RESUMO DO DIA: Ainda que nenhuma notícia pesasse sobre o noticiário nesta quarta-feira (22), já era esperado que o Ibovespa passasse por um movimento de realização de lucros para se ajustar ao que ocorreu nos mercados globais nos últimos dias.
Enquanto a B3 esteve enfeitada de confete e serpentina, as bolsas em Nova York sentiram o baque de mais um dia de quebra de expectativas, uma vez que parece cada vez mais certo que o Federal Reserve seguirá ajustando os juros para patamares que causam incômodo nos investidores.
As fortes perdas da véspera balizaram a reação negativa dos investidores por aqui hoje. Possíveis problemas com a demanda global de commodities também pressionaram os ativos, levando o Ibovespa a fechar o dia em forte queda.
Confira os destaques do dia:
Poucas ações fecharam o dia no azul nesta quarta-feira (22):
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| PETZ3 | Petz ON | R$ 6,83 | 2,71% |
| TIMS3 | Tim ON | R$ 12,43 | 1,89% |
| UGPA3 | Ultrapar ON | R$ 13,38 | 1,29% |
| CYRE3 | Cyrela ON | R$ 14,85 | 0,81% |
| ABEV3 | Ambev ON | R$ 13,21 | 0,08% |
Na ponta contrária, as empresas de proteína reagiram negativamente ao noticiário sobre a possibilidade de que a doença da vaca louca e a gripe aviária voltem a afetar os rebanhos. Confira as maiores quedas da sessão:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| BEEF3 | Minerva ON | R$ 11,40 | -7,92% |
| VIIA3 | Via ON | R$ 2,09 | -7,52% |
| BRFS3 | BRF ON | R$ 6,40 | -6,71% |
| LWSA3 | Locaweb ON | R$ 5,17 | -6,51% |
| AZUL4 | Azul PN | R$ 7,35 | -5,65% |
O Ibovespa encerrou o dia em queda de 1,85%, aos 107.152 pontos.
O dia, que foi marcado por um compasso de espera para a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, acabou sendo misto para os principais índices americanos, depois de muita instabilidade.
O documento apontou que ainda há divergências entre os dirigentes do Fed, mostrando que alguns ainda defendiam uma alta de 0.50 ponto percentual, mas foram voto vencido. A leitura dos investidores é de que os juros devem seguir subindo acima do esperado, com chances cada vez mais altas de uma recessão.
Confira o fechamento dos principais índices hoje:
- Dow Jones: - 0,25%
- S&P 500: -0,15%
- Nasdaq: + 0,13%
O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,14%, a R$ 5,1689
A reação dos principais índices ao documento da ata da última reunião do Federal Reserve foi tímida. Wall Street segue instável, na mesma tendência de movimentação vista ao longo do dia. Já o câmbio voltou a se valorizar.
O discurso dos dirigentes não trouxe nenhuma grande surpresa. No texto, a o reforço do compromisso com o controle da inflação e novas altas de juros, dependentes de novos dados econômicos, segue fortalecendo a ideia de que os juros americanos devem seguir acima dos 5% por algum tempo.
Há um ditado clássico que diz que em time que está ganhando não se mexe. Mas, no caso da Petrobras (PETR4), por mais elogiada que fosse a última gestão, é hora de mudanças sim — afinal, um novo governo prevê uma nova direção.
E foi assim que o presidente da companhia, Jean Paul Prates, indicou na véspera de Carnaval dois novos membros para a composição da diretoria executiva.
Nos últimos dias, o nome de Sérgio Caetano Leite foi indicado para os cargos de diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores.
Já Clarice Coppetti foi indicada como diretora executiva de relacionamento institucional e sustentabilidade.
Minutos antes do Federal Reserve divulgar a sua ata da última reunião, os ativos doméstico sseguiam uma trajetoria de cautela, mesmo com as bolsas em Wall Street renovando máximas.
O temor à continuidade do aperto monetário nos EUA por tempo prolongado levou o bitcoin (BTC) e as criptomoedas ao tom negativo nesta quarta-feira (22).
Enquanto comemorava-se o Carnaval no Brasil, os mercados lá fora reagiram a dados macroeconômicos acima do esperado nos Estados Unidos – que derrubaram as bolsas de Nova York em mais de 2%. Isso porque uma economia aquecida significa que os juros provavelmente ficarão em patamares elevados por mais tempo.
Com mais incertezas, as principais criptomoedas operam em queda expressiva. Por volta das 15h (horário de Brasília), o Bitcoin (BTC) recuava quase 3%, aos US$ 23.775,43. A variação nos últimos sete dias, porém, mantém-se em tom positivo, com alta de 4,26%.
O Ethereum (ETH) opera em queda um pouco maior, com recuo de 3,32%. E, assim como o BTC, acumula alta de 2,07% na semana.
O grupamento de ações é uma das ferramentas disponíveis para que empresas condensem o capital, aumentem a cotação das ações no mercado secundário e reduzam a volatilidade de seus ativos. A Gafisa (GFSA3) recorreu a essa estratégia no ano passado para aumentar o valor patrimonial de seus papéis.
O procedimento ocorreu como previsto em setembro do ano passado. Mas, cinco meses depois, o leilão das frações — uma das etapas da operação — ainda não foi concluído e deixou a posição acionária de parte dos 39 mil investidores da construtora em um um “limbo” formado pelas sobras pós-grupamento.
É importante relembrar que a Gafisa escolheu a proporção de nove para um para unir seus papéis. Portanto, quem detinha ações em um número que não fosse múltiplo de nove ganhou um prazo de 30 dias para ajustar a posição e evitar sobras de frações.
Quem não fez esse ajuste, porém, teria as eventuais frações reagrupadas em números inteiros e vendidas em bolsa pela própria Gafisa.
Confira o Boletim Focus divulgado, excepcionalmente, nesta quarta-feira (22) com as projeções do mercado para indicadores da economia local:
Inflação
- IPCA/23: de 5,79% para 5,89% (↑)
- IPCA/24: de 4,00% para 4,02% (↑)
Atividade econômica
- PIB/23: de 0,76% para 0,80% (↑)
- PIB/24: permanece em 1,50% (=)
Dólar
- Câmbio/23: permanece R$ 5,25 (=)
- Câmbio/24: de R$ 5,30 para R$ 5,29 (↓)
Juros
- Selic/23: permanece em 12,75% (=)
- Selic/24: permanece em 10,00% (=)
- Frankfurt: +0,01%
- Londres: -0,59%
- Paris: -0,13%
- Madri: -0,89%
- Stoxx-600: -0,34%
Apenas três empresas operam em alta hoje:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| CCRO3 | CCR ON | R$ 11,16 | 1,82% |
| CYRE3 | Cyrela ON | R$ 14,86 | 0,88% |
| ABEV3 | Ambev ON | R$ 13,31 | 0,83% |
Confira também as maiores quedas da sessão:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| PETZ3 | Petz ON | R$ 6,25 | -6,02% |
| AZUL4 | Azul PN | R$ 7,33 | -5,91% |
| BRFS3 | BRF ON | R$ 6,49 | -5,39% |
| LWSA3 | Locaweb ON | R$ 5,24 | -5,24% |
| CVCB3 | CVC ON | R$ 3,50 | -4,89% |
A volta do feriado é negativa para o Ibovespa, com o índice repercutindo com um dia de atraso o pessimismo dos investidores americanos com o futuro da política monetária do país.
O sentimento que predomina entre os agentes do mercado é de que os últimos dados mais fortes do que o esperado da economia dos Estados Unidos devem pressionar os dirigentes do Federal Reserve a seguir elevando a taxa de juros. Nesta tarde, os investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião do Fed, mas o documento deve trazer algum atraso com relação à leitura que agora predomina em Wall Street.
Com commodities em queda e um ajuste a ser feito após a pausa do carnaval, o Ibovespa recua cerca de 2%.
Conforme esperado pelo mercado, o Ibovespa Futuro volta do feriado em forte queda. Há pouco, o índice recuava mais de 1,53%, aos 109.060 pontos.
O dólar à vista abriu a sessão em alta de 0,51%, a R$ 5,1878
As bolsas em Wall Street inverteram o sinal. Há pouco, os três principais índices operavam no vermelho, pesando a expectativa pela ata da última reunião do Federal Reserve, e também a queda do setor de petróleo.
As bolsas em Nova York abriram em tom positivo, em movimento de recuperação à forte queda na sessão anterior. Os investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed).
Confira o desempenho de Nova York: ]
- S&P 500: +0,24%;
- Dow Jones: +0,19%;
- Nasdaq: +0,51%.
James Bullard, presidente regional do Federal Reserve de St. Louis, afirmou há pouco que a "economia está mais forte do que prevíamos" e, por isso, "é preciso subir mais juros".
Além disso, o dirigente disse, em entrevista à CNBC, que vê "boas chances" de o país atingir a meta de inflação deste ano, com a projeção de que o aperto monetário venha encerram com juro terminal de 5,38%.
Com o Ibovespa com pregão reduzido, e abertura às 13h, as companhias brasileiras com ações negociadas no exterior, como Vale e Petrobras, acompanham a queda das commodities e o temor aos juros americanos.
Confira a cotação dos recibos de ações (ADRs) de Vale e Petrobras:
- Vale (VALE): -0,47%, a US$ 16,96;
- Petrobras (PBR): -0,04%, a US$ 11,27.
Os índices futuros de Nova York tentam recuperar as perdas do dia anterior, em meio ao temor ao aperto monetário mais duradouro. Os investidores aguardam a publicação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, durante à tarde.
Confira o desempenho dos índices futuros em NY:
- S&P 500 futuro: +0,22%;
- Dow Jones futuro: + 0,18%;
- Nasdaq futuro: +0,35%.
Com o menor apetite ao risco, as commodities operam em tom negativo nesta quarta-feira (22).
O minério de ferro registra baixa de 0,38%, com a tonelada a US$ 131,91, em Dalian, na China.
O petróleo tipo Brent cai 0,71%, a US$ 82,46 o barril.
| Onde | Agenda econômica | Horário |
| Brasil | Carnaval - mercados com sessão reduzida | 13h |
| Brasil | Boletim Focus | 14h |
| EUA | Ata da reunião do Fed | 16h |
| EUA | Discurso de John Williams (Fed NY) | 20h30 |
- Balanços no exterior: Alibaba e Moderna (antes da abertura); Mercado Livre (depois do fechamento)
Os investidores europeus operam de olho nos mercados americanos, em temor à permanência do aperto monetário
- Londres — FTSE100: -0,82%;
- Frankfurt — DAX: -0,33%;
- Paris — CAC 40: -0,39%;
- Madrid — Ibex 35: -1,19%;
- Europa — Stoxx 600: -0,34%;
As bolsas na Ásia fecharam em baixa nesta quarta-feira (22), na esteira dos mercados de Nova York ontem (21). As preocupações com a trajetória dos juros nos EUA após dados de inflação e atividade econômica.
Confira o fechamento do mercado asiático:
- Nikkei: -1,34%;
- Hang Seng: -0,51%%;
- Taiex: -0,93%;
- Kospi: -1,68%;
- Xangai: -0,47%;
- Shenzhen: -0,27%.
No que depender dos mercados internacionais, por exemplo, hoje será dia de deixar as barbas de molho e encarar aquela ressaca.
Nos Estados Unidos, onde as bolsas ficaram fechadas na segunda-feira por causa de um feriado local, os mercados voltaram a funcionar na terça-feira e levaram um tombo. Nenhum dos índices de Wall Street caiu menos do que 2% ontem.https://41191b9897157bd6d97b0d522578c719.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Os investidores reagiram negativamente às projeções de um ano mais fraco feitas por empresas do varejo local. Além disso, eles permanecem temerosos quanto a um prolongamento da fase de juros altos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).
Até por isso, a expectativa com a divulgação da ata da última reunião do Fed, com divulgação prevista para a tarde de hoje, tende a manter os investidores com o pé atrás hoje.
Reflexo disso já pode ser percebido hoje em outras praças. As bolsas de valores da Ásia fecharam em queda generalizada hoje. Já os índices de ações da Europa abriram no vermelho.
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