 43% dos papéis ordinários, mas seu poder de voto é limitado a 10%, visando justamente maior equilíbrio nas decisões.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Eletrobras reforça que sua privatização ocorreu dentro da lei e que tomará as medidas necessárias para garantir a "manutenção de ambiente confiável para a realização de investimentos pela Eletrobras no país e a segurança jurídica de todos os seus acionistas e do mercado em geral."
O fim de semana foi agitado para as maiores criptomoedas do planeta, em especial para o bitcoin (BTC). A maior moeda virtual do mundo viveu um forte congestionamento da rede no domingo (07), o que fez a Binance suspender as negociações diversas vezes ao longo do dia.
Mas para entender o que houve, é preciso voltar alguns passos. O protocolo Ordinals, recentemente lançado na rede do bitcoin, é o principal suspeito.
Esse protocolo facilita a criação de certificados digitais (tokens não fungíveis ou NFTs, na sigla em inglês) na blockchain do bitcoin. Entretanto, a popularidade desse mecanismo foi tão grande que acabou congestionando a rede.
Em números, a blockchain da maior criptomoeda do planeta acumulou 400 mil transações não confirmadas, o que fez as taxas de transação mais que dobrarem de preço.
O dólar à vista abriu em alta de 0,33%, a R$ 4,9597.
Com o apetite ao risco do exterior e forte avanço das commodities, o Ibovespa futuro abriu em alta de 0,15%, aos 106.755 pontos, em dia de agenda esvaziada.
Em movimento de retomada dos ganhos, as commodities operam em forte alta nesta segunda-feira (8).
O minério de ferro avança 5,02%, com a tonelada a US$ 104,29 em Dalian, na China. Já o petróleo sobe 2,43%, a US% 77,12 o barril.
Confira o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (8) com as projeções do mercado para indicadores da economia local:
Inflação
- IPCA/23: de 6,05% para 6,02% (↓)
- IPCA/24: de 4,18% para 4,16% (↓)
- IPCA/25: permanece em 4,00% (=)
Atividade econômica
- PIB/23: permanece em 1,00% (=)
- PIB/24: de 1,41% para 1,40% (↓)
- PIB/25: permanece em 1,80% (=)
Dólar
- Câmbio/23: permanece em R$ 5,20 (=)
- Câmbio/24: permanece em R$ 5,25 (=)
- Câmbio/25: de R$ 5,30 para R$ 5,25 (↓)
Juros
- Selic/23: permanece em 12,50% (=)
- Selic/24: permanece em 10,00% (=)
- Selic/25: permanece em 9,00% (=)
Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da BRF (BRFS3).
BRFS3: [Entrada] R$ 6.59; [Alvo parcial] R$ 6.81; [Alvo] R$ 7.14; [Stop] R$ 6.22
Recomendo a entrada na operação em R$ 6.59, um alvo parcial em R$ 6.81 e o alvo principal em R$ 7.14, objetivando ganhos de 8.3%.
O stop deve ser colocado em R$ 6.22 evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.
ANTES DA ABERTURA:
- BTG Pactual;
- Caixa Seguridade;
- Inter;
- Itaú Unibanco.
DEPOIS DO FECHAMENTO:
- Alliança (ex-Alliar);
- Braskem;
- CBA;
- Dasa;
- Direcional Engenharia;
- GetNinjas;
- Grupo SBF (Centauro);
- Iochpe Maxion;
- Natura &Co;
- Pague Menos;
- Sinqia;
- Technos;
- TIM Brasil;
- Totvs;
- Unicasa.
A segunda semana de maio tende a ser mais esvaziada que a anterior. As atenções voltam-se à Brasília com a expectativa de início da apreciação da proposta do arcabouço fiscal, apresentando em abril pelo governo, na Câmara dos Deputados.
Confira a agenda do dia no Brasil e no exterior:
Horário | País / Região | Evento |
Todo o dia | Reino Unido | Feriado bancário |
8h30 | Brasil | Publicação do Boletim Focus semanal |
10h | Brasil | Dados da Anfavea de produção e venda de veículos em abril |
12h | Estados Unidos | Expectativas de inflação ao consumidor |
14h | China | Reservas cambiais em dólar |
Os índices futuros de Nova York amanheceram sem direção única.
O rali experimentado pelos investidores na última sexta-feira perdeu fôlego nesta manhã. A agenda esvaziada desta semana deixa os investidores à mercê do noticiário.
Confira:
- S&P 500 futuro: +0,13%
- Dow Jones futuro: +0,17%
- Nasdaq futuro: -0,04%.
As bolsas da Europa sobem após a abertura.
Os investidores aguardam os dados de inflação dos EUA, medidos pelo índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês), e a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE).
O que impulsiona os índices hoje é o relativo alívio com o setor bancário, que deflagrou um rali em Wall Street na última sexta-feira.
Confira:
- DAX: +0,10%
- FTSE 100: +0,98%
- CAC 40: +0,20%
- Euro Stoxx 50: +0,20%
Os investidores asiáticos estenderam os ganhos de sexta-feira das bolsas de Nova York.
O rali de Wall Street fez com que as principais bolsas da região avançassem nesta segunda-feira. O alívio com as preocupações envolvendo o setor bancário ajudaram o bom sentimento dos investidores.
Confira o fechamento das bolsas por lá:
- Xangai: +1,81%
- Hang Seng: +1,24%
- Kospi: +0,49%
- Nikkei: +0,71%
O BTG Pactual (BPAC11) conseguiu superar um começo de ano complicado para as principais linhas de negócio e registrou lucro líquido ajustado de R$ 2,263 bilhões no primeiro trimestre de 2023.
O resultado foi 9,7% maior que o dos três primeiros meses de 2022 e ficou acima das expectativas do mercado. O Itaú BBA, por exemplo, esperava um ganho de R$ 2,069 bilhões.
Apesar do lucro maior, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROAE, na sigla em inglês) recuou de 21,5% para 20,9% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.
Ainda assim, o BTG conseguiu sustentar o retorno acima do patamar de 20%, uma espécie de meta informal do banco.
O Ibovespa encerrou a sessão da última sexta-feira (05) em alta de 2,91%, aos 105.148 pontos. Na semana, o avanço foi mais modesto, de 0,66%.
O dólar à vista encerrou o mesmo dia em queda de 0,99%, aos R$ 4,9436. Na semana, a queda foi de 0,88%.