Você emprestaria dinheiro para Mark Zuckerberg? Meta faz primeira captação de dívida de sua história
Com emissão, a dona do Facebook deixa de integrar um seleto grupo de menos de 20 empresas do S&P-500 sem nenhuma espécie de dívida financeira
Poucas empresas listadas no índice S&P-500 da bolsa de Nova York estão isentas de dívidas. Uma delas era a Meta Platforms, dona do Facebook. Mas agora esse deixou de ser o caso da empresa encabeçada por Mark Zuckerberg.
Abalada pela redução do fluxo de caixa e da queda de preço de suas ações, a Meta acaba de levantar US$ 10 bilhões em títulos de sua dívida corporativa.
A decisão da Meta acompanha o comportamento de outras gigantes do setor de tecnologia. Recentemente, big techs como a Apple e a Intel tomaram empréstimos pesados a taxas baixas.
Com isso, ela deixa de integrar um seleto grupo de menos de 20 empresas do S&P-500 sem nenhuma espécie de dívida financeira.
O que se sabe sobre a emissão do antigo Facebook
A oferta da dona do Facebook foi dividida em quatro séries, informa a agência de notícias Bloomberg com base em fontes familiarizadas com a emissão.
A parte mais longa da oferta é um título com vencimento em 40 anos com rendimento 1,65 ponto porcentual acima dos títulos do Tesouro norte-americano.
Leia Também
A pergunta é: você emprestaria dinheiro para a empresa de Mark Zuckerberg em um momento no qual ela está longe de seus melhores momentos?
Seja qual for sua resposta, saiba que a demanda pela emissão foi mais de três vezes maior do que a oferta, superando os US$ 30 bilhões na tarde de ontem.
A S&P Global Ratings atribuiu à Meta uma classificação de grau de investimento AA. Já a Moody's Investors Service deu à gigante da tecnologia uma classificação A1, o equivalente a um degrau abaixo.
Os bancos Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America e Barclays coordenaram a emissão.
Por que a Meta resolveu emitir dívida
A situação atual da dona do Facebook levou a uma mudança de postura.
A Meta acaba de registrar pela primeira vez um declínio na receita trimestral na comparação com igual período do ano anterior.
A empresa de Mark Zuckerberg tem chamado a atenção para incertezas no mercado de publicidade digital, cuja receita impulsiona seu crescimento havia anos.
Algo que tem preocupado a dona do Facebook e do Instagram é a migração dos jovens para plataformas concorrentes como o TikTok.
Ao mesmo tempo, a empresa vinha investido fortunas no metaverso, um ambiente imersivo de realidade virtual por meio do qual Mark Zuckerberg imagina que nos comunicaremos, trabalharemos e compraremos no futuro.
Inclusive, o metaverso foi a justificativa usada pela empresa no ano passado para trocar de nome.
O que a Meta pretende fazer com o dinheiro
O dinheiro levantado com a emissão dos títulos da dívida pode ser usado para fins que incluem despesas de capital, recompra de ações e aquisições ou investimentos.
Na avaliação de Mandeep Singh e Ashley Kim, analistas da Bloomberg Intelligence, a Meta estaria mais propensa a reforçar significativamente seu programa de recompra e a contratar e reter funcionários talentosos.
Hoje cotados na faixa dos US$ 170 por ação, os papéis do Facebook registraram forte queda no decorrer do último ano.
Em agosto do ano passado, a empresa registrou sua máxima histórica na bolsa, próxima dos US$ 380 por ação.
Em contrapartida, prosseguem os analistas da Bloomberg, a expectativa é de que os investimentos no metaverso diminuam.
*Com informações da Bloomberg.
COMPARTILHAR
Com novo inquilino no pedaço, fundo imobiliário RBVA11 promete mais renda e menos vacância aos cotistas
O fundo imobiliário RBVA11, da Rio Bravo, fechou contrato de locação com a Fan Foods para um restaurante temático na Avenida Paulista, em São Paulo, reduzindo a vacância e ampliando a diversificação do portfólio
Fiagro multiestratégia e FoFs de infraestrutura: as inovações no horizonte dos dois setores segundo a Suno Asset e a Sparta
Gestores ainda fazem um alerta para um erro comum dos investidores de fundos imobiliários que queiram alocar recursos em Fiagros e FI-Infras
FIIs atrelados ao CDI: de patinho feio à estrela da noite — mas fundos de papel ainda não decolam, segundo gestor da Fator
Em geral, o ciclo de alta dos juros tende a impulsionar os fundos imobiliários de papel. Mas o voo não aconteceu, e isso tem tudo a ver com os últimos eventos de crédito do mercado
JP Morgan rebaixa Fleury (FLRY3) de compra para venda por desinteresse da Rede D’Or, e ações têm maior queda do Ibovespa
Corte de recomendação leva os papéis da rede de laboratórios a amargar uma das maiores quedas do Ibovespa nesta quarta (22)
“Não é voo de galinha”: FIIs de shoppings brilham, e ainda há espaço para mais ganhos, segundo gestor da Vinci Partners
Rafael Teixeira, gestor da Vinci Partners, avalia que o crescimento do setor é sólido, mas os spreads estão maiores do que deveriam
Ouro cai mais de 5% com correção de preço e tem maior tombo em 12 anos — Citi zera posição no metal precioso
É a pior queda diária desde 2013, em um movimento influenciado pelo dólar mais forte e perspectiva de inflação menor nos EUA
Por que o mercado ficou tão feliz com a prévia da Vamos (VAMO3) — ação chegou a subir 10%
Após divulgar resultados operacionais fortes e reforçar o guidance para 2025, os papéis disparam na B3 com investidores embalados pelo ritmo de crescimento da locadora de caminhões e máquinas
Brava Energia (BRAV3) enxuga diretoria em meio a reestruturação interna e ações têm a maior queda do Ibovespa
Companhia simplifica estrutura, une áreas estratégicas e passa por mudanças no alto escalão enquanto lida com interdição da ANP
Inspirada pela corrida pelo ouro, B3 lança Índice Futuro de Ouro (IFGOLD B3), 12° novo indicador do ano
Novo indicador reflete a crescente demanda pelo ouro, com cálculos diários baseados no valor de fechamento do contrato futuro negociado na B3
FII RCRB11 zera vacância do portfólio — e cotistas vão sair ganhando com isso
O contrato foi feito no modelo plug-and-play, em que o imóvel é entregue pronto para uso imediato
Recorde de vendas e retorno ao Minha Casa Minha Vida: é hora de comprar Eztec (EZTC3)? Os destaques da prévia do 3T25
BTG destaca solidez nos números e vê potencial de valorização nas ações, negociadas a 0,7 vez o valor patrimonial, após a Eztec registrar o maior volume de vendas brutas da sua história e retomar lançamentos voltados ao Minha Casa Minha Vida
Usiminas (USIM5) lidera os ganhos do Ibovespa e GPA (PCAR3) é a ação com pior desempenho; veja as maiores altas e quedas da semana
Bolsa se recuperou e retornou aos 143 mil pontos com melhora da expectativa para negociações entre Brasil e EUA
Como o IFIX sobe 15% no ano e captações de fundos imobiliários continuam fortes mesmo com os juros altos
Captações totalizam R$ 31,5 bilhões até o fim de setembro, 71% do valor captado em 2024 e mais do que em 2023 inteiro; gestores usam estratégias para ampliar portfólio de fundos
De operário a milionário: Vencedor da Copa BTG Trader operava “virado”
Agora milionário, trader operava sem dormir, após chegar do turno da madrugada em seu trabalho em uma fábrica
Apesar de queda com alívio nas tensões entre EUA e China, ouro tem maior sequência de ganhos semanais desde 2008
O ouro, considerado um dos ativos mais seguros do mundo, acumulou valorização de 5,32% na semana, com maior sequência de ganhos semanais desde setembro de 2008.
Roberto Sallouti, CEO do BTG, gosta do fundamento, mas não ignora análise técnica: “o mercado te deixa humilde”
No evento Copa BTG Trader, o CEO do BTG Pactual relembrou o início da carreira como operador, defendeu a combinação entre fundamentos e análise técnica e alertou para um período prolongado de volatilidade nos mercados
Há razão para pânico com os bancos nos EUA? Saiba se o país está diante de uma crise de crédito e o que fazer com o seu dinheiro
Mesmo com alertas de bancos regionais dos EUA sobre o aumento do risco de inadimplência de suas carteiras de crédito, o risco não parece ser sistêmico, apontam especialistas
Citi vê mais instabilidade nos mercados com eleições de 2026 e tarifas e reduz risco em carteira de ações brasileiras
Futuro do Brasil está mais incerto e analistas do Citi decidiram reduzir o risco em sua carteira recomendada de ações MVP para o Brasil
Kafka em Wall Street: Por que você deveria se preocupar com uma potencial crise nos bancos dos EUA
O temor de uma infestação no setor financeiro e no mercado de crédito norte-americano faz pressão sobre as bolsas hoje
B3 se prepara para entrada de pequenas e médias empresas na Bolsa em 2026 — via ações ou renda fixa
Regime Fácil prevê simplificação de processos e diminuição de custos para que companhias de menor porte abram capital e melhorem governança
